Cet article couvre les sujets suivants :
- À propos des tâches
- Trouver des tâches
- Panneau des tâches
- Voir les détails d'une tâche
- Ajouter une tâche
- Modifier une tâche
- Supprimer une tâche
- Réassigner une tâche
- Changer le statut d'une tâche
- Commentaires sur les tâches
- Historique des tâches
À propos des tâches
Les tâches dans LexisNexis® CounselLink® offrent aux utilisateurs un moyen de voir tout le travail assigné à une question ou une offre de frais. Elles sont assignées aux utilisateurs qui leur sont associés. Les tâches peuvent inclure des dates d'échéance pour toutes les questions ou offres de frais qui leur sont associées et peuvent être liées à d'autres tâches avec des dépendances.
Votre ou vos clients peuvent vous assigner des tâches et communiquer avec vous via des commentaires. Vous pouvez également créer ou assigner des tâches pour un usage interne uniquement.
Trouver des tâches
Vous pouvez localiser des tâches existantes en utilisant des liens de recherche préconfigurés dans le panneau des tâches sur la page d'accueil.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les fonctionnalités de recherche dans CounselLink.
Accéder aux tâches depuis le panneau des tâches sur la page d'accueil
Le panneau des tâches sur la page d'accueil contient des liens rapides vers la page de recherche des tâches et vers les tâches que vous avez assignées ou créées.
Utiliser la page de recherche des tâches
Cliquez sur le lien Rechercher dans le coin supérieur droit du panneau des tâches. À partir de là, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver des mots-clés et des filtres ou des colonnes pour modifier vos résultats. Vous pouvez également utiliser des vues enregistrées pour récupérer vos critères de recherche précédemment enregistrés pour un accès rapide.
Panneau des tâches
Le panneau des tâches sur la page d'accueil contient des liens rapides vers la page de recherche des tâches et vers vos tâches assignées ou créées.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les panneaux de la page d'accueil.
Cliquez sur l'option déroulante sous le titre 'Tâches' pour regrouper les tâches de votre panneau par :
- Tâches qui me sont assignées
- Tâches créées par moi
Filtrer les tâches
Une fois que vous avez regroupé vos tâches, cliquez sur l'une des options 'Échéance' pour voir les tâches dans cette catégorie :
- Échéance aujourd'hui
- Échéance demain
- 7 prochains jours
- En retard
Cela affichera une liste de tâches correspondant à ces critères, y compris leur statut et leur date d'échéance. Vous pouvez cliquer sur le nom d'une tâche pour accéder aux détails de la tâche.
Voir les détails d'une tâche
Une fois que vous trouvez une tâche et que vous cliquez dessus, vous accédez à un panneau coulissant avec un aperçu des détails de la tâche.
Utiliser les actions dans la fenêtre coulissante des tâches
Vous pouvez effectuer diverses actions dans la fenêtre coulissante des tâches. Accédez à ces actions en cliquant sur l'icône Plus d'actions à trois points verticaux.
Cliquez sur un lien dans la colonne Action pour en savoir plus sur le sujet. Consultez les sections ultérieures de cette page pour plus d'informations sur la réalisation de ces actions.
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Cliquez sur cette option dans le menu déroulant Plus d'actions pour modifier une tâche. |
| Réassigner | Cliquez sur cette option dans le menu déroulant Plus d'actions pour réassigner une tâche. |
| Changer le statut |
Cliquez sur cette option dans le menu déroulant Plus d'actions pour changer le statut d'une tâche. Vous pouvez également cliquer sur Marquer comme terminé près du statut actuel pour marquer une tâche comme 'Terminée'. |
| Ajouter un commentaire |
Cliquez sur cette option dans le menu déroulant Plus d'actions pour ajouter un commentaire à la tâche. Vous pouvez également cliquer sur le signe plus à côté de la boîte de commentaires pour ajouter un commentaire. |
| Afficher l'historique |
Cliquez sur cette option dans le menu déroulant Plus d'actions pour afficher une fenêtre avec l'historique des actions effectuées sur la tâche. |
Ajouter une tâche
Vous pouvez ajouter une tâche à une affaire ou une offre d'honoraires existante et l'assigner selon les besoins. Vous pouvez l'assigner en interne pour le personnel du cabinet d'avocats ou la partager avec votre client.
