Tâches

Cet article couvre les sujets suivants :

• À propos des tâches
• Rechercher des tâches
• Panneau des tâches
• Afficher les détails d'une tâche
• Ajouter une tâche
• Modifier une tâche
• Supprimer une tâche
• Réaffecter une tâche
• Changer le statut d'une tâche
• Commentaires sur les tâches
• Historique des tâches

À propos des tâches

Les tâches dans LexisNexis® CounselLink® permettent aux utilisateurs de visualiser tout le travail attribué à une Question ou à une proposition d’honoraires. Elles sont attribuées aux utilisateurs concernés. Les tâches peuvent inclure des dates d’échéance pour toutes les Questions ou propositions d’honoraires associées et peuvent être liées à d’autres tâches avec des dépendances.

Votre ou vos clients peuvent vous attribuer des tâches et communiquer avec vous via les commentaires. Vous pouvez également créer ou attribuer des tâches à usage interne uniquement.

Rechercher des tâches

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Vous pouvez retrouver les tâches existantes en utilisant les liens de recherche préconfigurés dans le panneau des tâches sur la page d'accueil.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les fonctionnalités de recherche dans CounselLink.

Accéder aux tâches depuis le panneau des tâches sur la page d'accueil

Le panneau des tâches sur la page d'accueil contient des liens rapides vers la page de recherche des tâches et vers les tâches que vous avez attribuées ou créées.

Utiliser la page de recherche des tâches

Cliquez sur le lien Rechercher dans le coin supérieur droit du panneau des tâches. À partir de là, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver des mots-clés et des filtres ou des colonnes pour affiner vos résultats. Vous pouvez également utiliser des vues enregistrées pour retrouver rapidement vos critères de recherche sauvegardés.

Panneau des tâches

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Le panneau des tâches sur la page d'accueil contient des liens rapides vers la page de recherche des tâches et vers vos tâches attribuées ou créées.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les panneaux de la page d'accueil.

Cliquez sur l’option déroulante sous le titre 'Tâches' pour regrouper les tâches de votre panneau par :

• Tâches qui me sont attribuées
• Tâches créées par moi

Filtrer les tâches

Une fois vos tâches regroupées, cliquez sur l’une des options 'Échéance' pour afficher les tâches de cette catégorie :

• À faire aujourd'hui
• À faire demain
• 7 prochains jours
• En retard

Une liste des tâches correspondant à ce critère s’affichera, avec leur statut et leur date d’échéance. Vous pouvez cliquer sur le nom d’une tâche pour accéder à ses détails.

Afficher les détails d'une tâche

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Une fois que vous avez trouvé une tâche et que vous cliquez dessus, un panneau latéral s’ouvre avec un aperçu des détails de la tâche.

Utiliser les actions dans la fenêtre latérale des tâches

Vous pouvez effectuer différentes actions dans la fenêtre latérale de la tâche. Accédez à ces actions en cliquant sur l’icône Plus d’actions (trois points verticaux).

Cliquez sur un lien dans la colonne Action pour en savoir plus sur le sujet. Consultez les sections suivantes de cette page pour plus d’informations sur la réalisation de ces actions.

Action	Description
Modifier	Cliquez sur cette option dans le menu Plus d’actions pour modifier une tâche.
Réaffecter	Cliquez sur cette option dans le menu Plus d’actions pour réaffecter une tâche.
Changer le statut	Cliquez sur cette option dans le menu Plus d’actions pour changer le statut d’une tâche. Vous pouvez aussi cliquer sur Marquer comme terminée à côté du statut actuel pour indiquer qu’une tâche est « Terminée ».
Ajouter un commentaire	Cliquez sur cette option dans le menu Plus d’actions pour ajouter un commentaire à la tâche. Vous pouvez aussi cliquer sur le signe plus à côté de la zone Commentaires pour ajouter un commentaire.
Afficher l’historique	Cliquez sur cette option dans le menu Plus d’actions pour afficher une fenêtre avec l’historique des actions effectuées sur la tâche.

Ajouter une tâche

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Vous pouvez ajouter une tâche à une Question ou une proposition d’honoraires existante et l’attribuer selon vos besoins. Vous pouvez l’attribuer en interne pour le personnel du cabinet ou la partager avec votre client.

1. Cliquez sur le bouton +Ajouter une tâche dans l’onglet Tâches depuis la vue d’ensemble de la Question ou la page de la proposition d’honoraires. La fenêtre Ajouter une tâche s’affiche.

   

2. Saisissez un Nom de la tâche dans le champ.
3. Optionnel : Saisissez une Description de la tâche pour décrire la tâche que vous créez.
4. Sélectionnez un Type de tâche :
   • Interne : Seuls les utilisateurs de votre cabinet ayant accès à la Question ou à la proposition d’honoraires peuvent voir la tâche.
   • Client : Les utilisateurs de votre cabinet et du client peuvent voir la tâche.
5. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans le champ Attribuer à :
   • Rôle : Sélectionnez « Non attribué » ou « Avocat principal » sur la Question ou la proposition d’honoraires.

   • Personne : Attribuez la tâche à un utilisateur spécifique. En tapant le nom, des suggestions apparaîtront dans le menu déroulant.

