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Journale

  • Aktualisiert

Journaleinträge können Anhänge zusammen mit Beschreibungen und Betreffzeilen enthalten. Sie können verschiedene Arten von Protokollen sein, einschließlich Besprechungsnotizen, Statusberichte oder Telefonanrufe, die Sie mit Ihrem Kunden speichern möchten.

Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:

Hinzufügen eines Journaleintrags zu einem Fall

  1. Klicken Sie auf +Hinzufügen im Journal-Tab der Fallübersichtsseite. Das Fenster zum Hinzufügen eines Journaleintrags wird angezeigt.

  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

    Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind erforderlich.

    Feld Beschreibung
    Betreff* Geben Sie einen Betreff für den Journaleintrag ein.
    Datum* Wählen Sie das Datum für den Journaleintrag aus.
    Beschreibung

    Geben Sie eine Beschreibung für den Journaleintrag ein. Verwenden Sie die Symbolleiste nach Bedarf, um Ihren Text zu formatieren.
    Kategorie Wählen Sie eine Kategorie für den Journaleintrag aus.
    Anhänge Wählen Sie eine Datei zum Hochladen aus oder ziehen Sie sie an die entsprechende Stelle. Alle hier hinzugefügten Dokumente werden auch in der Dokumentensuche angezeigt und als Journaleintrag kategorisiert.
  3. Klicken Sie auf Speichern. Das Journal wird zur Liste hinzugefügt.

Anzeigen bestehender Journaleinträge im Journal-Tab

Sobald ein Journal hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen darüber anzeigen.

Einige der für das Personal verfügbaren Informationen hängen davon ab, was in ihren Kontaktinformationen ausgefüllt ist.

Spalte Beschreibung
Betreff/Details Zeigt den Betreffnamen des Eintrags und die Beschreibung an. Klicken Sie auf den Betreffnamen, um ein Ausklappfenster mit weiteren Details zu öffnen. Von hier aus können Sie auf Mehr anzeigen klicken, um die Übersichtsseite des Journaleintrags zu öffnen. Hier können Sie dieselben Aktionen am Eintrag durchführen (bearbeiten, löschen, einen Kommentar hinzufügen), aber auch die Übersichtsseite drucken oder ein Dokument hinzufügen.
Kategorie Zeigt die Kategorie des Journaleintrags an.
Eingetragen Zeigt das Datum an, an dem der Eintrag erstellt wurde, und von wem.
Zuletzt kommentiert Zeigt an, wann zuletzt ein Kommentar zum Eintrag abgegeben wurde.
Privatsphäre Zeigt entweder Privat oder Geteilt an, je nach Verfügbarkeit für die dem Fall zugewiesenen Anwaltskanzleien.

Löschen eines Journaleintrags zu einem Fall

Zurück nach oben

Sie können einen oder mehrere Einträge löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Alle an den Journaleintrag angehängten Dokumente sind weiterhin auf der Seite Dokumentensuche verfügbar.

Sie müssen der Eigentümer des Journaleintrags sein oder die Admin-Rolle haben, um einen Journaleintrag zu löschen.

  1. Wählen Sie einen oder mehrere Journaleinträge aus, indem Sie ein Häkchen neben ihrem Namen setzen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Ein Bestätigungsfenster zum Löschen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Löschen.

Bearbeiten eines Journaleintrags

Zurück zum Anfang

Sie können einen Journaleintrag bearbeiten, der von einem Benutzer in Ihrer Firma erstellt wurde. Einträge, die von einem Kunden erstellt wurden, können nur von Benutzern dieser Organisation bearbeitet werden.

  1. Wählen Sie das Kontrollkästchen links neben dem Journaleintrag aus.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite zum Bearbeiten des Journaleintrags öffnet sich.
  3. Aktualisieren Sie die Informationen des Journaleintrags nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Hinzufügen eines Journaleintrags'.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Verwalten von Kommentaren zu einem Journaleintrag

Zurück zum Anfang

Kommentare können zu Journaleinträgen hinzugefügt werden, um zusätzliche Notizen zu machen oder mit dem Besitzer des Eintrags zu kommunizieren. Kommentare helfen Ihnen, den Status der Angelegenheit im Blick zu behalten und Aktualisierungen zu sehen. Sie sind von der Übersichtsseite des Journaleintrags aus zugänglich.

