Zoeken

CounselLink Antwoordencentrum voor Advocatenkantoren

Taken

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt het volgende:

Over taken

Taken in LexisNexis® CounselLink® geven gebruikers een overzicht van al het werk dat aan een zaak of honorariumvoorstel is toegewezen. Ze worden toegewezen aan gebruikers die aan de taak zijn gekoppeld. Taken kunnen deadlines bevatten voor alle zaken of honorariumvoorstellen waarmee ze verbonden zijn en kunnen afhankelijk zijn van andere taken.

Je cliënt(en) kunnen je taken toewijzen en via opmerkingen met je communiceren. Je kunt ook zelf taken aanmaken of toewijzen voor intern gebruik.

Taken zoeken

Terug naar boven

Je kunt bestaande taken vinden via vooraf ingestelde zoeklinks in het takenpaneel op de startpagina.

Klik hier voor meer informatie over de zoekfuncties in CounselLink.

Taken openen vanuit het takenpaneel op de startpagina

Het takenpaneel op de startpagina bevat snelle links naar de zoekpagina voor taken en naar taken die je hebt toegewezen of aangemaakt.

De zoekpagina voor taken gebruiken

Klik op de link Zoeken rechtsboven in het takenpaneel. Hier kun je de zoekbalk gebruiken om op trefwoorden te zoeken en filters of kolommen gebruiken om je resultaten aan te passen. Je kunt ook opgeslagen weergaven gebruiken om snel je eerder opgeslagen zoekcriteria terug te vinden.

Takenpaneel

Terug naar boven

Het takenpaneel op de startpagina bevat snelle links naar de zoekpagina voor taken en naar je toegewezen of aangemaakte taken.

Klik hier voor meer informatie over de panelen op de startpagina.

Klik op de keuzelijst onder de titel 'Taken' om de taken in je paneel te groeperen op:

  • Taken aan mij toegewezen
  • Taken door mij aangemaakt

Taken filteren

Nadat je je taken hebt gegroepeerd, klik je op een van de 'Vervaldatum'-opties om taken binnen die categorie te bekijken:

  • Vandaag
  • Morgen
  • Volgende 7 dagen
  • Achterstallig

Hiermee wordt een lijst getoond van taken die aan die criteria voldoen, inclusief hun status en vervaldatum. Je kunt op een taaknaam klikken om de details van de taak te bekijken.

Taakdetails bekijken

Terug naar boven

Als je een taak hebt gevonden en erop klikt, verschijnt er een zijpaneel met een overzicht van de taakdetails.

Acties uitvoeren in het taak-zijpaneel

Je kunt verschillende acties uitvoeren in het taak-zijpaneel. Deze acties zijn te vinden via het verticale icoon met drie puntjes (Meer acties).

Klik op een link in de kolom Actie voor meer informatie over het onderwerp. Zie de latere secties op deze pagina voor meer uitleg over het uitvoeren van deze acties.

Actie Beschrijving
Bewerken

Klik op deze optie in het menu Meer acties om een taak te bewerken.
Opnieuw toewijzen Klik op deze optie in het menu Meer acties om een taak opnieuw toe te wijzen.
Status wijzigen

Klik op deze optie in het menu Meer acties om de status van een taak te wijzigen. Je kunt ook op Markeren als voltooid klikken naast de huidige status om een taak als 'Klaar' te markeren.
Opmerking toevoegen

Klik op deze optie in het menu Meer acties om een opmerking aan de taak toe te voegen. Je kunt ook op het plusteken bij het opmerkingenveld klikken om een opmerking toe te voegen.
Geschiedenis tonen

Klik op deze optie in het menu Meer acties om een venster te openen met de geschiedenis van acties op de taak.

Taak toevoegen

Terug naar boven

Je kunt een taak toevoegen aan een bestaande zaak of honorariumvoorstel en deze indien nodig toewijzen. Je kunt de taak intern toewijzen aan medewerkers van het advocatenkantoor of delen met je cliënt.

  1. Klik op de knop +Taak toevoegen op het tabblad Taken van het overzicht van de zaak of het honorariumvoorstel. Het venster Taak toevoegen verschijnt.

  2. Vul een Taaknaam in het veld in.
  3. Optioneel: Voeg een Taakomschrijving toe om de taak te omschrijven.
  4. Selecteer een Taaktype:
    • Intern: Alleen gebruikers van jouw kantoor met toegang tot de zaak of het honorariumvoorstel kunnen de taak zien.
    • Cliënt: Gebruikers van jouw kantoor én van de cliënt kunnen de taak zien.
  5. Selecteer een gebruiker of groep in het veld Toewijzen aan:
    • Rol: Kies 'Niet toegewezen' of 'Lead Attorney' op de zaak of het honorariumvoorstel.

    • Persoon: Wijs de taak toe aan een specifieke gebruiker. Terwijl je de naam typt, verschijnen er suggesties in de keuzelijst.

      Als je Intern selecteert, zijn alleen gebruikers van jouw kantoor beschikbaar. Als je Cliënt selecteert, zijn gebruikers van zowel jouw kantoor als de cliënt beschikbaar.

