Cet article couvre les sujets suivants :
- Connexion
- Changer votre identifiant ou mot de passe
- Trouver votre profil
- Mettre à jour mon profil
- Changer un mot de passe oublié
- Déverrouiller un profil utilisateur verrouillé
- Définir l'affichage de mon numéro
- Définir ma devise préférée
- Gérer les notifications par email
- Définir votre page de démarrage
Connexion
Les cabinets d'avocats doivent se connecter à CounselLink via l'authentification multi-facteurs (MFA). Il vous sera demandé de fournir une adresse email ou un numéro de téléphone pour vérifier la connexion.
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Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
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Cliquez sur Se connecter. Une page d'authentification à deux facteurs s'affichera.
- Entrez votre adresse email et, si nécessaire, un numéro de téléphone portable.
- Sélectionnez la méthode de vérification par défaut que vous utiliserez. C'est là que le code sera envoyé lors des connexions ultérieures.
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Cliquez sur Suivant. Une page s'affiche vous demandant le code.
- Entrez le code de votre email ou message texte. Le code expirera après une période de dix minutes.
- Optionnel : Cliquez sur Se souvenir de cet appareil pour sauter cette étape pendant 30 jours. Après les 30 jours, vous devrez à nouveau compléter l'authentification à deux facteurs.
- Optionnel : Si vous ne recevez pas de code, cliquez sur Renvoyer le code pour envoyer à nouveau le code.
- Cliquez sur Vérifier.
Trouver votre profil
Votre profil contient des informations spécifiques à votre compte. Vous pouvez l'utiliser pour mettre à jour vos informations utilisateur et réinitialiser ou récupérer votre mot de passe.
Vous pouvez accéder à votre profil en utilisant les méthodes suivantes :
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Cliquez sur l'option Mon profil sous l'entrée du nom d'utilisateur.
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Depuis le panneau Profils sur la page d'accueil, cliquez sur votre nom dans la liste Individuel.
Changer votre identifiant ou mot de passe
Un mot de passe est généré automatiquement lorsqu'un nouvel utilisateur CounselLink est enregistré. Tout utilisateur peut changer ce mot de passe ou les futurs mots de passe à tout moment. Lorsqu'un mot de passe est modifié, l'identifiant de connexion peut également être changé.
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Cliquez sur Changer le mot de passe dans la section Liens rapides de Mon profil.
La page Mettre à jour les informations de connexion s'affiche.
- Dans le champ Identifiant de connexion, tapez un nouvel identifiant de connexion si vous souhaitez le changer. Votre identifiant actuel est affiché dans le champ.
- Entrez votre mot de passe actuel dans le champ Mot de passe actuel.
- Entrez un nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe.
- Ressaisissez votre nouveau mot de passe dans le champ Confirmer le mot de passe.
- Sélectionnez une question secrète dans la liste déroulante Question secrète. Cette question sera posée si vous devez récupérer votre mot de passe plus tard.
- Entrez la réponse à votre question secrète dans le champ Réponse.
- Mémorisez ou notez votre identifiant, mot de passe et réponse secrète.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour terminer la tâche.
Mettre à jour mon profil
Vous pourriez avoir besoin de mettre à jour votre profil si vous avez changé de nom, de bureau principal ou de devise préférée. Tout utilisateur peut mettre à jour son propre profil, cependant vos rôles déterminent quels champs sont disponibles pour la mise à jour. Pour mettre à jour les affectations de rôles, veuillez contacter votre administrateur CounselLink.
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Cliquez sur Mon profil dans le menu déroulant sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'écran.
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Cliquez sur Modifier pour changer les informations de votre profil.
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Modifiez les champs si nécessaire. Les instructions pour certains champs
sont ci-dessous.
Champ Description Préfixe
Choisissez un titre de courtoisie tel que M. ou Mme.
Prénom*
Entrez le prénom.
Initiale du deuxième prénom
Entrez l'initiale du deuxième prénom.