  1. Wählen Sie das Kontrollkästchen links neben dem Journaleintrag aus. Wenn Sie mehr als einen Eintrag ausgewählt haben, können Sie keinen Kommentar hinzufügen.

  2. Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen. Das Kommentarfeld wird angezeigt.

  3. Geben Sie einen Kommentar in das Kommentarfeld ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern. 

Bearbeiten oder Löschen eines vorhandenen Kommentars

Wenn Sie einen Ihrer vorherigen Kommentare bearbeiten oder löschen möchten, können Sie den Kommentar auswählen und auf die Schaltfläche Kommentar hinzufügen klicken.

Kommentare können nur von dem Benutzer bearbeitet oder entfernt werden, der sie hinzugefügt hat. Kunden können Ihre Kommentare nicht bearbeiten, und Sie können keine Kommentare bearbeiten, die von Kundenbenutzern erstellt wurden. Um vorhandene Kommentare zu einem Journaleintrag zu finden, sehen Sie sich die Übersichtsseite des Journaleintrags an.

  1. Sobald Sie auf Kommentar hinzufügen geklickt haben, suchen Sie den Kommentar, den Sie bearbeiten möchten.

  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Kommentar bearbeiten
      • Klicken Sie auf das Stiftsymbol. Der Text wird bearbeitbar.
      • Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am Kommentar vor.
      • Klicken Sie auf Speichern.
    • Kommentar löschen
      • Klicken Sie auf das Mülleimersymbol. Das Fenster zum Löschen von Kommentaren wird angezeigt.
      • Klicken Sie auf Ja, löschen.

Übersichtsseite des Journaleintrags

Zurück zum Anfang

Sobald Sie auf das Thema eines Journaleintrags im Journal-Tab auf einer Übersichtsseite der Angelegenheit klicken, wird ein Fenster mit weiteren Informationen zum Eintrag angezeigt. 

Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um auf die Übersichtsseite des Journaleintrags zuzugreifen.

Wenn Sie der Besitzer des Journaleintrags sind, können Sie Anhänge hinzufügen oder entfernen, Kommentare abgeben oder die folgenden Aktionen ausführen:

Aktion Beschreibung
Bearbeiten Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Informationen im Eintrag zu bearbeiten.
Löschen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Journaleintrag zu löschen.
Dokument anhängen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Dateien zu durchsuchen und ein Dokument anzuhängen. Sie können auch eine Datei hinzufügen oder in den Bereich Anhänge ziehen.
Drucken Sobald Sie einen Journaleintrag ausgewählt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Kommentar zu einem Journaleintrag hinzuzufügen. Sie können hier auch Ihre vorhandenen Kommentare bearbeiten oder löschen, falls erforderlich.

Dokumente an einen Journaleintrag anhängen

Zurück zum Anfang

Wenn Sie der Besitzer des Journaleintrags sind, können Sie E-Mail-Korrespondenz, Videos, Quittungen und andere angelegenheitsbezogene Dateien aus dem Journal-Tab auf der Übersichtsseite der Angelegenheit anhängen. Einmal angehängt, ist ein Journalanhang auch im Dokumenten-Tab verfügbar. Journalanhänge übernehmen die Sicherheit von Dokumenten, die an eine Angelegenheit angehängt sind.

  1. Klicken Sie auf der Seite Übersicht der Angelegenheit auf die Registerkarte Journal.
  2. Klicken Sie auf einen Link in der Spalte Betreff/Details. Das Fenster Angelegenheitsjournal wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Mehr anzeigen.
  4. Klicken Sie auf Datei auswählen oder ziehen Sie eine Datei per Drag & Drop.
  5. Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus, die angehängt werden soll.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion in Englisch zu Rate."