    • Groep: Kies een groep uit de keuzelijst om de taak toe te wijzen.
  6. Optioneel: Vul een Vervaldatum in voor de taak. Klik op het veld om een kalender te openen.
  7. Optioneel: Vul een Herinnering voor vervaldatum in. Kies het aantal dagen vóór de vervaldatum waarop de toegewezen persoon een herinnering per e-mail ontvangt.
  8. Optioneel: Selecteer een Prioriteit voor de taak (Normaal, Hoog of Laag).
  9. Optioneel: Klik op Geavanceerde instellingen tonen om een schatting van het aantal uren voor de taak in te vullen.
  10. Klik op Taak toevoegen en nog een maken om deze taak af te ronden en direct een nieuwe aan te maken. Of klik op Taak toevoegen om deze taak af te ronden en af te sluiten.

Taak bewerken

Terug naar boven

Je kunt een taak bewerken en opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker of groep, de vervaldatum aanpassen en meer.

Een taak bewerken vanuit het overzicht van de zaak of het honorariumvoorstel

  1. Zoek de taaknaam op het tabblad Taken van het overzicht van de zaak of het honorariumvoorstel.
  2. Zet een vinkje naast de taak.

  3. Klik op de knop Taak bewerken. Het venster Taak bewerken verschijnt.

  4. Pas de informatie op de pagina aan waar nodig. Zie de bovenstaande sectie voor meer uitleg over de velden van de taak.
  5. Klik op Taak opslaan.

Een taak bewerken vanuit het takenpaneel

  1. Selecteer de taak die je wilt bewerken onder het tabblad Taken op het overzicht van de zaak of het honorariumvoorstel. Het bewerkscherm schuift uit.

  2. Klik in het uitgeschoven taakpaneel op het menu Meer acties voor meer bewerkopties.

  1. Klik op de knop Taak bewerken. Het venster Taak bewerken verschijnt.

  1. Pas de informatie op de pagina aan waar nodig. Zie de bovenstaande sectie voor meer uitleg over de velden van de taak.
  2. Klik op Taak opslaan.

Taak verwijderen

Terug naar boven

Als je per ongeluk een taak hebt aangemaakt of deze niet meer nodig is voor een bepaalde zaak of honorariumvoorstel, kun je deze verwijderen.

  1. Zoek de taaknaam of taaknamen op het tabblad Taken op de overzichtspagina van de zaak of het honorariumvoorstel.
  2. Zet een vinkje naast de taak of taken.

  3. Klik op de knop Taak verwijderen. Het venster Taak verwijderen verschijnt.

  4. Klik op Taak verwijderen. Op de overzichtspagina Taken verschijnt een bevestiging van de verwijdering.

Een taak opnieuw toewijzen

Terug naar boven

Je kunt een taak aan een andere gebruiker toewijzen via het tabblad Taken. Je kunt een taak ook opnieuw toewijzen door deze te bewerken.

Een taak opnieuw toewijzen via het tabblad Taken

  1. Zoek de taak op het tabblad Taken van de overzichtspagina van de zaak of het honorariumvoorstel.

  2. Klik op het potloodicoon naast de naam van de toegewezene.

  3. Klik op de knop Taak opnieuw toewijzen. Het venster Taak opnieuw toewijzen verschijnt.

  4. Selecteer in het gedeelte Toewijzen aan een van de volgende opties:

    Als er geen rol, persoon of groep is geselecteerd, wordt de taak als Niet-toegewezen gemarkeerd en verschijnt deze niet in de takenlijst van een gebruiker.

    • Rol: Wijs de taak toe aan een specifieke rol.
    • Persoon: Wijs de taak toe aan een specifieke gebruiker. Terwijl je de naam typt, verschijnen er suggesties in het keuzemenu.
    • Groep: Selecteer een groep uit het keuzemenu om de taak toe te wijzen.
  5. Klik op Taak opnieuw toewijzen.

Een taak opnieuw toewijzen vanuit het taakvenster

  1. Klik op de naam van een taak om het taakvenster te openen. 

  2. Klik in het uitklapvenster van de taak op het menu Meer acties voor meer bewerkopties.

  3. Klik op de knop Opnieuw toewijzen. Het venster Taak opnieuw toewijzen verschijnt.

  4. Selecteer in het gedeelte Toewijzen aan een van de volgende opties:

    Als er geen rol, persoon of groep is geselecteerd, wordt de taak als Niet-toegewezen gemarkeerd en verschijnt deze niet in de takenlijst van een gebruiker.

    • Rol: Wijs de taak toe aan een specifieke rol.
    • Persoon: Wijs de taak toe aan een specifieke gebruiker. Terwijl je de naam typt, verschijnen er suggesties in het keuzemenu.
    • Groep: Selecteer een groep uit het keuzemenu om de taak toe te wijzen.
  5. Klik op Taak opnieuw toewijzen.

