Cet article couvre les sujets suivants :
- Connexion
- Modifier votre identifiant ou mot de passe
- Trouver votre profil
- Mettre à jour mon profil
- Changer un mot de passe oublié
- Débloquer un profil utilisateur verrouillé
- Définir l’affichage de mon numéro
- Définir ma devise préférée
- Gérer les notifications par e-mail
- Définir votre page de démarrage
Connexion
Les cabinets d’avocats doivent se connecter à CounselLink via l’authentification multifacteur (MFA). Il vous sera demandé de fournir une adresse e-mail ou un numéro de téléphone pour vérifier la connexion.
-
Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
-
Cliquez sur Se connecter. Une page d’authentification à deux facteurs s’affichera.
- Saisissez votre adresse e-mail et, si nécessaire, un numéro de téléphone portable.
- Sélectionnez la méthode de vérification par défaut que vous souhaitez utiliser. C’est à cet endroit que le code sera envoyé lors de vos prochaines connexions.
-
Cliquez sur Suivant. Une page s’affiche pour vous demander le code.
- Saisissez le code reçu par e-mail ou SMS. Le code expirera après dix minutes.
- Optionnel : Cliquez sur Se souvenir de cet appareil pour éviter cette étape pendant 30 jours. Après 30 jours, l’authentification à deux facteurs sera à nouveau requise.
- Optionnel : Si vous ne recevez pas de code, cliquez sur Renvoyer le code pour le recevoir à nouveau.
- Cliquez sur Vérifier.
Trouver votre profil
Votre profil contient des informations spécifiques à votre compte. Vous pouvez l’utiliser pour mettre à jour vos informations utilisateur et réinitialiser ou récupérer votre mot de passe.
Vous pouvez accéder à votre profil de la manière suivante :
-
Cliquez sur l’option Mon profil sous votre nom d’utilisateur.
-
Depuis le panneau Profils sur la page d’Accueil, cliquez sur votre nom dans la liste Individuel.
Modifier votre identifiant ou mot de passe
Un mot de passe est généré automatiquement lors de l’inscription d’un nouvel utilisateur CounselLink. Tout utilisateur peut modifier ce mot de passe ou les suivants à tout moment. Lorsqu’un mot de passe est modifié, l’identifiant de connexion peut également être changé.
-
Cliquez sur Changer le mot de passe dans la section Liens rapides de Mon profil.
La page Mettre à jour les informations de connexion s’affiche.
- Dans le champ Identifiant de connexion, saisissez un nouvel identifiant si vous souhaitez le modifier. Votre identifiant actuel s’affiche dans le champ.
- Saisissez votre mot de passe actuel dans le champ Mot de passe actuel.
- Saisissez un nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe.
- Saisissez à nouveau votre nouveau mot de passe dans le champ Confirmer le mot de passe.
- Sélectionnez une question secrète dans la liste déroulante Question. Cette question vous sera posée si vous devez récupérer votre mot de passe plus tard.
- Saisissez la réponse à votre question secrète dans le champ Réponse.
- Mémorisez ou notez votre identifiant, votre mot de passe et votre réponse secrète.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour terminer.
Mettre à jour mon profil
Vous pouvez avoir besoin de mettre à jour votre profil si vous avez changé de nom, de bureau principal ou de devise préférée. Tout utilisateur peut mettre à jour son propre profil, mais vos rôles déterminent les champs que vous pouvez modifier. Pour mettre à jour les attributions de rôles, veuillez contacter votre administrateur CounselLink.
- Cliquez sur Mon profil dans le menu déroulant sous votre nom en haut à droite de l'écran.
- Cliquez sur Modifier pour changer les informations de votre profil.
-
Modifiez les champs nécessaires. Les instructions pour certains champs sont ci-dessous.
Champ Description Préfixe
Choisissez un titre de civilité comme M. ou Mme.
Prénom*
Saisissez votre prénom.