     Si vous sélectionnez Interne, seuls les utilisateurs de votre cabinet seront disponibles. Si vous sélectionnez Client, les utilisateurs de votre client et de votre cabinet seront disponibles.

   • Groupe : Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant pour attribuer la tâche.
6. Optionnel : Saisissez une Date d’échéance pour la tâche. Cliquez sur le champ pour afficher un calendrier déroulant.
7. Optionnel : Saisissez un Rappel avant l’échéance dans le champ. Sélectionnez le nombre de jours avant la date d’échéance pour que l’attributaire reçoive un rappel par e-mail.
8. Optionnel : Sélectionnez un niveau de Priorité pour la tâche (Normale, Haute ou Basse).
9. Optionnel : Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour saisir une estimation du nombre d’heures prévues pour réaliser la tâche.
10. Cliquez sur Ajouter une tâche et en créer une autre pour terminer cette tâche et en créer une nouvelle. Ou cliquez sur Ajouter une tâche pour terminer et quitter.

Modifier une tâche

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Vous pouvez modifier une tâche et la réaffecter à un autre utilisateur ou groupe, ajuster la date d’échéance, et plus encore.

Modifier une tâche depuis la vue d’ensemble de la Question ou de la proposition d’honoraires

1. Trouvez le nom de la tâche dans l’onglet Tâches de la page de vue d’ensemble de la Question ou de la proposition d’honoraires.
2. Cochez la case à côté de la tâche.

3. Cliquez sur le bouton Modifier la tâche. La fenêtre Modifier la tâche s’affiche.

   

4. Modifiez les informations de la page si nécessaire. Consultez la section ci-dessus pour plus d’informations sur les champs de la tâche.
5. Cliquez sur Enregistrer la tâche.

Modifier une tâche depuis le panneau des tâches

1. Sélectionnez la tâche à modifier dans l’onglet Tâches de la page de vue d’ensemble de la Question ou de la proposition d’honoraires. L’écran de modification de la tâche s’ouvre sur le côté.

2. Dans la fenêtre latérale du panneau des tâches, cliquez sur le menu Plus d’actions pour plus d’options de modification.

   

3. Cliquez sur le bouton Modifier la tâche. La fenêtre Modifier la tâche s’affiche.

   

4. Modifiez les informations de la page si nécessaire. Consultez la section ci-dessus pour plus d’informations sur les champs de la tâche.
5. Cliquez sur Enregistrer la tâche.

Supprimer une tâche

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Si vous avez créé une tâche par erreur ou si elle n’est plus nécessaire pour une Question ou une proposition d’honoraires, vous pouvez la supprimer.

1. Trouvez le(s) nom(s) de la tâche dans l’onglet Tâches de la page d’aperçu du dossier ou de l’offre d’honoraires.
2. Cochez la case à côté de la ou des tâches.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer la tâche. La fenêtre Supprimer la tâche s’affiche.

   

4. Cliquez sur Supprimer la tâche. La page d’aperçu des tâches affiche une confirmation de suppression.

Réaffecter une tâche

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Vous pouvez réaffecter une tâche à un autre utilisateur depuis l’onglet Tâches. Vous pouvez également réaffecter une tâche en la modifiant.

Réaffecter une tâche depuis l’onglet Tâches

1. Trouvez la tâche dans l’onglet Tâches de la page d’aperçu du dossier ou de l’offre d’honoraires.

2. Cliquez sur l’icône crayon à côté du nom de l’attributaire.

   

3. Cliquez sur le bouton Réaffecter la tâche. La fenêtre Réaffecter la tâche s’affiche.

   

4. Dans la zone Attribuer à, sélectionnez l’une des options suivantes :

   Si aucun rôle, personne ou groupe n’est sélectionné, la tâche passe en Non attribuée et n’apparaîtra dans la liste d’aucun utilisateur.

   • Rôle : Attribuez la tâche à un rôle spécifique.
   • Personne : Attribuez la tâche à un utilisateur spécifique. En tapant le nom, des suggestions apparaîtront dans le menu déroulant.
   • Groupe : Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant pour attribuer la tâche.
5. Cliquez sur Réaffecter la tâche.

Réaffecter une tâche depuis la fenêtre de la tâche

1. Cliquez sur le nom d’une tâche pour accéder à la fenêtre de la tâche.

2. Dans le panneau latéral de la tâche, cliquez sur le menu Plus d’actions pour plus d’options de modification.

   

3. Cliquez sur le bouton Réaffecter. La fenêtre Réaffecter la tâche s’affiche.

4. Dans la zone Attribuer à, sélectionnez l’une des options suivantes :

   Si aucun rôle, personne ou groupe n’est sélectionné, la tâche passe en Non attribuée et n’apparaîtra dans la liste d’aucun utilisateur.

   • Rôle : Attribuez la tâche à un rôle spécifique.
   • Personne : Attribuez la tâche à un utilisateur spécifique. En tapant le nom, des suggestions apparaîtront dans le menu déroulant.
   • Groupe : Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant pour attribuer la tâche.
5. Cliquez sur Réaffecter la tâche.

