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Centro de Respuestas de CounselLink para Despachos de Abogados

Iniciar sesión y gestionar tu perfil

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Iniciar sesión

Los despachos de abogados deben iniciar sesión en CounselLink mediante Autenticación Multifactor (MFA). Se te pedirá que proporciones una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para verificar el inicio de sesión.

  1. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña.

  2. Haz clic en Iniciar sesión. Se mostrará una página de Autenticación en dos pasos.

  3. Ingresa tu dirección de correo electrónico y, si es necesario, un número de teléfono móvil.
  4. Selecciona el método de verificación predeterminado que usarás. Ahí se enviará el código en los siguientes inicios de sesión.

  5. Haz clic en Siguiente. Se mostrará una página solicitando el código.

  6. Ingresa el código que recibiste por correo electrónico o mensaje de texto. El código expirará después de diez minutos.
  7. Opcional: Haz clic en Recordar este dispositivo para omitir este paso durante 30 días. Después de 30 días, deberás completar la autenticación en dos pasos nuevamente.
  8. Opcional: Si no recibes un código, haz clic en Reenviar código para enviarlo de nuevo.
  9. Haz clic en Verificar.

Encontrar tu perfil

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Tu perfil contiene información específica de tu cuenta. Puedes usarlo para actualizar tu información de usuario y restablecer o recuperar tu contraseña.

Puedes acceder a tu perfil de las siguientes maneras:

  • Haz clic en la opción Mi perfil debajo de la entrada del nombre de usuario.

  • Desde el panel de Perfiles en la página principal, haz clic en tu nombre en la lista de Individual.

Cambiar tu ID de inicio de sesión o contraseña

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Se genera una contraseña automáticamente cuando se registra un nuevo usuario de CounselLink. Cualquier usuario puede cambiar esta contraseña o las futuras en cualquier momento. Cuando se cambia la contraseña, también se puede cambiar el ID de inicio de sesión.

  1. Haz clic en Cambiar contraseña en la sección de Accesos rápidos de Mi perfil.

    Se mostrará la página Actualizar información de inicio de sesión.

  2. En el campo ID de inicio de sesión, escribe un nuevo ID si deseas cambiarlo. Tu ID actual se muestra en el campo.
  3. Ingresa tu contraseña actual en el campo Contraseña actual.
  4. Ingresa una nueva contraseña en el campo Nueva contraseña.
  5. Vuelve a ingresar tu nueva contraseña en el campo Confirmar contraseña.
  6. Selecciona una pregunta secreta en la lista desplegable de Pregunta secreta. Esta pregunta se te hará si necesitas recuperar tu contraseña más adelante.
  7. Ingresa la respuesta a tu pregunta secreta en el campo Respuesta.
  8. Memoriza o anota tu ID, contraseña y respuesta secreta.
  9. Haz clic en el botón Guardar para completar la tarea.

Actualizar mi perfil

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Es posible que necesites actualizar tu perfil si cambiaste de nombre, oficina principal o moneda preferida. Cualquier usuario puede actualizar su propio perfil, pero tus roles determinan qué campos puedes modificar. Para actualizar asignaciones de roles, por favor contacta a tu administrador de CounselLink.

  1. Haz clic en Mi perfil en el menú desplegable bajo tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla.
  2. Haz clic en Editar para modificar la información de tu perfil.  

  3. Cambia los campos que sean necesarios. A continuación encontrarás instrucciones para campos específicos. 

    Campo Descripción

    Prefijo

    Elige un título de cortesía como Sr. o Sra.

    Nombre*

    Ingresa tu nombre de pila.

    Inicial del segundo nombre

    Ingresa la inicial de tu segundo nombre. 

    Apellido*

    Ingresa tu apellido.

    Sufijo

    Ingresa un sufijo profesional o generacional si lo deseas.  

    Cargo*

    Elige el cargo que mejor describa tu puesto en la oficina.  

    Veterano Selecciona si eres o no veterano militar.
    Años de servicio Si seleccionaste Sí en la opción de Veterano, indica cuántos años de servicio prestaste.

    Correo electrónico*

    Ingresa la dirección que CounselLink debe usar para notificaciones del sistema y para la autenticación multifactor durante el inicio de sesión.

    Raza Selecciona una opción de raza. Si no deseas indicarlo, selecciona Rechazo declarar.
    Género Selecciona un género. Si no deseas indicarlo, selecciona Rechazo declarar.
    LGBT Selecciona Sí o No si te identificas como parte del grupo LGBT. Si no deseas indicarlo, selecciona Rechazo declarar.
    Discapacidad Selecciona Sí o No si tienes alguna discapacidad. Si no deseas indicarlo, selecciona Rechazo declarar.
    Fecha de nacimiento Ingresa tu fecha de nacimiento.
    ISLN Ingresa el enlace a tu perfil de Martindale-Hubbell si corresponde.

    Oficina principal*

    Selecciona la oficina con la que más te identificas.  Algunas configuraciones de la aplicación se heredan de la oficina seleccionada.