Initiale du deuxième prénom
Saisissez l'initiale de votre deuxième prénom.
Nom*
Saisissez votre nom de famille.
Suffixe
Saisissez un suffixe professionnel ou générationnel si vous le souhaitez.
Titre*
Choisissez le titre qui décrit le mieux votre poste au sein du bureau.
Ancien combattant Indiquez si vous êtes ou non un ancien militaire. Années de service Si vous avez sélectionné Oui pour l'option Ancien combattant, indiquez le nombre d'années de service effectuées. Email*
Saisissez l'adresse que CounselLink doit utiliser pour les notifications système et pour l'authentification à plusieurs facteurs lors de la connexion.
Origine ethnique Sélectionnez une origine ethnique. Si vous ne souhaitez pas la communiquer, choisissez Refuser de répondre. Genre Sélectionnez un genre. Si vous ne souhaitez pas le communiquer, choisissez Refuser de répondre. LGBT Sélectionnez Oui ou Non si vous vous identifiez comme membre du groupe LGBT. Si vous ne souhaitez pas le communiquer, choisissez Refuser de répondre. Situation de handicap Sélectionnez Oui ou Non si vous avez un handicap. Si vous ne souhaitez pas le communiquer, choisissez Refuser de répondre. Date de naissance Saisissez votre date de naissance. ISLN Saisissez un lien vers votre profil Martindale-Hubbell si applicable. Bureau principal*
Sélectionnez le bureau auquel vous êtes le plus rattaché. Certains paramètres de l'application sont hérités du bureau choisi.
Devise préférée*
Sélectionnez la devise que vous préférez. Cette option détermine l'affichage des montants et devient la devise par défaut lors de la création d'éléments, comme les factures, dans CounselLink.
Recevoir les emails du Centre de messages
Pour le moment, cette fonctionnalité est réglée sur NON pour tous les utilisateurs.
Pièces jointes Définissez vos préférences d'accès pour les documents liés à un dossier, à une facture ou à "Autre". Événements du calendrier Sélectionnez vos préférences pour que les événements du calendrier soient copiés dans votre Outlook. Niveau de pointage du temps* Sélectionnez votre niveau de pointage du temps dans la liste déroulante. ID du pointage principal* Saisissez l'ID du pointage principal. ID de pointage supplémentaire Ajoutez un ID de pointage supplémentaire si nécessaire. Utiliser l'adresse de
Choisissez le bureau où vous recevez votre courrier. Ce champ n'est modifiable que si vous avez un rôle d'Administrateur ou de Partenaire.
Pays, adresse, ville, état, code postal
Saisissez l'adresse à laquelle vous recevez votre courrier.
Téléphone
Saisissez le numéro de téléphone du bureau.
Mobile Saisissez votre numéro de téléphone portable. Si sélectionné, ce sera aussi le numéro utilisé pour l'authentification à plusieurs facteurs lors de la connexion.
Fax
Saisissez le numéro de fax.
-
Mettez à jour les Paramètres régionaux pour indiquer vos préférences concernant les formats de date, d'heure, de nombre et de devise. Les paramètres sont préconfigurés selon les normes américaines.
Champ Description Format de date courte
Dans la liste déroulante, choisissez l'apparence de la date courte utilisée dans les factures et les recherches. Exemple : 21-07-2013
Format de date longue
Dans la liste déroulante, choisissez l'apparence de la date longue utilisée dans les factures et les recherches. Exemple : 21 juillet 2013
Chiffres dans un groupe
Sélectionnez combien de chiffres sont regroupés dans les grands nombres.
Séparateur de groupes de chiffres
Choisissez le symbole utilisé pour séparer les groupes de chiffres.
Séparateur décimal
Définissez le symbole utilisé entre la partie entière et la partie décimale d'un nombre.
Exemple de nombre négatif
Vérifiez que l'apparence du nombre correspond à ce que vous souhaitez.