-
Cliquez sur le bouton +Ajouter une tâche dans l'onglet Tâches depuis la page Vue d'ensemble de l'affaire ou Offre d'honoraires. La fenêtre Ajouter une tâche s'affiche.
- Entrez un Nom de tâche dans le champ.
- Optionnel : Entrez une Description de la tâche pour décrire la tâche que vous créez.
- Sélectionnez un Type de tâche :
- Interne : Seuls les utilisateurs de votre cabinet ayant accès à l'affaire ou à l'offre d'honoraires peuvent voir la tâche.
- Client : Les utilisateurs de votre cabinet et du client peuvent voir la tâche.
- Sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans le champ Assigner à :
- Rôle : Sélectionnez 'Non assigné' ou 'Avocat principal' sur l'affaire ou l'offre d'honoraires.
-
Personne : Assignez la tâche à un utilisateur spécifique. En tapant le nom, des options d'utilisateur apparaîtront dans le menu déroulant pour sélectionner.
Lorsque vous sélectionnez Interne, seuls les utilisateurs de votre cabinet seront disponibles pour la sélection. Lorsque vous sélectionnez Client, les utilisateurs de votre client et de votre cabinet seront disponibles pour la sélection.
- Groupe : Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant pour assigner la tâche.
- Optionnel : Entrez une Date d'échéance pour la tâche. Cliquez sur le champ pour révéler un calendrier déroulant.
- Optionnel : Entrez un Rappel avant l'échéance dans le champ. Sélectionnez le nombre de jours avant la date d'échéance sélectionnée pour que le destinataire reçoive un rappel de tâche par email.
- Optionnel : Sélectionnez un niveau de Priorité pour la tâche (Normal, Élevé ou Faible).
- Optionnel : Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour entrer une valeur pour les heures estimées nécessaires pour compléter la tâche.
- Cliquez sur Ajouter une tâche et en créer une autre pour terminer cette tâche et commencer à en créer une autre. Ou, cliquez sur Ajouter une tâche pour terminer la création de cette tâche et quitter.
Modifier une tâche
Vous pouvez modifier une tâche et la réassigner à un autre utilisateur ou groupe, ajuster la date d'échéance, et plus encore.
Modifier une tâche depuis la page Vue d'ensemble de l'affaire ou Offre d'honoraires
- Trouvez le nom de la tâche dans l'onglet Tâches sur la page Vue d'ensemble de l'affaire ou Offre d'honoraires.
- Placez une coche à côté de la tâche.
-
Cliquez sur le bouton Modifier la tâche. La fenêtre Modifier la tâche s'affiche.
- Modifiez les informations sur la page si nécessaire. Consultez la section ci-dessus pour plus d'informations sur les champs de la tâche.
- Cliquez sur Enregistrer la tâche.
Modifier une tâche depuis le panneau des tâches
- Sélectionnez la tâche à modifier sous l'onglet Tâches sur la page de présentation de l'affaire ou de l'offre d'honoraires. L'écran Modifier la tâche s'affiche.
-
Dans la fenêtre coulissante du panneau des tâches, cliquez sur le menu Plus d'actions pour plus d'options de modification.
-
Cliquez sur le bouton Modifier la tâche. La fenêtre Modifier la tâche s'affiche.
- Modifiez les informations sur la page si nécessaire. Consultez la section ci-dessus pour plus d'informations sur les champs de la tâche.
- Cliquez sur Enregistrer la tâche.
Supprimer une tâche
Si vous créez une tâche par erreur ou si vous n'en avez pas besoin pour une affaire ou une offre d'honoraires spécifique, vous pouvez la supprimer.