    Moneda preferida*

    Selecciona la moneda que prefieres. Esta opción determina cómo se muestran los valores monetarios y será la moneda predeterminada al crear elementos, como facturas, en CounselLink.

    Recibir correos del Centro de Mensajes

    Por el momento, esta función está configurada en NO para todos los usuarios.
    Adjuntos de documentos Configura tus preferencias de acceso para Relacionados con el asunto, Relacionados con la factura y Relacionados con "Otros".
    Eventos de calendario Selecciona tus preferencias para que los eventos del calendario se copien a tu Outlook.
    Nivel de responsable de tiempo* Selecciona tu nivel de responsable de tiempo en la lista desplegable.
    ID principal de responsable de tiempo* Ingresa el ID del responsable de tiempo principal.
    ID adicional de responsable de tiempo Agrega un ID adicional de responsable de tiempo si es necesario.

    Usar dirección de

    Elige la oficina donde recibes correspondencia. Este campo solo se puede editar si tienes un rol de Administrador o Socio.

    País, dirección, ciudad, estado, código postal

    Ingresa la dirección donde recibes correspondencia.

    Teléfono

    Ingresa el número de teléfono de la oficina.
    Móvil

    Ingresa tu número de teléfono móvil. Si lo seleccionas, este también será el número utilizado para la autenticación multifactor durante el inicio de sesión.

    Fax

    Ingresa el número de fax.

  4. Actualiza la opción de Configuración regional para especificar tus preferencias de formato de fechas, horas, números y moneda. La configuración predeterminada está establecida según los estándares de EE. UU. 

    Campo Descripción

    Formato de fecha corta

    En la lista desplegable, elige cómo quieres que se muestre la fecha corta en facturas y búsquedas.   Ejemplo: 21-07-2013

    Formato de fecha larga

    En la lista desplegable, elige cómo quieres que se muestre la fecha larga en facturas y búsquedas. Ejemplo: 21 de julio de 2013

    Dígitos en un grupo

    Selecciona cuántos dígitos se agrupan en los números grandes.

    Símbolo de agrupación de dígitos

    Elige el símbolo que se usará para separar los grupos de números.

    Símbolo decimal

    Define el símbolo que se usará entre la parte entera y la fraccionaria de un número.  

    Ejemplo de número negativo

    Verifica que la apariencia del número sea la que deseas.

    Formato de hora

    Configura tus preferencias para el reloj de 12 o 24 horas, y elige si prefieres usar punto o punto y coma como separador.

    Zona horaria

    Elige la zona horaria. La empresa o las divisiones pueden tener su propia configuración, que se aplicará a todos si el usuario no la cambia.

    Formato de moneda negativa

    Define si se usan paréntesis o el signo negativo para indicar números negativos.

    Ubicación del símbolo de moneda

    Define la posición del símbolo de la moneda.

    Mostrar código ISO de la moneda

    Elige si quieres mostrar el código ISO o mantenerlo oculto.  USD es el código para EE. UU.

    Ejemplo de moneda negativa

    Verifica que la apariencia de la moneda sea la que deseas.

  5. Haz clic en Guardar para completar los cambios.

Cambiar una contraseña olvidada

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Si olvida su contraseña, puede obtener una nueva.

  1. Haga clic en Forgot Password en la página de inicio de sesión de CounselLink. Se mostrará la ventana Forgot Your Password?

  2. Ingrese su ID de inicio de sesión en el campo Username.

    Si no recuerda su nombre de usuario, haga clic en el enlace Forgot Username. Se le pedirá que ingrese el correo electrónico asociado al usuario, y luego se enviará el nombre de usuario a esa dirección de correo.

  3. Haga clic en Next. Se mostrará la ventana Here's your secret question.

  4. Ingrese la respuesta a su pregunta secreta en el campo correspondiente.
  5. Haga clic en Next.
  6. Haga clic en Return to Sign in Page.
  7. Revise la bandeja de entrada de su correo electrónico para ver si recibió un mensaje de CounselLink.
    • Si recibe un correo, haga clic en el enlace CounselLink Login para ir a la página CounselLink Reset Password.
    • Si no recibe un correo en unos minutos, es posible que CounselLink no tenga registrada su dirección de correo electrónico. Por favor, llame a Atención al Cliente.
  8. Complete su nueva contraseña e información de perfil.
  9. Haga clic en Save.
    • Si comete un error, aparecerá un mensaje de error en la parte superior de la página. Siga las instrucciones del mensaje.
    • Si no hay errores, volverá a la página de inicio de sesión.

Desbloquear un perfil de usuario bloqueado

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Cuando un usuario ingresa una contraseña incorrecta más de tres veces, se mostrará la página Login Attempts Exceeded.

CounselLink recuerda cada intento fallido de inicio de sesión, incluso los de semanas atrás. Así que cuando un usuario alcanza el límite total de tres errores de contraseña, se bloqueará durante 15 minutos. Un inicio de sesión exitoso restablece el conteo de intentos fallidos.