Format de l'heure
Définissez vos préférences pour l'affichage en 12 ou 24 heures, ainsi que pour le séparateur (point ou deux-points).
Fuseau horaire
Choisissez le fuseau horaire. L'entreprise ou les divisions peuvent avoir leurs propres paramètres qui s'appliqueront à tous si l'utilisateur ne les a pas déjà modifiés.
Format de devise négative
Définissez l'option pour utiliser des parenthèses ou un signe négatif pour indiquer les montants négatifs.
Position du symbole monétaire
Définit l'option pour la position du symbole de la devise.
Afficher le code ISO de la devise
Choisissez d'afficher ou non le code ISO. USD est le code pour les États-Unis.
Exemple de devise négative
Vérifiez que l'apparence de la devise correspond à ce que vous souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications.
Modifier un mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en obtenir un nouveau.
-
Cliquez sur Mot de passe oublié sur la page de connexion CounselLink. La fenêtre Mot de passe oublié ? s'affiche.
-
Saisissez votre identifiant de connexion dans le champ Nom d'utilisateur.
Si vous ne vous souvenez plus de votre nom d'utilisateur, cliquez sur le lien Nom d'utilisateur oublié. Il vous sera demandé de saisir l'adresse e-mail associée à l'utilisateur, puis le nom d'utilisateur sera envoyé à cette adresse e-mail.
-
Cliquez sur Suivant. La fenêtre Voici votre question secrète s'affiche.
- Saisissez la réponse à votre question secrète dans le champ prévu.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Retour à la page de connexion.
- Vérifiez votre boîte de réception pour un message de CounselLink.
- Si vous recevez un e-mail, cliquez sur le lien Connexion CounselLink pour accéder à la page Réinitialisation du mot de passe CounselLink.
- Si vous ne recevez pas d'e-mail après quelques minutes, il est possible que CounselLink ne dispose pas de votre adresse e-mail. Veuillez appeler le support client.
- Complétez votre nouveau mot de passe et les informations de votre profil.
- Cliquez sur Enregistrer.
- En cas d'erreur, un message d'erreur s'affichera en haut de la page. Suivez les instructions du message.
- Si aucune erreur n'est détectée, vous serez redirigé vers la page de connexion.
Déverrouiller un profil utilisateur bloqué
Lorsqu'un utilisateur saisit un mot de passe incorrect plus de trois fois, la page Tentatives de connexion dépassées s'affiche.
CounselLink mémorise chaque tentative de connexion échouée, même celles datant de plusieurs semaines. Ainsi, lorsqu'un utilisateur atteint la limite totale de trois erreurs de mot de passe, le compte est bloqué pendant 15 minutes. Une connexion réussie réinitialise le compteur d'échecs.
- Lisez les instructions sur la page Blocage dépassé.
- Fermez toutes les fenêtres du navigateur.
- Attendez 15 minutes.
- Rouvrez le navigateur et allez sur la page Connexion CounselLink.
- Saisissez l'identifiant et le mot de passe corrects.
- Si la connexion ne fonctionne pas, deux options s'offrent à vous :
- Contactez votre administrateur CounselLink, qui peut demander un nouveau mot de passe pour votre compte.
- Si vous n'êtes pas sûr de votre identifiant, de votre question secrète ou de votre adresse e-mail, appelez le support client.
Définir l'affichage des nombres
Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'heure, de la date, des nombres et de la devise. Lorsque vous modifiez les préférences dans Mon profil, elles n'affectent que votre affichage.
Toute modification effectuée au niveau du cabinet ou du bureau sera appliquée à tous les utilisateurs, sauf si l'utilisateur a déjà modifié ce paramètre spécifique. Certains champs sont réservés à l'administrateur.
- Cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran d'accueil.
- Cliquez sur Mon profil pour modifier les informations de votre profil.
- Cliquez sur le bouton Modifier.
-
Modifiez les options souhaitées dans la section Paramètres régionaux.
