La función de Calendario te ayuda a programar eventos, asignar recursos y programar recordatorios por correo electrónico en un calendario individual o de un asunto. Puedes crear recordatorios de eventos para que los usuarios puedan publicar eventos en su software de calendario externo.
Las funciones del calendario pueden ayudar a proporcionar un registro de eventos en asuntos y planificar actividades futuras (por ejemplo, declaraciones, fechas límite de presentación, fecha de juicio). Cualquier usuario listado como Personal en un asunto puede crear un evento para el Calendario del Asunto.
Dependiendo de la configuración de tu cliente, esta función puede o no estar disponible para su uso.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Ver Mi Calendario
- Crear un Evento en Mi Calendario
- Usar los Permisos de Mi Calendario
- Encontrar Eventos del Calendario
- Usar la Página de Resumen de Eventos del Calendario
Ver Mi Calendario
Tu calendario es un lugar para llevar un registro de eventos y tareas para ti mismo dentro de CounselLink. Solo tú y aquellos con el rol de Administrador de Calendario pueden verlo.
Usar Mi Calendario es similar a los Calendarios de Asuntos. Consulta este tema para más información sobre cómo gestionar el calendario en un asunto.
Puedes acceder a tu calendario desde la página de Búsqueda de Calendario haciendo clic en el botón Ver Mi Calendario.
Esto abre la página de Mi Calendario.
Ver un Evento del Calendario
Haz clic en el nombre de un evento existente del calendario para ver un panel deslizante con el resumen del evento.
Aquí puedes ver toda la información sobre el evento del calendario. Haz clic en Ver Resumen del Evento para ir a la página de Resumen de Eventos del Calendario.
Usar la Página de Mi Calendario
En la parte superior de la página, verás dos botones.
- Permisos - Al hacer clic en este botón podrás gestionar qué usuarios tienen acceso al calendario.
- Tipos de Evento - Usa esto para filtrar los eventos mostrados en el calendario por ciertos tipos de evento.
Pasa el cursor sobre un espacio de tiempo y haz clic en Crear Evento para crear un evento en el calendario.
Filtrar la Vista del Calendario
Puedes ajustar la vista de tu calendario mediante los siguientes métodos.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Alternar día, semana o mes |
Haz clic en las flechas junto a 'Hoy' para alternar la vista de tu calendario. Por ejemplo, si estás viendo por semana, haz clic en las flechas para ver semanas anteriores o futuras. Haz clic en el marco de tiempo junto a las flechas para revelar un menú desplegable de calendario para selección. |
| Seleccionar vista de calendario |
Selecciona una de las siguientes:
|
| Seleccionar marco de tiempo mostrado |
Haz clic en el botón Mostrar día completo o Mostrar horas laborales en la parte inferior del calendario para ver todas las horas del día o solo las horas laborales. |
Crear un Evento en Mi Calendario
Puedes crear eventos para marcar reuniones relevantes, hitos o tareas asociadas con un asunto.
- Accede a la página Crear Evento de Calendario de dos maneras:
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Haz clic en el botón Crear Evento en la página de Búsqueda de Calendario.
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Haz clic en Crear Evento en la página del Calendario.
Se abre la página Crear Evento de Calendario.
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Introduce la información requerida en los campos.
Los campos marcados con un asterisco * son obligatorios.