Nom de famille*
Entrez le nom de famille.
Suffixe
Entrez un suffixe professionnel ou générationnel si désiré.
Titre*
Choisissez le titre qui décrit le mieux votre poste au bureau.
Ancien combattant Sélectionnez si vous êtes un ancien combattant ou non. Années de service Si vous avez sélectionné Oui pour l'option Ancien combattant, entrez combien d'années de service ont été effectuées. Email*
Entrez l'adresse que CounselLink doit utiliser pour les notifications système et pour l'authentification à plusieurs facteurs lors de la connexion.
Race Sélectionnez une option de race. Si vous ne souhaitez pas divulguer, sélectionnez Refuser de déclarer. Genre Sélectionnez un genre. Si vous ne souhaitez pas divulguer, sélectionnez Refuser de déclarer. LGBT Sélectionnez Oui ou Non si vous vous identifiez au groupe LGBT. Si vous ne souhaitez pas divulguer, sélectionnez Refuser de déclarer. Handicapé Sélectionnez Oui ou Non si vous avez un handicap. Si vous ne souhaitez pas divulguer, sélectionnez Refuser de déclarer. Date de naissance Entrez votre date de naissance. ISLN Entrez un lien vers votre profil Martindale-Hubbell si applicable. Bureau principal*
Sélectionnez le bureau auquel vous êtes le plus associé. Certaines configurations de l'application sont héritées du bureau choisi.
Devise préférée*
Sélectionnez la devise que vous préférez. Cette option détermine l'affichage des valeurs monétaires et devient la devise par défaut lors de la création d'éléments, tels que des factures, dans CounselLink.
Recevoir les e-mails du centre de messages
Pour le moment, cette fonctionnalité est réglée sur NON pour tous les utilisateurs.
Pièces jointes de documents Définissez les préférences pour l'accès lié à l'affaire, lié à la facture et lié à "Autre". Événements du calendrier Sélectionnez les préférences pour que les événements du calendrier soient copiés dans votre Outlook. Niveau de responsable du temps* Sélectionnez votre niveau de responsable du temps dans la liste déroulante. ID principal du responsable du temps* Entrez l'ID du responsable du temps principal. ID supplémentaire du responsable du temps Ajoutez un ID supplémentaire de responsable du temps si nécessaire. Utiliser l'adresse de
Choisissez le bureau où vous recevez le courrier. Ce champ est modifiable uniquement si vous avez un rôle d'administrateur ou de partenaire.
Pays, Adresse, Ville, État, Code postal
Entrez l'adresse où vous recevez le courrier.
Téléphone
Entrez le numéro de téléphone du bureau.
Mobile Entrez votre numéro de téléphone mobile. Si sélectionné, c'est également le numéro utilisé pour l'authentification à plusieurs facteurs lors de la connexion.
Fax
Entrez le numéro de téléphone du fax.
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Mettez à jour les Paramètres Régionaux pour spécifier
vos préférences
pour les formats de dates, heures, nombres et devises. Les paramètres
ont été
préconfigurés selon les normes américaines.
Champ Description Format de Date Courte
Dans la liste déroulante, choisissez l'apparence de la date courte utilisée dans les factures et les recherches. Exemple 21-07-2013
Format de Date Longue
Dans la liste déroulante, choisissez l'apparence de la date longue utilisée dans les factures et les recherches. Exemple 21 juillet 2013
Chiffres dans un Groupe
Sélectionnez combien de chiffres sont regroupés dans les grands nombres.
Symbole de Groupement des Chiffres
Choisissez le symbole à utiliser pour séparer les groupements de chiffres.
Symbole Décimal
Définissez le symbole utilisé entre le nombre entier et la partie fractionnaire.
Exemple de Nombre Négatif
Vérifiez que l'apparence du nombre est celle que vous souhaitez.
Format de l'Heure
Définissez les préférences pour l'horloge de 12 ou 24 heures, et les préférences pour le séparateur point ou point-virgule.
