Factureringsrichtlijnen beschrijven de zakelijke werkwijzen van je cliënt en vormen een kader voor een consistente en eerlijke relatie met externe juridische adviseurs. Dit juridisch bindende document geeft aan wat je cliënt verwacht met betrekking tot factureerbare en niet-factureerbare activiteiten, waaronder:
- Beleid en bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, het bewaren van documenten, Sarbanes-Oxley-naleving, omgang met de media, zakelijk reizen, diversiteit en het gebruik van de naam van de cliënt.
- Processen en procedures voor het accepteren van zaken, conflictencontrole, zaakbeoordeling, statusrapportages, afhandeling van zaken en personeelsbezetting.
Dit artikel behandelt het volgende:
Factureringsrichtlijnen vinden
- Klik op het tabblad Factureringsrichtlijnen bovenaan de pagina. De Factureringsrichtlijnen en Overige Informatie worden weergegeven.
- Klik op de link onder de kolom Documentnaam. Er verschijnt een venster waarin de inhoud van de richtlijnen wordt getoond of waarin je de mogelijkheid krijgt om de richtlijnen als apart bestand te downloaden.
- Optionele stap: Klik op de knop Afdrukken rechtsboven in het scherm.
- Als je de Factureringsrichtlijnen hebt bekeken, klik je op Sluiten.
Factureringsrichtlijnen accepteren
Wanneer een cliënt wil dat je de Factureringsrichtlijnen accepteert, wordt de naam van je kantoor toegevoegd aan een volglijst en wordt de beoordelingsperiode voor acceptatie ingesteld.
Tijdens deze periode verschijnen er meldingen op de pagina’s Zaakoverzicht, Factuuroverzicht en Tariefvoorsteloverzicht om je te herinneren aan de nog te accepteren richtlijnen. Als de deadline verstrijkt zonder acceptatie, kan de cliënt ervoor kiezen om zaaktoewijzingen te beperken en het aanmaken of uploaden van facturen te blokkeren totdat de richtlijnen zijn geaccepteerd.
Hieronder zie je een voorbeeld van een acceptatiebericht.
Alleen gebruikers van advocatenkantoren met de rol Beheerder advocatenkantoor kunnen factureringsrichtlijnen accepteren.
-
Klik op het tabblad Factureringsrichtlijnen bovenaan de pagina. De pagina Factureringsrichtlijnen wordt weergegeven.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
-
Klik onder de kolom Documentnaam van de Factureringsrichtlijnen op de naam van de richtlijn die geaccepteerd moet worden.
Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
-
Klik op de link Accepteren onder de kolom Geaccepteerd door van de Factureringsrichtlijn die geaccepteerd moet worden.
Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
-
- Klik op Bestand downloaden om het bestand indien gewenst te downloaden.
- Na het bekijken van de Factureringsrichtlijnen, bevestig je het bestand door een vinkje te zetten in het bijbehorende Bevestiging selectievakje.
- Klik op Accepteren om de Factureringsrichtlijn te accepteren of op Weigeren om deze te weigeren.
De pagina Info Center wordt bijgewerkt om de actie weer te geven.
Factureringsrichtlijnen afdrukken
Je kunt de Factureringsrichtlijnen op elk moment afdrukken.
- Klik op het tabblad Factureringsrichtlijnen bovenaan de pagina. De Factureringsrichtlijnen en Overige Informatie worden weergegeven.
- Klik op de naam van de richtlijn in de kolom Documentnaam. Er verschijnt een venster waarin je de mogelijkheid krijgt om de richtlijnen als apart bestand te downloaden.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
-
Klik op de knop Afdrukken rechtsboven in het scherm.
- of -
-
Als er een link Bestand downloaden wordt weergegeven, klik dan op de link om het bestand te downloaden en open het vervolgens in het bijbehorende programma.
CounselLink ondersteunt Microsoft Word-, Adobe PDF- en HTML-bestanden.
-
- Klik op Sluiten als je klaar bent.