Cet article couvre les sujets suivants :
- Trouver une offre de frais ou une structure de frais
- À propos de la page de vue d'ensemble de l'offre de frais
- Détails de l'offre sur la page de vue d'ensemble de l'offre de frais
- Gestionnaires de temps sur une page de vue d'ensemble de l'offre de frais
- Onglet Historique sur la page de vue d'ensemble de l'offre de frais
Trouver une offre de frais ou une structure de frais
Vous pouvez localiser des offres de frais ou des structures de frais en utilisant la barre de recherche, en sélectionnant l'onglet Frais, ou en utilisant des liens de recherche préconfigurés dans le panneau Frais & Réductions.
Rechercher des offres et structures de frais
Vous pouvez utiliser le champ de recherche dans la barre supérieure pour localiser une offre de frais ou une structure de frais spécifique. Tout d'abord, sélectionnez Offres de frais ou Structures de frais comme catégorie de recherche. Ensuite, entrez tout attribut de frais pertinent—tel que le nom, le numéro ou le statut—pour effectuer une recherche globale.
Accéder aux frais depuis le panneau Frais & Réductions
Le panneau Frais & Réductions sur la page d'accueil contient des liens rapides vers des recherches courantes effectuées sur la page de recherche de frais, y compris des liens pour examiner les nouvelles offres de frais ou celles resoumises. Cliquer sur un lien vous amènera à la page de recherche de frais avec le filtre que vous avez sélectionné appliqué aux résultats.
Accéder aux frais depuis les tuiles d'information
Vous pouvez également configurer vos tuiles d'information pour afficher des liens de recherche d'offres de frais ou de structures de frais pertinents à vos besoins.
Accéder aux offres et structures de frais depuis l'onglet Frais
Cliquez sur l'onglet Frais en haut de la page. La page de recherche de frais s'affiche avec toutes les offres de frais ou structures de frais actives auxquelles vous avez accès. À partir de là, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver des mots-clés et des filtres et des colonnes pour modifier vos résultats. Vous pouvez également utiliser des vues enregistrées pour sauvegarder vos critères de recherche couramment utilisés pour un accès rapide.
À propos de la page de vue d'ensemble de l'offre de frais
La page de vue d'ensemble de l'offre de frais vous montre tous les détails liés à l'offre, y compris sa structure de frais, les réductions associées, les tarifs des gestionnaires de temps, et les documents.
Visualiser la section supérieure de la vue d'ensemble
Le tableau montre les différentes actions que vous pouvez effectuer sur l'offre de frais. Voir ce sujet pour plus d'informations sur ces actions.
Selon vos attributions de rôle, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes ces options.
| Action | Détails |
|---|---|
| Copier | Cliquez sur l'icône plus pour copier l'offre de frais actuelle et en créer une nouvelle. |
| Imprimer | Cliquez sur l'icône d'imprimante pour imprimer ou enregistrer une copie de la page de vue d'ensemble de l'offre de frais. |
| Créer une réduction | Cliquez sur l'icône Plus d'actions (ligne à trois points) et sélectionnez Créer une réduction pour créer une réduction sur l'offre de frais. |
| Désactiver l'offre de frais | Cliquez sur l'icône Plus d'actions (ligne à trois points) et sélectionnez Désactiver l'offre de frais pour rendre l'offre de frais inactive. |
Visualiser l'offre de frais
Cette section montre les détails sur l'offre de frais, y compris la date d'effet, la soumission, et les conditions de paiement.
Visualiser la structure de frais
Cette section montre des détails de haut niveau sur la structure de frais. Cliquez sur le lien sous le nom de la structure de frais pour être dirigé vers la page de vue d'ensemble de la structure de frais.
Visualiser les informations sur la page de vue d'ensemble de l'offre de frais
Cliquez sur un élément dans la colonne Section pour en savoir plus.
| Section | Détails |
|---|---|
| Détails de l'offre | Cliquez sur cet onglet pour accéder aux informations sur la structure des étapes, les tarifs des gestionnaires de temps et les remises pour l'offre de frais. |
| Documents | Cliquez sur cet onglet pour voir les documents de l'offre de frais. Cet onglet Documents fonctionne de la même manière que les autres onglets de documents dans l'application. |
| Historique | Cliquez sur cet onglet pour voir l'historique des événements sur l'offre de frais depuis sa création. |
Détails de l'offre sur la page de vue d'ensemble de l'offre de frais
L'onglet Détails de l'offre contient des informations sur la structure des étapes, les tarifs des gestionnaires de temps et les informations sur les remises.
Cliquez sur les boutons Réduire toutes les sections ou Développer toutes les sections pour masquer ou afficher les informations suivantes.
| Section | Détails |
|---|---|
| Structure des étapes | La section Structure liste le nom de l'étape, le type de frais et les tarifs pour l'offre de frais. La liste peut être regroupée par Étape, Structure tarifaire, Type de frais, ou non regroupée (Aucun). Cliquez sur Afficher les structures tarifaires dans la colonne Montant proposé pour voir l'offre tarifaire pour chaque niveau de gestionnaire de temps. |
| Tarifs des gestionnaires de temps | La section Tarifs des gestionnaires de temps liste tous les gestionnaires de temps soumis à l'offre de frais. Utilisez cette section pour examiner l'offre de frais en approuvant ou en rejetant les soumissions de votre fournisseur. |
| Remises | La section Remises vous permet de créer des remises sur l'offre de frais et de voir les informations pour celles qui existent déjà. |
Gestionnaires de temps sur une page de vue d'ensemble de l'offre de frais
La section Gestionnaires de temps sur la page de vue d'ensemble de l'offre de frais affiche tous les gestionnaires de temps qui ont été soumis par le cabinet d'avocats à l'offre de frais. Ici, vous pouvez voir leur statut, niveau, historique des tarifs, et modifier les tarifs des gestionnaires de temps s'ils ont été rejetés par votre client.
Onglet Historique sur la page de vue d'ensemble de l'offre de frais
L'onglet historique montre un enregistrement des modifications apportées à la facture depuis sa création.
Visualisation de l'onglet Colonnes dans l'onglet Historique de la page de vue d'ensemble des frais
| Colonne | Valeur |
|---|---|
| Description de l'événement | Brève description du changement survenu sur l'offre de frais. |
| Date de l'événement | La date à laquelle le changement a eu lieu. |
| Initiateur | Nom de l'utilisateur qui a effectué le changement. |
| Détails | Détails supplémentaires sur l'événement de changement. |