Opgeslagen weergaven

Een weergave opslaan op een zoekpagina zorgt ervoor dat je later snel toegang hebt tot je aangepaste zoekresultaten. Nadat je je zoekresultaten hebt aangepast, kun je deze aanpassing opslaan als een Opgeslagen Weergave voor later gebruik.

In dit artikel lees je meer over:

• Een zoekopdracht opslaan als Opgeslagen Weergave
• Een Opgeslagen Weergave uitvoeren
• Een Opgeslagen Weergave bijwerken
• Een Opgeslagen Weergave verwijderen

Een zoekopdracht opslaan als Opgeslagen Weergave

1. Voer een zoekopdracht uit.
2. Pas de filters en kolomindeling aan zodat de resultaten worden weergegeven zoals jij dat wilt.

3. Klik rechtsboven op de pagina op de knop Weergave opslaan.

   

4. Voer een naam in bij het veld Naam van opgeslagen weergave.

   

5. Klik op Opslaan. Er verschijnt een bevestigingsbericht.

Een Opgeslagen Weergave uitvoeren

Terug naar boven

Je kunt een nieuwe zoekopdracht uitvoeren vanuit een Opgeslagen Weergave op een zoekpagina of via het paneel Opgeslagen Weergaven op de startpagina.

Vanaf een zoekpagina

Opgeslagen weergaven zijn toegankelijk vanaf de volgende zoekpagina's: Zaken, Facturen, Budgetten, Fee-aanbiedingen en Fee-structuren.

1. Ga naar de relevante zoekpagina.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen weergaven de gewenste weergave om deze uit te voeren.

   

   De resultatenlijst toont de records die voldoen aan de zoekfilters, met de kolomindeling en lay-out zoals deze was opgeslagen in de weergave.

Vanaf de startpagina

1. Op de startpagina worden in het paneel Opgeslagen weergaven de laatste vijf opgeslagen weergaven van Zaken en Facturen getoond.

   

2. Voer een Opgeslagen Weergave uit:
   • Als de juiste Opgeslagen Weergave in de lijst staat, klik dan op de link om deze uit te voeren en de bijbehorende zoekpagina te openen.
   • Als de Opgeslagen Weergave niet wordt weergegeven:

     1. Klik rechtsboven in het paneel op de link Alles weergeven. De pagina Beheer Opgeslagen Weergaven wordt getoond.

        

     2. Filter de lijst om de juiste Opgeslagen Weergave te vinden.
     3. Klik op de link om de Opgeslagen Weergave uit te voeren.
3. De zoekpagina wordt weergegeven.

Een Opgeslagen Weergave bijwerken

Terug naar boven

Je kunt een Opgeslagen Weergave bijwerken door de zoekfilters en kolomindeling van de resultatenlijst aan te passen. Als je klaar bent, kun je ervoor kiezen om de huidige weergave bij te werken of een nieuwe Opgeslagen Weergave aan te maken.

1. Pas de Opgeslagen Weergave aan op de zoekpagina zoals gewenst.
2. Klik op de knop Weergave opslaan.
3. Kies een actie:
   • Selecteer Opgeslagen weergave bijwerken om de huidige weergave te vervangen door de aangepaste versie. Er verschijnt een bevestigingsbericht.

   • Selecteer Weergave opslaan om de huidige instellingen als een nieuwe weergave op te slaan. Het venster Weergave opslaan verschijnt.

     

     1. Voer een unieke naam in bij het veld Naam van opgeslagen weergave.
     2. Optioneel: vink het selectievakje Kopie opslaan op Analytics aan. Hiermee wordt een link naar je Opgeslagen Weergave toegevoegd op de Analytics-pagina, zodat je eenvoudig toegang hebt tot aangepaste operationele rapporten.
     3. Klik op Opslaan.

Een Opgeslagen Weergave verwijderen

Terug naar boven

Je kunt een bestaande Opgeslagen Weergave verwijderen als je deze niet meer nodig hebt.

1. Klik op de knop Alles weergeven in het paneel Opgeslagen Weergaven op de startpagina.

   

   Het venster Beheer Opgeslagen Weergaven wordt getoond.

2. Zet een vinkje naast de weergave(n) die je wilt verwijderen.

3. Klik op Verwijderen.

   

De Opgeslagen Weergave is verwijderd.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."