Changer le statut d’une tâche

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Changer le statut d’une tâche permet aux autres utilisateurs de savoir où elle en est. Vous pouvez le passer à Non commencé, En attente, En cours ou Terminé. Il existe plusieurs façons de modifier le statut d’une tâche depuis l’onglet Tâches de la page d’aperçu.

Utiliser le bouton Changer le statut (pour plusieurs tâches)

1. Trouvez le(s) nom(s) de la tâche dans l’onglet Tâches de la page d’aperçu du dossier ou de l’offre d’honoraires.
2. Cochez la case à côté de la ou des tâches.
3. Cliquez sur le bouton Changer le statut. La fenêtre Mettre à jour le statut de la tâche s’affiche.

4. Sélectionnez un nouveau statut dans la liste déroulante.

   Si vous sélectionnez Terminé, saisissez le temps passé dans le champ Heures réelles.

5. Cliquez sur Mettre à jour le statut.

Utiliser le bouton de statut sur une tâche

1. Trouvez le nom de la tâche dans l’onglet Tâches de la page d’aperçu du dossier ou de l’offre d’honoraires.

2. Cliquez sur le bouton de statut de la tâche (par ex. : En cours) dans la colonne Statut.

   

3. La fenêtre Mettre à jour le statut de la tâche s’affiche.

   

3. Sélectionnez un nouveau statut dans la liste déroulante.

   Si vous sélectionnez Terminé, saisissez le temps passé dans le champ Heures réelles.

4. Cliquez sur Mettre à jour le statut.

Mettre à jour le statut d’une tâche depuis la fenêtre de la tâche

1. Cliquez sur le nom d’une tâche pour accéder à la fenêtre de la tâche.

2. Dans le panneau latéral de la tâche, cliquez sur le menu Plus d’actions pour plus d’options de modification.

   

3. Cliquez sur le bouton Changer le statut. La fenêtre Mettre à jour le statut de la tâche s’affiche.

4. Sélectionnez un nouveau statut dans la liste déroulante.

   Si vous sélectionnez Terminé, saisissez le temps passé dans le champ Heures réelles.

5. Cliquez sur Mettre à jour le statut.

Commentaires sur les tâches

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Les commentaires sur les tâches vous permettent de répondre à des commentaires existants ou d’en créer en mentionnant d’autres utilisateurs. Vous pouvez mentionner des utilisateurs de votre cabinet ou des clients.

Ajouter un commentaire à une tâche

1. Trouvez le nom de la tâche dans l’onglet Tâches de la page d’aperçu du dossier ou de l’offre d’honoraires.

2. Cliquez sur le nom de la tâche dans la colonne Tâche. La fenêtre latérale de la tâche s’affiche.

   

3. Cliquez sur le signe plus au-dessus de la section Commentaires. La fenêtre Ajouter un commentaire s’affiche.

   

4. Saisissez votre commentaire dans la zone de texte. Utilisez les options de mise en forme si besoin :
   • B : Mettre le texte sélectionné en gras.
   • I : Mettre le texte sélectionné en italique.
   • U : Souligner le texte sélectionné.

5. Pour mentionner un utilisateur, saisissez une arobase (@) suivie d’au moins trois caractères pour l’identifier et le mentionner. Cliquez sur le nom pour l’ajouter. Vous pouvez mentionner plusieurs utilisateurs dans un commentaire.

   L’utilisateur mentionné recevra une notification par e-mail avec un lien vers le commentaire. Vous ne pouvez mentionner un client que si vous sélectionnez l’option « Client » dans le champ « Partagé avec ». Voir ci-dessous.

6. Sélectionnez une option dans le champ Partagé avec :
   • Tous – Partagé avec tous les utilisateurs ayant accès au dossier ou à l’offre d’honoraires.
   • Client uniquement – Partagé uniquement avec les clients ayant accès au dossier ou à l’offre d’honoraires.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier, répondre ou supprimer un commentaire

Vous devez être l’auteur du commentaire pour le modifier ou le supprimer. Vous ne pouvez répondre qu’aux commentaires dont vous n’êtes pas l’auteur.

1. Accédez au commentaire en cliquant sur le nom de la tâche depuis l’onglet Tâches de la page d’aperçu du dossier ou de l’offre d’honoraires.

   

2. Effectuez l’une des actions suivantes (les options d’édition apparaissent lorsque vous survolez le commentaire avec la souris) :
   • Cliquez sur l’icône crayon du commentaire à modifier. La fenêtre de commentaires s’affiche.

   • Cliquez sur l’icône corbeille à côté du commentaire à supprimer. Une fenêtre de confirmation s’affichera pour valider l’action.

     

   • Cliquez sur le bouton Répondre en bas du commentaire pour répondre. La fenêtre Répondre au commentaire s’affiche.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Historique des tâches

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Pour accéder à l’historique d’une tâche et le consulter, cliquez sur l’onglet Historique de la page d’aperçu du dossier ou de l’offre d’honoraires. La page Historique des tâches s’affiche.

Ici, vous pouvez voir toutes les modifications apportées aux tâches du dossier ou de l’offre d’honoraires.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."