  1. Lea las instrucciones en la página Lockout Exceeded.
  2. Cierre todas las ventanas del navegador.
  3. Espere 15 minutos.
  4. Vuelva a abrir el navegador y vaya a la página de inicio de sesión de CounselLink.
  5. Ingrese el ID y la contraseña correctos.
  6. Si el inicio de sesión no funciona, hay dos opciones:
    • Contacte a su administrador de CounselLink, quien puede solicitar una nueva contraseña para su cuenta.
    • Si no está seguro de su ID de inicio de sesión, pregunta de seguridad o dirección de correo electrónico, llame a Atención al Cliente.

Configurar la visualización de números

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Puede personalizar la visualización de la hora, fecha, números y moneda. Cuando cambie las preferencias en Mi Perfil, solo afectarán su visualización.

Cualquier cambio de configuración realizado a nivel de firma u oficina será heredado por todos los usuarios, a menos que el usuario ya haya cambiado esa configuración específica. Algunos campos están restringidos al administrador.

  1. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla de la página principal.
  2. Haga clic en My Profile para cambiar la información de su perfil.
  3. Haga clic en el botón Edit.

  4. Cambie cualquier opción en la sección Regional Settings.

    Campo Descripción
    Short Date Format Elija el formato de fecha corta que se usará en CounselLink, incluyendo fechas de facturas y búsquedas. Ejemplo: 21-7-2013.
    Long Date Format Esta opción muestra la fecha completa. Ejemplo: 21 de julio de 2013.
    Digits in a Group

    Seleccione cuántos dígitos se agrupan en un número grande.
    Digit Grouping Symbol Elija el símbolo que se usará para separar los grupos de números. A veces se le llama separador de miles.
    Decimal Symbol Defina el símbolo que se usará entre la parte entera y la fraccionaria de un número.
    Time Format Configure la preferencia para reloj de 12 o 24 horas y el símbolo separador, ya sea punto o dos puntos.
    Time Zone Elija la zona horaria de su empresa. Por ahora, solo hay una opción disponible para firmas legales.
    Negative Currency Format Configure si desea usar paréntesis o signo negativo para indicar números menores a cero.
    Currency Symbol Placement Defina si el símbolo de moneda aparece antes o después de los números.
    Display Currency ISO Code Elija si desea mostrar la abreviatura típica de la moneda, o mantenerla oculta. Ejemplo: $100.00 USD.
  5. Haga clic en Save para guardar sus configuraciones.

Configurar mi moneda preferida

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Cada usuario puede personalizar la visualización de cualquier elemento monetario. Una vez configurada, su moneda preferida será la predeterminada para hacer ofertas o crear facturas. Si los elementos aparecen en otra moneda, tiene la opción de seleccionarlos en su moneda preferida. Cualquier usuario puede actualizar su propio perfil. Algunos campos están restringidos al administrador.

  1. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla.
  2. Haga clic en My Profile para cambiar la información de su perfil.
  3. Haga clic en Edit debajo de su nombre de usuario.

  4. Seleccione su moneda preferida en el campo Preferred Currency. Esta opción determina la visualización de los valores monetarios y es la moneda predeterminada al crear elementos.

  5. Haga clic en Save para completar la tarea.

Gestionar notificaciones por correo electrónico

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Puede gestionar qué notificaciones se envían a la dirección de correo asociada a su ID de usuario. Puede desactivarlas o volver a activarlas según sus preferencias. La opción predeterminada es 'Sí' para todas las notificaciones.

Los cambios realizados en las notificaciones de correo electrónico bajo su perfil de usuario solo aplican a su ID de usuario.

  1. Haga clic en My Profile en el menú desplegable bajo su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla.

  2. Haga clic en Manage Email Notification en la sección QuickLinks.

    Se mostrará la página Manage Email Notifications.

    Las notificaciones dependen de sus roles. Algunas opciones en estas capturas pueden no estar disponibles para su ID de usuario.

  3. Haga clic en el ícono de carat junto a la sección para expandirla.

  4. Realice los cambios necesarios en la columna Setting.

    Haga clic en un elemento de la columna Email Name para ver una vista previa de esa notificación por correo.

  5. Haga clic en Save.

Configurar su página de inicio

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Puede establecer una página de función específica como su página de inicio, la cual se mostrará al iniciar sesión en CounselLink. Por ejemplo, si siempre accede a la página de búsqueda de asuntos al iniciar sesión, puede configurarla como su página de inicio.

Haga clic en el ícono de inicio junto al título de una página para activarla. Puede hacer clic de nuevo para restablecer. Por defecto, la página principal del panel se establece como su página de inicio, y volverá a ser su página de inicio si elimina una y no configura otra.

Actualmente no todas las páginas de búsqueda están disponibles para configurar como página de inicio.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tiene dudas sobre alguna información, consulte la versión original en inglés."