Tareas

Este artículo cubre lo siguiente:

• Acerca de las Tareas
• Encontrar Tareas
• Panel de Tareas
• Ver Detalles de la Tarea
• Agregar una Tarea
• Editar una Tarea
• Eliminar una Tarea
• Reasignar una Tarea
• Cambiar el Estado de la Tarea
• Comentarios de la Tarea
• Historial de la Tarea

Acerca de las Tareas

Las tareas en LexisNexis® CounselLink® proporcionan a los usuarios una forma de ver todo el trabajo asignado a un asunto u oferta de honorarios. Se asignan a los usuarios asociados con ellas. Las tareas pueden incluir fechas de vencimiento en todos los asuntos u ofertas de honorarios que estén asociadas con ellas y pueden estar vinculadas a otras tareas con dependencias.

Tu(s) cliente(s) puede(n) asignarte tareas y comunicarse contigo a través de comentarios. También puedes crear o asignar tareas solo para uso interno.

Encontrar Tareas

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Puedes localizar tareas existentes utilizando enlaces de búsqueda preconfigurados en el panel de Tareas en la página de inicio.

Haz clic aquí para obtener más información sobre las funciones de búsqueda en CounselLink.

Acceder a Tareas desde el Panel de Tareas en la Página de Inicio

El Panel de Tareas en la página de inicio contiene enlaces rápidos a la página de Búsqueda de Tareas y a las tareas que has asignado o creado.

Usar la Página de Búsqueda de Tareas

Haz clic en el enlace Buscar en la esquina superior derecha del panel de Tareas. Desde aquí, puedes usar la barra de búsqueda para encontrar palabras clave y filtros o columnas para modificar tus resultados. También puedes usar vistas guardadas para recuperar tus criterios de búsqueda guardados previamente para un acceso rápido.

Panel de Tareas

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El panel de Tareas en la página de inicio contiene enlaces rápidos a la página de Búsqueda de Tareas y a tus tareas asignadas o creadas.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los paneles de la página de inicio.

Haz clic en la opción desplegable bajo el título 'Tareas' para agrupar las tareas en tu panel por:

• Tareas asignadas a mí
• Tareas creadas por mí

Filtrar Tareas

Una vez que hayas agrupado tus tareas, haz clic en una de las opciones de 'Vencimiento' para ver las tareas dentro de esa categoría:

• Vence Hoy
• Vence Mañana
• Próximos 7 Días
• Atrasadas

Esto mostrará una lista de tareas que coinciden con ese criterio, incluyendo su estado y fecha de vencimiento. Puedes hacer clic en el nombre de una tarea para acceder a los detalles de la tarea.

Ver Detalles de la Tarea

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Una vez que encuentres una tarea y hagas clic en ella, accederás a un panel deslizante con un resumen de los detalles de la tarea.

Usar las Acciones en la Ventana Deslizante de Tareas

Puedes realizar varias acciones en la ventana deslizante de la tarea. Accede a estas acciones haciendo clic en el icono de Más Acciones de tres puntos verticales.

Haz clic en un enlace en la columna de Acción para obtener más información sobre el tema. Consulta las secciones posteriores en esta página para obtener más información sobre cómo realizar estas acciones.

Acción	Descripción
Editar	Haz clic en esta opción del menú desplegable Más acciones para editar una tarea.
Reasignar	Haz clic en esta opción del menú desplegable Más acciones para reasignar una tarea.
Cambiar estado	Haz clic en esta opción del menú desplegable Más acciones para cambiar el estado de una tarea. También puedes hacer clic en Marcar como completada cerca del estado actual para marcar una tarea como 'Hecha'.
Agregar comentario	Haz clic en esta opción del menú desplegable Más acciones para agregar un comentario a la tarea. También puedes hacer clic en el signo más junto al cuadro de Comentarios para agregar un comentario.
Mostrar historial	Haz clic en esta opción del menú desplegable Más acciones para ver una ventana con el historial de acciones realizadas en la tarea.

Agregar una tarea

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Puedes agregar una tarea a un asunto o oferta de honorarios existente y asignarla según sea necesario. Puedes asignarla internamente para el personal del bufete o compartirla con tu cliente.

1. Haz clic en el botón +Agregar tarea en la pestaña Tareas desde la página de Resumen del asunto o de la oferta de honorarios. Se mostrará la ventana Agregar tarea.

   

2. Ingresa un Nombre de tarea en el campo.
3. Opcional: Ingresa una Descripción de la tarea para describir la tarea que estás creando.
4. Selecciona un Tipo de tarea:
   • Interna: Solo los usuarios de tu bufete con acceso al asunto o a la oferta de honorarios pueden ver la tarea.
   • Cliente: Los usuarios de tu bufete y del cliente pueden ver la tarea.
5. Selecciona un usuario o grupo en el campo Asignar a:
   • Rol: Selecciona 'Sin asignar' o 'Abogado principal' en el asunto o la oferta de honorarios.

   • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. A medida que escribas el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.

     Cuando selecciones Interna, solo los usuarios de tu bufete estarán disponibles para selección. Cuando selecciones Cliente, los usuarios de tu cliente y de tu bufete estarán disponibles para selección.

   • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
6. Opcional: Ingresa una Fecha de vencimiento para la tarea. Haz clic en el campo para mostrar un calendario desplegable.
7. Opcional: Ingresa un Recordatorio antes de la fecha de vencimiento en el campo. Selecciona el número de días antes de la fecha de vencimiento seleccionada para que el asignado reciba un recordatorio de vencimiento de tarea por correo electrónico.
8. Opcional: Selecciona un nivel de Prioridad para la tarea (Normal, Alta o Baja).
9. Opcional: Haz clic en Mostrar configuraciones avanzadas para ingresar un valor de horas estimadas esperadas para completar la tarea.
10. Haz clic en Agregar tarea y crear otra para finalizar esta tarea y comenzar a crear otra. O, haz clic en Agregar tarea para terminar de crear esta tarea y salir.

Editar una tarea

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Puedes editar una tarea y reasignarla a otro usuario o grupo, ajustar la fecha de vencimiento y más.

Editar una tarea desde la página de Resumen del asunto o de la oferta de honorarios

1. Encuentra el nombre de la tarea en la pestaña Tareas en la página de Resumen del asunto o de la oferta de honorarios.
2. Coloca una marca de verificación junto a la tarea.

3. Haz clic en el botón Editar tarea. Se mostrará la ventana Editar tarea.

   

4. Edita la información en la página según sea necesario. Consulta la sección anterior para obtener más información sobre los campos de la tarea.
5. Haz clic en Guardar tarea.

Editar una tarea desde el panel de tareas

1. Selecciona la tarea que deseas editar en la pestaña de Tareas en la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios. La pantalla de Editar Tarea se desliza hacia afuera.

2. En la ventana deslizante del panel de Tareas, haz clic en el menú Más acciones para más opciones de edición.

   

3. Haz clic en el botón Editar Tarea. Se muestra la ventana de Editar Tarea.

   

4. Edita la información en la página según sea necesario. Consulta la sección anterior para más información sobre los campos de la tarea.
5. Haz clic en Guardar Tarea.

Eliminar una Tarea

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Si creas una tarea por error o no la necesitas para un asunto específico o una oferta de honorarios, puedes eliminarla.

1. Encuentra el nombre de la(s) tarea(s) en la pestaña de Tareas en la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios.
2. Coloca una marca de verificación junto a la(s) tarea(s).

3. Haz clic en el botón Eliminar Tarea. Se muestra la ventana de Eliminar Tarea.

   

4. Haz clic en Eliminar Tarea. La página de Resumen de Tareas muestra una confirmación de eliminación.

Reasignar una Tarea

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Puedes reasignar una tarea a un usuario diferente desde la pestaña de Tareas. También puedes reasignar una tarea editándola.

Reasignar una Tarea en la Pestaña de Tareas

1. Encuentra la tarea en la pestaña de Tareas de la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios.

2. Haz clic en el icono de lápiz junto al nombre del asignado.

   

3. Haz clic en el botón Reasignar Tarea. Se muestra la ventana de Reasignar Tarea.

   

4.  En el área Asignar a, selecciona una de las siguientes opciones:

   Si no se selecciona ningún rol, persona o grupo, la tarea quedará como No Asignada y no aparecerá en la lista de ningún usuario.

   • Rol: Asigna la tarea a un rol específico.
   • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. A medida que escribas el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.
   • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
   5. Haz clic en Reasignar Tarea.

Reasignar una Tarea desde la Ventana de Tarea

1. Haz clic en el nombre de una tarea para acceder a la ventana de tarea. 

2. En la ventana deslizante del panel de tareas, haz clic en el menú Más acciones para más opciones de edición.

   

3. Haz clic en el botón Reasignar. Se muestra la ventana de Reasignar Tarea.

4. En el área Asignar a, selecciona una de las siguientes opciones:

   Si no se selecciona ningún rol, persona o grupo, la tarea quedará como No Asignada y no aparecerá en la lista de ningún usuario.

   •  
     • Rol: Asigna la tarea a un rol específico.
     • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. A medida que escribas el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.
     • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
   • Haz clic en Reasignar Tarea.