De status van een taak wijzigen

Terug naar boven

Door de status van een taak te wijzigen, weten andere gebruikers wat de voortgang is. Je kunt de status instellen op Niet gestart, In afwachting, Bezig of Voltooid. Er zijn verschillende manieren om de status van een taak te wijzigen via het tabblad Taken op de overzichtspagina.

De knop Status wijzigen gebruiken (meerdere taken wijzigen)

  1. Zoek de taaknaam of taaknamen op het tabblad Taken op de overzichtspagina van de zaak of het honorariumvoorstel.
  2. Zet een vinkje naast de taak of taken.
  3. Klik op de knop Status wijzigen. Het venster Taakstatus bijwerken verschijnt.

  4. Selecteer een nieuwe status in de keuzelijst.

    Als je Voltooid selecteert, vul dan het aantal bestede uren in bij Werkelijke uren.

  5. Klik op Status bijwerken.

De statusknop bij een taak gebruiken

  1. Zoek de taaknaam op het tabblad Taken op de overzichtspagina van de zaak of het honorariumvoorstel.

  2. Klik op de statusknop van de taak (bijvoorbeeld Bezig) in de kolom Status. 

  3. Het venster Taakstatus bijwerken verschijnt.

  4. Selecteer een nieuwe status in de keuzelijst.

    Als je Voltooid selecteert, vul dan het aantal bestede uren in bij Werkelijke uren.

  5. Klik op Status bijwerken.

De status van een taak bijwerken vanuit het taakvenster

  1. Klik op de naam van een taak om het taakvenster te openen. 

  2. Klik in het uitklapvenster van de taak op het menu Meer acties voor meer bewerkopties.

  3. Klik op de knop Status wijzigen. Het venster Taakstatus bijwerken verschijnt.

  4. Selecteer een nieuwe status in de keuzelijst.

    Als je Voltooid selecteert, vul dan het aantal bestede uren in bij Werkelijke uren.

  5. Klik op Status bijwerken.

Taakopmerkingen

Terug naar boven

Met taakopmerkingen kun je reageren op bestaande opmerkingen of opmerkingen maken waarin je andere gebruikers tagt. Je kunt gebruikers van je advocatenkantoor of klantgebruikers taggen.

Een taakopmerking toevoegen

  1. Zoek de taaknaam op het tabblad Taken op de overzichtspagina van de zaak of het honorariumvoorstel.

  2. Klik op de taaknaam in de kolom Taak. Het taakvenster schuift uit.

  1. Klik op het plusteken boven de sectie Opmerkingen. Het venster Opmerking toevoegen verschijnt.

  2. Voer je opmerking in het opmerkingenveld in. Gebruik indien nodig de opmaakopties:
    • B: Maak de geselecteerde tekst vet.
    • I: Maak de geselecteerde tekst cursief.
    • U: Onderstreep de geselecteerde tekst.

  3. Wil je een gebruiker taggen, typ dan een apestaartje (@) gevolgd door minimaal drie tekens om een gebruiker te zoeken en te taggen. Klik op de naam om deze toe te voegen. Je kunt meerdere gebruikers taggen in één opmerking.

    De getagde gebruiker ontvangt een e-mailmelding met een link naar de opmerking. Je kunt alleen een klantgebruiker taggen als je de optie 'Klant' selecteert bij 'Gedeeld met'. Zie hieronder.

  4. Selecteer een optie in het veld Gedeeld met:
    • Iedereen - Gedeeld met alle gebruikers die toegang hebben tot de zaak of het honorariumvoorstel.
    • Alleen klant - Alleen gedeeld met klantgebruikers die toegang hebben tot de zaak of het honorariumvoorstel.
  5. Klik op Opslaan.

Een opmerking bewerken, beantwoorden of verwijderen

Je moet de eigenaar van de opmerking zijn om deze te kunnen bewerken of verwijderen. Je kunt alleen reageren op opmerkingen waarvan je niet de eigenaar bent.

  1. Navigeer naar de opmerking door op de taaknaam te klikken op het tabblad Taken van de overzichtspagina van de zaak of het honorariumvoorstel.

  2. Voer een van de volgende acties uit (de bewerkopties worden zichtbaar als je met de muis over de opmerking beweegt):
    • Klik op het potloodicoon bij de opmerking die je wilt bewerken. Het opmerkingenvenster verschijnt.

    • Klik op het prullenbakicoon naast de opmerking die je wilt verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsvenster voor deze actie.

    • Klik op de knop Beantwoorden onderaan de opmerking om te reageren. Het venster Opmerking beantwoorden verschijnt.
  3. Klik op Opslaan.

Taakgeschiedenis

Terug naar boven

Om de geschiedenis van een taak te bekijken, klik je op het tabblad Geschiedenis op de overzichtspagina van de zaak of het honorariumvoorstel. De pagina Taakgeschiedenis verschijnt.

Hier kun je alle wijzigingen zien die zijn aangebracht in taken binnen de zaak of het honorariumvoorstel.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Raadpleeg bij twijfel altijd de originele Engelse versie."