Akte Dokumente

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

• Hinzufügen von Dokumenten zu einem Fall
• Bearbeiten von Falldokumenten
• Kopieren eines Falldokuments
• Löschen eines Falldokuments

Weitere Informationen zur Funktionsweise der Dokumentenfunktion in CounselLink, einschließlich der Navigation auf der Dokumentenübersichtsseite, finden Sie in diesem Thema.

Hinzufügen von Dokumenten zu einem Fall

Sie können ein oder mehrere Dokumente zu Fällen hochladen, um wichtige Unterlagen wie Korrespondenz, Videos oder andere relevante Informationen zu speichern. Sobald sie hochgeladen sind, können alle Benutzer mit Leseberechtigung über die Suche darauf zugreifen.

Die Größe von Anhängen ist auf 100 MB begrenzt. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Anhänge, die hinzugefügt werden können, oder die Größe eines Uploads von Anhängen, die auf einmal hochgeladen werden.

1. Klicken Sie auf der Seite Übersicht über die Angelegenheit auf die Registerkarte Dokumente.

2. Klicken Sie auf + Hinzufügen. Die Seite Dokumente/Dokumente hinzufügen wird angezeigt.

   

3. Laden Sie ein Dokument auf eine der folgenden Arten hoch:

   • Geben Sie den Link (URL) zu dem/den hochzuladenden Dokument(en) im Abschnitt Dokumente hochladen ein.

     Geben Sie den vollständigen Link einschließlich http:// oder https:// ein.

   • Ziehen Sie eine Datei in den Abschnitt Drag and Drop.
   • Klicken Sie auf Datei auswählen, um auf das Dokumentenverzeichnis / den Speicherort zuzugreifen.

4. Geben Sie im Abschnitt Dokumentdetails Werte in alle zutreffenden Felder ein.

   Felder, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, sind erforderlich.

   Spalte	Beschreibung
   Dokumentname*	Geben Sie einen Namen für das Dokument ein, der in der Name-Spalte bei der Dokumentensuche angezeigt wird. Wenn Sie mehrere Dateien hinzufügen, ist dieses Feld nicht verfügbar. Sie können den Namen jedes einzelnen Dokuments später wie im nächsten Abschnitt beschrieben angeben.
   Dokumenttyp*	Beim Hochladen aus der Angelegenheit ist diese Option ausgegraut.
   Verknüpft mit	Beim Hochladen aus der Angelegenheit wird dieses Feld automatisch mit dem Namen der Angelegenheit ausgefüllt.
   Kategorie*	Wählen Sie die Beschreibung, die am besten zum Dokument passt.
   Besitzer*	Beim Hochladen aus der Angelegenheit wird diese Option automatisch mit dem Benutzer ausgefüllt, der es hochlädt.
   Wer kann dieses Dokument sehen?*	Wählen Sie eine Sicherheitsoption aus der Dropdown-Liste. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Kunde die neue Dokumentensicherheitsfunktion aktiviert hat. Wenn dies der Fall ist, werden die Felder 'Geteilt' und 'Zugriffsebene' nicht angezeigt.
   Geteilt*	Bestimmen Sie die Art der Benutzer, die das Dokument sehen können. Wenn Sie Nein auswählen, wird das Dokument nur für Benutzer des Unternehmensclients eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten.
   Zugriffsebene*	Bestimmen Sie, welche Benutzer das Dokument sehen können. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten.
   Status	Geben Sie den Status des Dokuments an. Wenn der Status eines Dokuments auf N/A gesetzt ist, wird im Statusfeld "Dokument nicht anwendbar" angezeigt.
   Zum Ordner hinzufügen	Wenn in Ihrer Angelegenheit Ordner erstellt wurden, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü, um sie hinzuzufügen.
   Beschreibung	Geben Sie Text über das Dokument ein. Dieser Text wird in seiner Gesamtheit in der Suchergebnisliste angezeigt. Halten Sie ihn so kurz und prägnant wie möglich. Es sind maximal 255 Zeichen erlaubt.
   Schlüsselwörter	Geben Sie einzelne Wörter ein, die zur Suche nach diesem Dokument verwendet werden können.

   Informationen zur Zugriffsebene:

   Geteilt	Zugriffsebene	Wer kann das Dokument sehen?
   Nein	Privat	Angelegenheit: Alle Dokumentenadministratoren der Kanzlei im Kontaktbüro der Angelegenheit und der Dokumenteneigentümer. Rechnung: Alle Dokumentenadministratoren der Kanzlei im Kontaktbüro der Rechnung und der Dokumenteneigentümer.
   Nein	Öffentlich	Angelegenheit: Alle Teilnehmer der Kanzlei an der Angelegenheit. Rechnung: Alle Benutzer der Kanzlei, die auf Rechnungen zugreifen.
   Ja	Öffentlich	Angelegenheit: Alle Benutzer des Unternehmensklienten und Kanzleibenutzer, die Teilnehmer oder Mitarbeiter an der Angelegenheit sind. Rechnung: Alle Benutzer der Kanzlei und des Unternehmensklienten, die auf Rechnungen zugreifen.
   Ja	Privat	Rechnung: Alle Dokumentenadministratoren der Kanzlei im Teilnehmerbüro der Angelegenheit der Rechnung plus der Dokumenteneigentümer.

5. Klicken Sie auf Dokument(e) hochladen. Die Seite Dokumentübersicht wird angezeigt.

Bearbeiten eines Akten-Dokuments

Sie können Änderungen an einem Dokument vornehmen, das bereits zu einer Akte hochgeladen wurde. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie den Freigabestatus ändern oder eine überarbeitete Version hochladen möchten.

Sie müssen der Dokumenteneigentümer sein oder die Rolle des Dokumentenadministrators haben, um Dokumente bearbeiten zu können.

1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite der Akte auf die Registerkarte Dokumente.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen links neben dem Dokument, das Sie bearbeiten möchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite Dokument bearbeiten wird angezeigt.

   

4. Aktualisieren Sie die erforderlichen Dokumentinformationen wie im obigen Abschnitt beschrieben.
5. Optional: Fügen Sie Informationen im Feld Überarbeitung hinzu.
6. Optional: Wählen Sie bei Bedarf einen neuen Status für das Dokument aus.
7. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Kopieren eines Akten-Dokuments

Sie können die Informationen aus einem vorhandenen Dokument in ein neues Dokument kopieren, wenn die Informationen ähnlich sind. Wenn Sie beispielsweise ein Dokument haben, das mit einer anderen Akte verknüpft werden muss, können Sie zuerst das Dokument kopieren, es bearbeiten und dann das Feld Bezogen auf auf die andere Akte ändern. Dadurch wird die Kopie des Dokuments von der Dokumentenliste der ursprünglichen Akte zur neuen Akte verschoben.

1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite der Akte auf die Registerkarte Dokumente.
2. Wählen Sie mit den Kontrollkästchen links neben den Dokumentnamen das/die Dokument(e) aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren. Die Seite Dokumente / Dokument kopieren wird angezeigt.

   

4. Aktualisieren Sie im Abschnitt Dokumentdetails die Dokumentinformationen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Hinzufügen von Dokumenten zu einer Akte' auf dieser Seite.
5. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Die Dokumentinformationen werden aktualisiert.

Löschen eines Akten-Dokuments

Dokumente können auf der Registerkarte Dokumente auf der Übersichtsseite der Akte gelöscht werden.

Wenn Sie ein Dokument löschen, kann dies nicht rückgängig gemacht werden. Alle Versionen des Dokuments werden gelöscht.

1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite der Akte auf die Registerkarte Dokumente.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

   

3. Klicken Sie auf Löschen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."