- Trouvez le(s) nom(s) de la tâche dans l'onglet Tâches sur la page de présentation de l'affaire ou de l'offre d'honoraires.
- Placez une coche à côté de la ou des tâches.
-
Cliquez sur le bouton Supprimer la tâche. La fenêtre Supprimer la tâche s'affiche.
- Cliquez sur Supprimer la tâche. La page de présentation des tâches affiche une confirmation de suppression.
Réaffecter une tâche
Vous pouvez réaffecter une tâche à un autre utilisateur depuis l'onglet Tâches. Vous pouvez également réaffecter une tâche en la modifiant.
Réaffecter une tâche dans l'onglet Tâches
- Trouvez la tâche dans l'onglet Tâches de la page de présentation de l'affaire ou de l'offre d'honoraires.
-
Cliquez sur l'icône de crayon à côté du nom de l'assigné.
-
Cliquez sur le bouton Réaffecter la tâche. La fenêtre Réaffecter la tâche s'affiche.
-
Dans la zone Attribuer à, sélectionnez l'une des options suivantes :
Si aucun rôle, personne ou groupe n'est sélectionné, la tâche passe à Non attribuée et n'apparaîtra pas dans la liste d'aucun utilisateur.
-
- Rôle : Attribuez la tâche à un rôle spécifique.
- Personne : Attribuez la tâche à un utilisateur spécifique. En tapant le nom, des options d'utilisateur apparaîtront dans le menu déroulant pour sélectionner.
- Groupe : Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant pour attribuer la tâche.
- Cliquez sur Réaffecter la tâche.
-
Réaffecter une tâche depuis la fenêtre de la tâche
- Cliquez sur le nom d'une tâche pour accéder à la fenêtre de la tâche.
- Dans la fenêtre coulissante du panneau des tâches, cliquez sur le menu Plus d'actions pour plus d'options de modification.
- Cliquez sur le bouton Réaffecter. La fenêtre Réaffecter la tâche s'affiche.
-
Dans la zone Attribuer à, sélectionnez l'une des options suivantes :
Si aucun rôle, personne ou groupe n'est sélectionné, la tâche passe à Non attribuée et n'apparaîtra pas dans la liste d'aucun utilisateur.
-
- Rôle : Attribuez la tâche à un rôle spécifique.
- Personne : Attribuez la tâche à un utilisateur spécifique. En tapant le nom, des options d'utilisateur apparaîtront dans le menu déroulant pour sélectionner.
- Groupe : Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant pour attribuer la tâche.
- Cliquez sur Réaffecter la tâche.
Changer le statut d'une tâche
Changer le statut d'une tâche permet aux autres utilisateurs de savoir où elle en est. Vous pouvez le changer en Non commencé, En attente, En cours ou Terminé. Il existe plusieurs façons de changer le statut d'une tâche depuis l'onglet Tâches sur la page de présentation.
Utiliser le bouton Changer le statut (Changer plusieurs tâches)
- Trouvez le(s) nom(s) de la tâche dans l'onglet Tâches sur la page de présentation de l'affaire ou de l'offre d'honoraires.
- Placez une coche à côté de la ou des tâches.
- Cliquez sur le bouton Changer le statut. La fenêtre Mettre à jour le statut de la tâche s'affiche.
-
Sélectionnez un nouveau statut dans la liste déroulante.
Si vous sélectionnez Terminé, entrez le temps passé dans le champ Heures réelles.
- Cliquez sur Mettre à jour le statut.
Utiliser le bouton Statut sur une tâche
- Trouvez le nom de la tâche dans l'onglet Tâches sur la page d'aperçu de l'affaire ou de l'offre d'honoraires.
-
Cliquez sur le bouton de statut de la tâche (par exemple, En cours) dans la colonne Statut.
-
La fenêtre Mettre à jour le statut de la tâche s'affiche.