Fuseau Horaire
Choisissez le fuseau horaire. Les entreprises ou divisions peuvent avoir leurs propres paramètres qui s'appliqueront à tous si non déjà modifiés par l'utilisateur.
Format de Devise Négative
Définissez l'option pour l'utilisation de parenthèses ou du signe négatif pour indiquer les nombres négatifs.
Position du Symbole de Devise
Définit l'option pour la position du symbole de la devise.
Afficher le Code ISO de la Devise
Choisissez d'afficher le code ISO ou de le garder caché. USD est le code pour les États-Unis.
Exemple de Devise Négative
Vérifiez que l'apparence de la devise est celle que vous souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications.
Changer un mot de passe oublié
Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez en obtenir un autre.
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Cliquez sur Mot de passe oublié sur la page de connexion CounselLink. La fenêtre Mot de passe oublié ? s'affiche.
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Saisissez votre identifiant de connexion dans le champ Nom d'utilisateur.
Si vous ne vous souvenez pas de votre nom d'utilisateur, cliquez sur le lien Nom d'utilisateur oublié. Vous serez invité à entrer l'email associé à l'utilisateur, ce qui enverra ensuite le nom d'utilisateur à cette adresse email.
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Cliquez sur Suivant. La fenêtre Voici votre question secrète s'affiche.
- Entrez la réponse à votre question secrète dans le champ.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Retour à la page de connexion.
- Vérifiez votre boîte de réception pour un message de CounselLink.
- Si vous recevez un email, cliquez sur le lien Connexion CounselLink pour être dirigé vers la page Réinitialisation du mot de passe CounselLink.
- Si vous ne recevez pas d'email dans quelques minutes, il est possible que CounselLink n'ait pas d'enregistrement de votre adresse email. Veuillez appeler le Service Client.
- Complétez votre nouveau mot de passe et les informations de votre profil.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Si une erreur est commise, un message d'erreur apparaîtra en haut de la page. Suivez les instructions du message.
- Si aucune erreur n'est trouvée, vous serez renvoyé à la page de connexion.
Déverrouiller un profil utilisateur bloqué
Lorsqu'un utilisateur a saisi un mot de passe incorrect plus de trois fois, la page Tentatives de connexion dépassées s'affiche.
CounselLink se souvient de chaque connexion infructueuse, même celles d'il y a plusieurs semaines. Ainsi, lorsqu'un utilisateur atteint la limite totale de trois erreurs de mot de passe, il sera bloqué pendant 15 minutes. Une connexion réussie réinitialise le compte des tentatives infructueuses.
- Lisez les instructions sur la page Blocage dépassé.
- Fermez toutes les fenêtres du navigateur.
- Attendez 15 minutes.
- Rouvrez le navigateur et allez à la page de Connexion CounselLink.
- Saisissez l'identifiant et le mot de passe corrects.
- Si la connexion ne fonctionne pas, il y a deux options :
- Contactez votre administrateur CounselLink, qui peut demander un nouveau mot de passe pour votre compte.
- Si vous n'êtes pas sûr de votre identifiant de connexion, de votre question de sécurité ou de votre adresse email, appelez le Service Client.
Configurer l'affichage de mes numéros
Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'heure, de la date, des nombres et de la devise. Lorsque vous modifiez les préférences dans Mon Profil, elles n'affecteront que votre affichage.
Tout changement de paramètre effectué au niveau du cabinet ou du bureau sera hérité par tous les utilisateurs, sauf si l'utilisateur a déjà modifié ce paramètre spécifique. Certains champs sont réservés à l'administrateur.
- Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de l'écran de la page d'accueil.
- Cliquez sur Mon Profil pour modifier les informations de votre profil.
- Cliquez sur le bouton Modifier.
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Modifiez les options dans la section Paramètres régionaux.
