Tareas

Este artículo cubre lo siguiente:

• Acerca de las tareas
• Cómo encontrar tareas
• Panel de tareas
• Ver detalles de la tarea
• Agregar una tarea
• Editar una tarea
• Eliminar una tarea
• Reasignar una tarea
• Cambiar el estado de la tarea
• Comentarios de la tarea
• Historial de la tarea

Acerca de las tareas

Las tareas en LexisNexis® CounselLink® permiten a los usuarios ver todo el trabajo asignado a un asunto o propuesta de honorarios. Se asignan a los usuarios relacionados con ellas. Las tareas pueden incluir fechas de vencimiento en todos los asuntos o propuestas de honorarios asociadas y pueden estar vinculadas a otras tareas con dependencias.

Tu(s) cliente(s) pueden asignarte tareas y comunicarse contigo a través de comentarios. También puedes crear o asignar tareas solo para uso interno.

Cómo encontrar tareas

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Puedes localizar tareas existentes usando los enlaces de búsqueda preconfigurados en el panel de tareas de la página de inicio.

Haz clic aquí para obtener más información sobre las funciones de búsqueda en CounselLink.

Acceder a tareas desde el panel de tareas en la página de inicio

El panel de tareas en la página de inicio contiene enlaces rápidos a la página de búsqueda de tareas y a las tareas que has asignado o creado.

Uso de la página de búsqueda de tareas

Haz clic en el enlace Buscar en la esquina superior derecha del panel de tareas. Desde aquí, puedes usar la barra de búsqueda para encontrar palabras clave y filtros o columnas para modificar tus resultados. También puedes usar vistas guardadas para recuperar tus criterios de búsqueda guardados previamente y acceder rápidamente.

Panel de tareas

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El panel de tareas en la página de inicio contiene enlaces rápidos a la página de búsqueda de tareas y a tus tareas asignadas o creadas.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los paneles de la página de inicio.

Haz clic en la opción desplegable bajo el título 'Tareas' para agrupar las tareas de tu panel por:

• Tareas asignadas a mí
• Tareas creadas por mí

Filtrar tareas

Una vez que agrupes tus tareas, haz clic en una de las opciones de 'Vencimiento' para ver las tareas dentro de esa categoría:

• Vencen hoy
• Vencen mañana
• Próximos 7 días
• Atrasadas

Esto mostrará una lista de tareas que cumplen con ese criterio, incluyendo su estado y fecha de vencimiento. Puedes hacer clic en el nombre de una tarea para acceder a los detalles de la misma.

Ver detalles de la tarea

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Una vez que encuentres una tarea y hagas clic en ella, accederás a un panel lateral con un resumen de los detalles de la tarea.

Usar las acciones en la ventana lateral de tareas

Puedes realizar varias acciones en la ventana lateral de la tarea. Accede a estas acciones haciendo clic en el icono de tres puntos verticales de Más acciones.

Haz clic en un enlace de la columna Acción para obtener más información sobre el tema. Consulta las secciones posteriores de esta página para más información sobre cómo realizar estas acciones.

Acción	Descripción
Editar	Haz clic en esta opción desde el menú Más acciones para editar una tarea.
Reasignar	Haz clic en esta opción desde el menú Más acciones para reasignar una tarea.
Cambiar estado	Haz clic en esta opción desde el menú Más acciones para cambiar el estado de una tarea. También puedes hacer clic en Marcar como completada cerca del estado actual para marcar una tarea como 'Hecha'.
Agregar comentario	Haz clic en esta opción desde el menú Más acciones para agregar un comentario a la tarea. También puedes hacer clic en el signo más junto al cuadro de comentarios para añadir un comentario.
Mostrar historial	Haz clic en esta opción desde el menú Más acciones para ver una ventana con el historial de acciones realizadas en la tarea.

Agregar una tarea

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Puedes agregar una tarea a un asunto o propuesta de honorarios existente y asignarla según sea necesario. Puedes asignarla internamente para el personal del despacho o compartirla con tu cliente.

1. Haz clic en el botón +Agregar tarea en la pestaña Tareas desde la vista general del asunto o la página de la propuesta de honorarios. Se mostrará la ventana Agregar tarea.

   

2. Escribe un nombre de tarea en el campo.
3. Opcional: Escribe una descripción de la tarea para describir la tarea que estás creando.
4. Selecciona un tipo de tarea:
   • Interna: Solo los usuarios de tu despacho con acceso al asunto o propuesta de honorarios pueden ver la tarea.
   • Cliente: Los usuarios de tu despacho y del cliente pueden ver la tarea.
5. Selecciona un usuario o grupo en el campo Asignar a:
   • Rol: Selecciona 'Sin asignar' o 'Abogado principal' en el asunto o propuesta de honorarios.

   • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. Al escribir el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.

     Cuando selecciones Interna, solo los usuarios de tu despacho estarán disponibles para seleccionar. Cuando selecciones Cliente, estarán disponibles los usuarios de tu cliente y de tu despacho.

   • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
6. Opcional: Ingresa una fecha de vencimiento para la tarea. Haz clic en el campo para mostrar el calendario desplegable.
7. Opcional: Ingresa un recordatorio antes del vencimiento en el campo. Selecciona el número de días antes de la fecha de vencimiento para que el asignado reciba un recordatorio por correo electrónico.
8. Opcional: Selecciona un nivel de prioridad para la tarea (Normal, Alta o Baja).
9. Opcional: Haz clic en Mostrar configuración avanzada para ingresar un valor de horas estimadas para completar la tarea.
10. Haz clic en Agregar tarea y crear otra para terminar esta tarea y comenzar a crear otra. O haz clic en Agregar tarea para terminar y salir.

Editar una tarea

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Puedes editar una tarea y reasignarla a otro usuario o grupo, ajustar la fecha de vencimiento y más.

Editar una tarea desde la vista general del asunto o la página de la propuesta de honorarios

1. Busca el nombre de la tarea en la pestaña Tareas de la vista general del asunto o propuesta de honorarios.
2. Marca la casilla junto a la tarea.

3. Haz clic en el botón Editar tarea. Se mostrará la ventana Editar tarea.

   

4. Edita la información en la página según sea necesario. Consulta la sección anterior para más información sobre los campos de la tarea.
5. Haz clic en Guardar tarea.

Editar una tarea desde el panel de tareas

1. Selecciona la tarea que deseas editar desde la pestaña Tareas en la vista general del asunto o propuesta de honorarios. Se desplegará la pantalla Editar tarea.

2. En la ventana lateral del panel de tareas, haz clic en el menú Más acciones para ver más opciones de edición.

   

3. Haz clic en el botón Editar tarea. Se mostrará la ventana Editar tarea.

   

4. Edita la información en la página según sea necesario. Consulta la sección anterior para más información sobre los campos de la tarea.
5. Haz clic en Guardar tarea.

Eliminar una tarea

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Si creaste una tarea por error o no la necesitas para un asunto o propuesta de honorarios en particular, puedes eliminarla.

1. Busca el/los nombre(s) de la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen del asunto o de la oferta de honorarios.
2. Coloca una marca de verificación junto a la(s) tarea(s).

3. Haz clic en el botón Eliminar tarea. Se mostrará la ventana Eliminar tarea.

   

4. Haz clic en Eliminar tarea. La página de resumen de tareas mostrará una confirmación de eliminación.

Reasignar una tarea

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Puedes reasignar una tarea a otro usuario desde la pestaña Tareas. También puedes reasignar una tarea editándola.

Reasignar una tarea desde la pestaña Tareas

1. Busca la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen del asunto o de la oferta de honorarios.

2. Haz clic en el icono de lápiz junto al nombre del asignado.

   

3. Haz clic en el botón Reasignar tarea. Se mostrará la ventana Reasignar tarea.

   

4. En el área Asignar a, selecciona una de las siguientes opciones:

   Si no seleccionas ningún rol, persona o grupo, la tarea quedará como No asignada y no aparecerá en la lista de ningún usuario.

   • Rol: Asigna la tarea a un rol específico.
   • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. Al escribir el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.
   • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
5. Haz clic en Reasignar tarea.

Reasignar una tarea desde la ventana de la tarea

1. Haz clic en el nombre de una tarea para acceder a la ventana de la tarea. 

2. En el panel lateral de la tarea, haz clic en el menú Más acciones para ver más opciones de edición.

   

3. Haz clic en el botón Reasignar. Se mostrará la ventana Reasignar tarea.

4. En el área Asignar a, selecciona una de las siguientes opciones:

   Si no seleccionas ningún rol, persona o grupo, la tarea quedará como No asignada y no aparecerá en la lista de ningún usuario.

   • Rol: Asigna la tarea a un rol específico.
   • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. Al escribir el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.
   • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
5. Haz clic en Reasignar tarea.