Cambiar el Estado de una Tarea

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Cambiar el estado de una tarea permite a otros usuarios saber en qué punto se encuentra. Puedes cambiarlo a No Iniciada, Pendiente, En Progreso o Completa. Hay varias formas de cambiar el estado de una tarea desde la pestaña de Tareas en la página de resumen.

Usar el Botón de Cambiar Estado (Cambiar Múltiples Tareas)

1. Encuentra el nombre de la(s) tarea(s) en la pestaña de Tareas en la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios.
2. Coloca una marca de verificación junto a la(s) tarea(s).

3. Haz clic en el botón Cambiar Estado. Se muestra la ventana de Actualizar Estado de Tarea.

   

4. Selecciona un nuevo estado de la lista desplegable.

   Si seleccionas Completa, ingresa el tiempo empleado en el campo Horas Reales.

5. Haz clic en Actualizar Estado.

Usar el Botón de Estado en una Tarea

1. Encuentra el nombre de la tarea en la pestaña de Tareas en la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios.

2. Haz clic en el botón de estado de la tarea (por ejemplo, En Progreso) en la columna de Estado. 

   

3. Se muestra la ventana Actualizar Estado de la Tarea.

   

3. Selecciona un nuevo estado de la lista desplegable.

   Si seleccionas Completado, ingresa el tiempo empleado en el campo de Horas Reales.

4. Haz clic en Actualizar Estado.

Actualizar el Estado de una Tarea desde la Ventana de Tareas

1. Haz clic en el nombre de una tarea para acceder a la ventana de tareas. 

2. En la ventana deslizante del panel de tareas, haz clic en el menú de Más Acciones para más opciones de edición.

   

3. Haz clic en el botón Cambiar Estado. Se muestra la ventana Actualizar Estado de la Tarea.

4. Selecciona un nuevo estado de la lista desplegable.

   Si seleccionas Completado, ingresa el tiempo empleado en el campo de Horas Reales.

5. Haz clic en Actualizar Estado.

Comentarios de Tareas

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Los comentarios de tareas te permiten responder a comentarios existentes o crear comentarios que etiqueten a otros usuarios. Puedes etiquetar a usuarios de tu bufete de abogados o a usuarios clientes.

Agregar un Comentario a una Tarea

1. Encuentra el nombre de la tarea en la pestaña de Tareas en la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios.

2. Haz clic en el nombre de la tarea en la columna de Tareas. Se muestra la ventana deslizante de la tarea.

   

3. Haz clic en el signo más sobre la sección de Comentarios. Se muestra la ventana Agregar Comentario.

   

4. Ingresa tu comentario en el cuadro de comentarios. Usa las opciones de formato si es necesario:
   • N: Negrita el texto seleccionado.
   • C: Cursiva el texto seleccionado.
   • S: Subraya el texto seleccionado.

5. Si deseas etiquetar a un usuario, ingresa un ampersand (@) seguido de al menos tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Haz clic en el nombre para añadirlo. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario.

   Al usuario etiquetado se le enviará una notificación por correo electrónico con un enlace al comentario. Solo puedes etiquetar a un usuario cliente si seleccionas la opción 'Cliente' en el campo 'Compartido Con'. Ver abajo.

6. Selecciona una opción en el campo Compartido Con:
   • Todos - Compartido con todos los usuarios que tienen acceso al asunto o a la oferta de honorarios.
   • Solo Cliente - Compartido solo con usuarios clientes que tienen acceso al asunto o a la oferta de honorarios.
7. Haz clic en Guardar.

Editar, Responder o Eliminar un Comentario

Debes ser el propietario del comentario para editarlo o eliminarlo. Solo puedes responder a comentarios de los cuales no eres el propietario.

1. Navega al comentario haciendo clic en el nombre de la tarea en la pestaña de Tareas en la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios.

   

2. Realiza una de las siguientes acciones (las opciones de edición se vuelven visibles cuando pasas el cursor sobre el comentario):

   • Haz clic en el icono de lápiz en el comentario que deseas editar. Se muestra la ventana de comentarios.
   • Haz clic en el icono de papelera junto al comentario que deseas eliminar. Se mostrará una ventana de confirmación confirmando la acción.

   

   • Haz clic en el botón Responder en la parte inferior del comentario para responder. Se muestra la ventana Responder al Comentario.
3. Haz clic en Guardar.

Historial de Tareas

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Para acceder y ver el historial de una tarea, haz clic en la pestaña Historial en la página de Resumen del Asunto o de la Oferta de Honorarios. Se muestra la página de Historial de Tareas.

Aquí, puedes ver cualquier cambio que se haya realizado en las tareas del asunto o de la oferta de honorarios.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."