-
Sélectionnez un nouveau statut dans la liste déroulante.
Si vous sélectionnez Terminé, entrez le temps passé dans le champ Heures réelles.
- Cliquez sur Mettre à jour le statut.
Mettre à jour le statut d'une tâche depuis la fenêtre de tâche
- Cliquez sur le nom d'une tâche pour accéder à la fenêtre de tâche.
-
Dans la fenêtre coulissante du panneau de tâche, cliquez sur le menu Plus d'actions pour plus d'options de modification.
- Cliquez sur le bouton Changer le statut. La fenêtre Mettre à jour le statut de la tâche s'affiche.
-
Sélectionnez un nouveau statut dans la liste déroulante.
Si vous sélectionnez Terminé, entrez le temps passé dans le champ Heures réelles.
- Cliquez sur Mettre à jour le statut.
Commentaires sur les tâches
Les commentaires sur les tâches vous permettent de répondre aux commentaires existants ou de créer des commentaires qui taguent d'autres utilisateurs. Vous pouvez taguer des utilisateurs de votre cabinet d'avocats ou des utilisateurs clients.
Ajouter un commentaire sur une tâche
- Trouvez le nom de la tâche dans l'onglet Tâches sur la page d'aperçu de l'affaire ou de l'offre d'honoraires.
-
Cliquez sur le nom de la tâche dans la colonne Tâche. La fenêtre coulissante de la tâche s'affiche.
-
Cliquez sur le signe plus au-dessus de la section Commentaires. La fenêtre Ajouter un commentaire s'affiche.
- Entrez votre commentaire dans la boîte de commentaire. Utilisez les options de formatage si nécessaire :
- B : Mettre le texte sélectionné en gras.
- I : Mettre le texte sélectionné en italique.
- U : Souligner le texte sélectionné.
-
Si vous souhaitez taguer un utilisateur, entrez un arobase (@) suivi d'au moins trois caractères pour identifier et taguer un utilisateur. Cliquez sur le nom pour l'ajouter. Vous pouvez taguer plusieurs utilisateurs dans un commentaire.
L'utilisateur tagué recevra une notification par email avec un lien vers le commentaire. Vous ne pouvez taguer un utilisateur client que si vous sélectionnez l'option 'Client' dans le champ 'Partagé avec'. Voir ci-dessous.
- Sélectionnez une option dans le champ Partagé avec :
- Tout le monde - Partagé avec tous les utilisateurs ayant accès à l'affaire ou à l'offre d'honoraires.
- Client uniquement - Partagé uniquement avec les utilisateurs clients ayant accès à l'affaire ou à l'offre d'honoraires.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier, répondre ou supprimer un commentaire
Vous devez être le propriétaire du commentaire pour le modifier ou le supprimer. Vous pouvez uniquement répondre aux commentaires dont vous n'êtes pas le propriétaire.
-
Accédez au commentaire en cliquant sur le nom de la tâche dans l'onglet Tâches sur la page d'aperçu de l'affaire ou de l'offre d'honoraires.
- Effectuez l'une des actions suivantes (les options de modification deviennent visibles lorsque vous survolez le commentaire avec votre curseur) :
- Cliquez sur l'icône de crayon sur le commentaire que vous souhaitez modifier. La fenêtre des commentaires s'affiche.
-
Cliquez sur l'icône de poubelle à côté du commentaire que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation s'affichera pour confirmer l'action.
- Cliquez sur le bouton Répondre en bas du commentaire pour répondre. La fenêtre Répondre au commentaire s'affiche.
- Cliquez sur Enregistrer.
Historique des tâches
Pour accéder et voir l'historique d'une tâche, cliquez sur l'onglet Historique sur la page d'aperçu de l'affaire ou de l'offre d'honoraires. La page Historique des tâches s'affiche.
Ici, vous pouvez voir toutes les modifications qui ont été apportées aux tâches de l'affaire ou de l'offre d'honoraires.