Cambiar el estado de una tarea

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Cambiar el estado de una tarea permite que otros usuarios sepan en qué etapa se encuentra. Puedes cambiarlo a No iniciada, Pendiente, En progreso o Completada. Hay varias formas de cambiar el estado de una tarea desde la pestaña Tareas en la página de resumen.

Usar el botón Cambiar estado (cambiar varias tareas)

1. Busca el/los nombre(s) de la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen del asunto o de la oferta de honorarios.
2. Coloca una marca de verificación junto a la(s) tarea(s).
3. Haz clic en el botón Cambiar estado. Se mostrará la ventana Actualizar estado de la tarea.

4. Selecciona un nuevo estado en la lista desplegable.

   Si seleccionas Completada, ingresa el tiempo dedicado en el campo Horas reales.

5. Haz clic en Actualizar estado.

Usar el botón de estado en una tarea

1. Busca el nombre de la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen del asunto o de la oferta de honorarios.

2. Haz clic en el botón de estado de la tarea (por ejemplo, En progreso) en la columna Estado. 

   

3. Se mostrará la ventana Actualizar estado de la tarea.

   

3. Selecciona un nuevo estado en la lista desplegable.

   Si seleccionas Completada, ingresa el tiempo dedicado en el campo Horas reales.

4. Haz clic en Actualizar estado.

Actualizar el estado de una tarea desde la ventana de la tarea

1. Haz clic en el nombre de una tarea para acceder a la ventana de la tarea. 

2. En el panel lateral de la tarea, haz clic en el menú Más acciones para ver más opciones de edición.

   

3. Haz clic en el botón Cambiar estado. Se mostrará la ventana Actualizar estado de la tarea.

4. Selecciona un nuevo estado en la lista desplegable.

   Si seleccionas Completada, ingresa el tiempo dedicado en el campo Horas reales.

5. Haz clic en Actualizar estado.

Comentarios de la tarea

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Los comentarios de la tarea te permiten responder a comentarios existentes o crear comentarios en los que puedes etiquetar a otros usuarios. Puedes etiquetar usuarios de tu despacho o usuarios clientes.

Agregar un comentario a la tarea

1. Busca el nombre de la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen del asunto o de la oferta de honorarios.

2. Haz clic en el nombre de la tarea en la columna Tarea. Se mostrará la ventana lateral de la tarea.

   

3. Haz clic en el signo más sobre la sección de Comentarios. Se mostrará la ventana Agregar comentario.

   

4. Escribe tu comentario en el cuadro de comentarios. Usa las opciones de formato si lo necesitas:
   • B: Poner en negrita el texto seleccionado.
   • I: Poner en cursiva el texto seleccionado.
   • U: Subrayar el texto seleccionado.

5. Si deseas etiquetar a un usuario, escribe una arroba (@) seguida de al menos tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Haz clic en el nombre para agregarlo. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario.

   El usuario etiquetado recibirá una notificación por correo electrónico con un enlace al comentario. Solo puedes etiquetar a un usuario cliente si seleccionas la opción 'Cliente' en el campo 'Compartido con'. Ver abajo.

6. Selecciona una opción en el campo Compartido con:
   • Todos - Compartido con todos los usuarios que tienen acceso al asunto o a la oferta de honorarios.
   • Solo cliente - Compartido solo con los usuarios clientes que tienen acceso al asunto o a la oferta de honorarios.
7. Haz clic en Guardar.

Editar, responder o eliminar un comentario

Debes ser el autor del comentario para editarlo o eliminarlo. Solo puedes responder a comentarios de los que no eres el autor.

1. Ve al comentario haciendo clic en el nombre de la tarea desde la pestaña Tareas de la página de resumen del asunto o de la oferta de honorarios.

   

2. Realiza una de las siguientes acciones (las opciones de edición aparecen al pasar el cursor sobre el comentario):
   • Haz clic en el icono de lápiz en el comentario que deseas editar. Se mostrará la ventana de comentarios.

   • Haz clic en el icono de papelera junto al comentario que deseas eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación para confirmar la acción.

     

   • Haz clic en el botón Responder en la parte inferior del comentario para responder. Se mostrará la ventana Responder al comentario.
3. Haz clic en Guardar.

Historial de la tarea

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Para acceder y ver el historial de una tarea, haz clic en la pestaña Historial en la página de resumen del asunto o de la oferta de honorarios. Se mostrará la página de historial de la tarea.

Aquí puedes ver cualquier cambio que se haya realizado en las tareas del asunto o de la oferta de honorarios.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."