Champ Description Format de date courte Choisissez l'apparence de la date courte utilisée dans CounselLink, y compris pour les dates de factures et de recherches. Exemple : 21-07-2013. Format de date longue Cette option affiche la date en toutes lettres. Exemple : 21 juillet 2013. Chiffres dans un groupe Sélectionnez combien de chiffres sont regroupés dans un grand nombre.
Symbole de regroupement des chiffres Choisissez le symbole utilisé pour séparer les groupes de chiffres. Il s'agit parfois du séparateur des milliers. Symbole décimal Définissez le symbole utilisé entre la partie entière et la partie décimale d'un nombre. Format de l'heure Définissez vos préférences pour l'horloge 12 ou 24 heures et le symbole utilisé pour séparer, le point ou le point-virgule. Fuseau horaire Choisissez le fuseau horaire de votre entreprise. Pour un cabinet d'avocats, un seul choix est disponible pour le moment. Format de devise négative Définissez l'option pour l'utilisation de parenthèses ou du signe négatif pour indiquer les montants inférieurs à zéro. Position du symbole monétaire Définissez la position du symbole monétaire avant ou après le montant. Afficher le code ISO de la devise Choisissez d'afficher ou non l'abréviation habituelle de la devise. Exemple : 100,00 $ USD. - Cliquez sur Enregistrer pour conserver vos paramètres.
Définir ma devise préférée
Chaque utilisateur peut personnaliser l'affichage de tout élément monétaire. Une fois définie, votre devise préférée sera la devise par défaut utilisée pour faire des offres ou créer des factures. Si des éléments apparaissent dans une autre devise, vous pouvez choisir de les afficher dans votre devise préférée. Tout utilisateur peut mettre à jour son propre profil. Certains champs sont réservés à l'administrateur.
- Cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran.
- Cliquez sur Mon profil pour modifier les informations de votre profil.
- Cliquez sur Modifier sous votre nom d'utilisateur.
-
Sélectionnez votre devise préférée dans le champ Devise préférée. Cette option détermine l'affichage des montants et sera la devise par défaut lors de la création d'éléments.
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer.
Gérer les notifications par e-mail
Vous pouvez gérer les notifications envoyées à l'adresse e-mail associée à votre identifiant utilisateur. Vous pouvez les désactiver ou les réactiver selon vos préférences. Par défaut, toutes les notifications sont activées.
Les modifications apportées aux notifications e-mail dans votre profil utilisateur ne s'appliquent qu'à votre identifiant utilisateur.
- Cliquez sur Mon profil dans le menu déroulant sous votre nom en haut à droite de l'écran.
-
Cliquez sur Gérer les notifications e-mail dans la section Liens rapides.
La page Gérer les notifications e-mail s'affiche.
Les notifications dépendent de vos rôles. Certaines options affichées sur ces captures d'écran peuvent ne pas être disponibles pour votre identifiant utilisateur.
- Cliquez sur l'icône chevron à côté de la section pour l'agrandir.
-
Modifiez les paramètres dans la colonne Réglage si nécessaire.
Cliquez sur un élément dans la colonne Nom de l'e-mail pour voir un aperçu de cette notification.
- Cliquez sur Enregistrer.
Définir votre page de démarrage
Vous pouvez définir une page de fonctionnalité spécifique comme page de démarrage, c'est-à-dire la page qui s'affichera lors de votre connexion à CounselLink. Par exemple, si vous accédez systématiquement à la page de recherche Questions après vous être connecté, vous pouvez la définir comme page de démarrage.
Cliquez sur l'icône d'accueil à côté du titre d'une page pour l'activer. Vous pouvez cliquer à nouveau pour la réinitialiser. Par défaut, la page d'accueil du tableau de bord est définie comme page de démarrage, et elle le redeviendra si vous retirez une page de démarrage sans en définir une nouvelle.
Toutes les pages de recherche ne sont pas encore disponibles comme page de démarrage.