Les commentaires sont disponibles sur de nombreuses fonctionnalités de l'application. Ajouter des commentaires sur une facture ou un budget vous aide à communiquer avec votre équipe interne et votre client. Selon la fonctionnalité, vous devez avoir le bon rôle attribué pour ajouter des commentaires.
Les commentaires sont disponibles sur les fonctionnalités suivantes :
- Factures
- Budgets
- Documents
- Offres de frais
- Tâches
- Provisions
Taguer un utilisateur dans un commentaire lui envoie une notification par email et une notification dans l'application avec un lien direct vers ce commentaire.
Ajouter un commentaire
-
Cliquez sur l'onglet Commentaires en bas de la page de présentation de la fonctionnalité.
Si vous souhaitez ajouter un commentaire sur une tâche, cliquez sur le signe plus
au-dessus de la section Commentaires.
-
Cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire. La fenêtre Ajouter un commentaire s'ouvre.
- Saisissez votre commentaire dans la zone de commentaire. Utilisez les options de formatage si nécessaire :
- B : Mettre le texte sélectionné en gras.
- I : Mettre le texte sélectionné en italique.
- U : Souligner le texte sélectionné.
-
Si vous souhaitez taguer un utilisateur, entrez un arobase (@) suivi de trois caractères pour identifier et taguer un utilisateur. Vous pouvez taguer plusieurs utilisateurs dans un commentaire. Cliquez sur le nom pour les ajouter.
L'utilisateur tagué recevra une notification par email avec un lien vers le commentaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un commentaire
- Cliquez sur l'onglet Commentaires en bas de la page de présentation de la fonctionnalité.
-
Passez le curseur sur le commentaire que vous souhaitez modifier.
- Modifiez le message si nécessaire.
- Répondre - Cliquez sur le bouton Répondre et saisissez votre message. La réponse apparaîtra sous le message initial.
- Modifier - Cliquez sur l'icône crayon dans le coin supérieur droit. Modifiez le message si nécessaire
-
Supprimer - Cliquez sur l'icône poubelle dans le coin supérieur droit. Une fenêtre de confirmation s'affichera pour confirmer l'action.
- Si vous souhaitez taguer un utilisateur, entrez un arobase (@) suivi de trois caractères pour identifier et taguer un utilisateur. Vous pouvez taguer plusieurs utilisateurs dans un commentaire. Cliquez sur le nom pour les ajouter.
- Cliquez sur Enregistrer.
Trier ou filtrer les commentaires
Une fois que vous êtes dans l'onglet Commentaires en bas de la page de présentation de la fonctionnalité :
-
Cliquez sur l'icône flèche dans la colonne Commentaire. Cela réorganisera les commentaires existants pour afficher les plus récents en premier.
-
Cliquez sur l'icône Filtrer dans le coin supérieur droit. Cela vous permettra d'afficher les commentaires faits Avant ou Après une date spécifique.