Los comentarios están disponibles en muchas funciones a lo largo de la aplicación. Agregar comentarios en una factura o presupuesto te ayuda a comunicarte con tu equipo interno y con tu cliente. Dependiendo de la función, debes tener la asignación de rol correcta para agregar comentarios.
Los comentarios están disponibles en las siguientes funciones:
- Facturas
- Presupuestos
- Documentos
- Ofertas de Honorarios
- Tareas
- Acumulaciones
Etiquetar a un usuario en un comentario le envía una notificación por correo electrónico y una notificación en la aplicación con un enlace directo a ese comentario.
Agregar un Comentario
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Haz clic en la pestaña de Comentarios en la parte inferior de la página de resumen de la función.
Si deseas agregar un comentario en una tarea, haz clic en el signo más
encima de la sección de Comentarios.
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Haz clic en el botón Agregar Comentario. Se abrirá la ventana de Agregar Comentario.
- Ingresa tu comentario en el cuadro de comentarios. Usa las opciones de formato si es necesario:
- B: Negrita el texto seleccionado.
- I: Cursiva el texto seleccionado.
- U: Subraya el texto seleccionado.
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Si deseas etiquetar a un usuario, ingresa un ampersand (@) seguido de tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario. Haz clic en el nombre para agregarlos.
Al usuario etiquetado se le enviará una notificación por correo electrónico con un enlace al comentario.
- Haz clic en Guardar.
Editar un Comentario
- Haz clic en la pestaña de Comentarios en la parte inferior de la página de resumen de la función.
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Pasa el cursor sobre el comentario que deseas editar.
- Edita el mensaje según sea necesario.
- Responder - Haz clic en el botón Responder e ingresa tu mensaje. La respuesta aparecerá debajo del mensaje inicial.
- Editar - Haz clic en el icono de lápiz en la esquina superior derecha. Edita el mensaje según sea necesario
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Eliminar - Haz clic en el icono de papelera en la esquina superior derecha. Aparecerá una ventana de confirmación para confirmar la acción.
- Si deseas etiquetar a un usuario, ingresa un ampersand (@) seguido de tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario. Haz clic en el nombre para agregarlos.
- Haz clic en Guardar.
Ordenar o Filtrar Comentarios
Una vez que estés en la pestaña de Comentarios en la parte inferior de la página de resumen de la función:
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Haz clic en el icono de flecha en la columna de Comentarios. Esto reorganizará los comentarios existentes para mostrar primero los más recientes.
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Haz clic en el icono de Filtro en la esquina superior derecha. Esto te permitirá mostrar comentarios realizados Antes o Después de una fecha específica.