Champ Description Format de date courte Choisissez l'apparence de la date courte utilisée dans tout CounselLink, y compris les dates de facturation et de recherche. Exemple : 21-7-2013. Format de date longue Cette option écrit la date en toutes lettres. Exemple : 21 juillet 2013. Chiffres dans un groupe Sélectionnez combien de chiffres sont regroupés dans un grand nombre.
Symbole de regroupement des chiffres Choisissez le symbole à utiliser pour séparer les groupes de chiffres. Il est parfois appelé séparateur de milliers. Symbole décimal Définissez le symbole utilisé entre le nombre entier et la partie fractionnaire. Format de l'heure Définissez les préférences pour l'horloge de 12 ou 24 heures et le symbole utilisé pour séparer, le point ou le point-virgule. Fuseau horaire Choisissez le fuseau horaire de votre entreprise. Pour le moment, un seul choix est disponible pour un cabinet d'avocats. Format de devise négative Définissez l'option pour l'utilisation de parenthèses ou du signe négatif pour indiquer les nombres inférieurs à zéro. Placement du symbole de devise Définissez la position du symbole de devise avant ou après les chiffres. Afficher le code ISO de la devise Choisissez d'afficher l'abréviation typique de la devise, ou de la garder cachée. Exemple : 100,00 $ USD. - Cliquez sur Enregistrer pour conserver vos paramètres.
Définir ma devise préférée
Chaque utilisateur peut personnaliser l'affichage de tout élément monétaire. Une fois défini, votre devise préférée sera la devise par défaut utilisée pour faire des offres ou créer des factures. Si des éléments apparaissent dans une autre devise, vous avez la possibilité de sélectionner l'élément dans votre devise préférée. Tout utilisateur peut mettre à jour son propre profil. Certains champs sont réservés à l'Administrateur.
- Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Cliquez sur Mon Profil pour modifier les informations de votre profil.
- Cliquez sur Modifier sous votre nom d'utilisateur.
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Sélectionnez votre devise préférée dans le champ Devise préférée. Cette option détermine l'affichage des valeurs monétaires et est la devise par défaut lorsque vous créez des éléments.
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer la tâche.
Gérer les notifications par e-mail
Vous pouvez gérer quelles notifications sont envoyées à l'adresse e-mail associée à votre identifiant utilisateur. Vous pouvez les désactiver ou les réactiver, selon vos préférences. L'option par défaut est définie sur 'Oui' pour toutes les notifications.
Les modifications apportées aux notifications par e-mail dans votre profil utilisateur s'appliquent uniquement à votre identifiant utilisateur.
- Cliquez sur Mon Profil dans le menu déroulant sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'écran.
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Cliquez sur Gérer Notification par e-mail dans la section QuickLinks.
La page Gérer les notifications par e-mail s'affiche.
Les notifications dépendent de vos rôles. Certaines options dans ces captures d'écran peuvent ne pas être disponibles pour votre identifiant utilisateur.
- Cliquez sur l'icône chevron à côté de la section pour l'agrandir.
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Effectuez les modifications nécessaires dans la colonne Paramètres.
Cliquez sur un élément dans la colonne Nom de l'e-mail pour voir un aperçu de cette notification par e-mail.
- Cliquez sur Enregistrer.
Définir votre page de démarrage
Vous pouvez définir une page de fonctionnalité spécifique comme votre page de démarrage, la page qui s'affichera lors de votre connexion à CounselLink. Par exemple, si vous accédez régulièrement à la page de recherche des Questions lors de votre connexion, vous pouvez envisager de la définir comme votre page de démarrage.
Cliquez sur l'icône d'accueil à côté du titre d'une page pour l'activer. Vous pouvez cliquer à nouveau pour réinitialiser. La page d'accueil du tableau de bord est définie par défaut comme votre page de démarrage, et elle redeviendra votre page de démarrage si vous en supprimez une et n'en définissez pas une autre.
Toutes les pages de recherche ne sont pas actuellement disponibles pour être définies comme votre page de démarrage.