Campo Descripción Tipo de Evento* Selecciona un tipo de evento de la lista desplegable. Asunto* Introduce un nombre para el evento. Relacionado con Asunto Deja esto vacío si deseas agregar el evento a tu calendario. Propietario* Si creas el evento desde la página de Resumen del Asunto, este campo selecciona automáticamente tu nombre de usuario. Prioridad* Selecciona un nivel de prioridad para el evento (Alta, Normal, Baja) de la lista desplegable. Progreso Introduce un número para indicar qué porcentaje del evento está completo. Estado Selecciona un estado del evento (No Iniciado, En Progreso, Completado, Aplazado) de la lista desplegable. Categoría Selecciona una categoría de evento de la lista desplegable. Reunión Privada Selecciona esta casilla para proporcionar acceso solo al creador del evento y al usuario con el rol de Administrador de Calendario. Descripción Introduce una descripción del evento. Evento de Todo el Día Selecciona esta casilla si el evento durará todo el día. Los campos de Hora de Inicio y Fin se actualizan automáticamente si esta opción está marcada. Fecha de Inicio* Introduce una fecha de inicio para el evento. Hora de Inicio Introduce una hora de inicio para el evento. Fecha de Fin* Introduce una fecha de fin para el evento. Hora de Fin Introduce una hora de fin para el evento. Recordatorio Introduce un número en el primer campo y selecciona una opción de la lista desplegable en el segundo campo (Día, Semana, Mes) para especificar un tiempo antes del evento para enviar un correo electrónico de recordatorio. Evento Recurrente Selecciona esta casilla si deseas que el evento se repita. Si se selecciona, deberás elegir una recurrencia y una fecha de fin de recurrencia. -
Haz clic en Agregar Recursos en la sección de Recursos si es necesario. Se abre la ventana Seleccionar Recurso con una lista de usuarios disponibles.
- Selecciona el/los recurso(s) que deseas agregar al evento.
- Haz clic en Agregar.
- Haz clic en Notificar Recursos para enviar una notificación por correo electrónico a los recursos que has agregado al evento.
- Haz clic en Guardar.
Usar los Permisos de Mi Calendario
Puedes modificar quién tiene acceso a tu calendario.
- Accede a tu calendario.
-
Haz clic en Permisos. Se mostrará la página de Permisos del Calendario.
-
Haz clic en Acceso al Calendario y selecciona una opción del menú desplegable.
- Si es necesario, haz clic en Agregar para añadir usuarios que tendrán acceso al calendario.
- Selecciona el/los recurso(s) que tendrán acceso.
- Haz clic en Agregar.
- Haz clic en Guardar.
Encontrar Eventos del Calendario
Puedes localizar eventos existentes del calendario utilizando enlaces de búsqueda preconfigurados en el panel de Eventos del Calendario en la página de inicio. Una vez que encuentres tu evento, haz clic en el título para ver todos sus detalles en la página de Vista General del Evento del Calendario.
Acceder a Eventos desde el Panel de Eventos del Calendario en la Página de Inicio
El panel de Eventos del Calendario en la página de inicio contiene enlaces rápidos a la página de Búsqueda de Calendario. También puedes hacer clic en Ver Próximos Eventos para acceder a la página de búsqueda con eventos próximos o Buscar para acceder a la página de Búsqueda de Calendario.
Usar la Página de Búsqueda de Calendario
Haz clic en el enlace Buscar en la esquina superior derecha del panel de Eventos del Calendario o desde la barra superior de la aplicación. Desde aquí, puedes usar la barra de búsqueda para encontrar palabras clave y filtros y columnas para modificar tus resultados.
También puedes crear un evento o ver tu calendario haciendo clic en los botones sobre la barra de búsqueda. Selecciona uno o más elementos de la lista y elimínalos o actualízalos.
Usar la Página de Vista General del Evento del Calendario
La página de Vista General del Evento del Calendario contiene toda la información relevante sobre el evento. Aquí puedes ver y gestionar el evento, incluyendo editarlo o eliminarlo.
Realizar Acciones en la Página de Vista General del Evento
La esquina superior derecha de la página de Vista General del Evento del Calendario contiene varias acciones que puedes realizar sobre el evento.
Dependiendo de tus derechos de acceso, es posible que no puedas realizar estas acciones en todos los eventos del calendario.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Ver Calendario | Haz clic aquí para volver al calendario. |
| Editar | Haz clic aquí para editar el evento del calendario. |
| Eliminar | Haz clic aquí para eliminar el evento del calendario. |
Usar las Pestañas en la Página de Vista General del Evento del Calendario
La página de vista general contiene dos pestañas relacionadas con el evento.
| Pestaña | Detalles |
|---|---|
| Recursos | Esta pestaña contiene todos los recursos que tienen acceso al evento del calendario. |
| Historial | Esta pestaña contiene un historial de todos los cambios realizados en el evento desde su creación. |