Elke Documentoverzicht-pagina bevat tabbladen onderaan. Deze tabbladen geven toegang tot extra informatie, zoals opmerkingen en versies van het document.
Dit artikel behandelt het volgende:
Afhankelijk van de configuratie van je klant en je roltoewijzingen, heb je mogelijk geen toegang tot al deze opties.
- Belangrijkste details in het documentoverzicht
- Tabblad Gedeeld
- Tabblad Opmerkingen
- Tabblad Versies
- Tabblad Geschiedenis
Belangrijkste details in het documentoverzicht
Het gedeelte met de belangrijkste details toont algemene informatie over het document, zoals het gekoppelde object, de beschrijving, status en de eigenaar van het document.
Klik op de bestandsnaam om het document te downloaden. Je kunt ook direct naar het object gaan waaraan het document is gekoppeld (zaak, factuur, enz.) door te klikken onder het gedeelte Gekoppeld aan.
Documentacties gebruiken
Als je de eigenaar van het document bent, kun je verschillende acties uitvoeren in de rechterbovenhoek van de pagina. Klik op dit onderwerp voor meer informatie over documentacties.
| Actie | Details |
|---|---|
| Document toevoegen | Klik om een ander document toe te voegen. |
| Document bewerken | Klik om het document te bewerken. Je kunt het documenttype of het gekoppelde object niet aanpassen. |
| Document in- of uitchecken | Klik om een document in of uit te checken. |
| Document kopiëren | Klik om een document te kopiëren. De kopie behoudt de eigenschappen van het originele document, zoals eigenaar, categorie, documenttype en het gekoppelde object. |
| Document verwijderen | Klik om het document te verwijderen. |
Tabblad Gedeeld
Het tabblad Gedeeld toont alle gebruikers die toegang hebben tot het document. Dit tabblad is alleen zichtbaar als je klant de beveiligingsfunctie Gedeeld gebruikt. Zie dit onderwerp voor meer informatie.
Tabblad Opmerkingen
Het tabblad Opmerkingen biedt een plek om intern en met je klant te communiceren. Je kunt hier opmerkingen toevoegen, beantwoorden of bewerken.
Een opmerking toevoegen
- Klik op het tabblad Opmerkingen onderaan de Documentoverzicht-pagina.
- Klik op de knop Opmerking toevoegen. Het venster Opmerking toevoegen wordt geopend.
- Voer je opmerking in het opmerkingenveld in. Gebruik indien nodig de opmaakopties:
- B: Maakt de geselecteerde tekst vet.
- I: Maakt de geselecteerde tekst cursief.
- U: Onderstreept de geselecteerde tekst.
- Tx: Verwijdert alle opmaak van de geselecteerde tekst. Dit is handig als je tekst uit een andere bron plakt.
-
Wil je een gebruiker taggen, typ dan een apestaartje (@) gevolgd door drie tekens om een gebruiker te zoeken en te taggen. Je kunt meerdere gebruikers taggen in één opmerking. Klik op de naam om deze toe te voegen.
De getagde gebruiker ontvangt een e-mailmelding met een link naar de opmerking.
- Selecteer een optie in het veld Gedeeld met:
- Iedereen - Gedeeld met zakelijke klanten en advocatenkantoor-gebruikers die toegang hebben tot het gekoppelde object.
- Alleen intern - Alleen gedeeld met advocatenkantoor-gebruikers die toegang hebben tot het gekoppelde object.
- Klik op Opslaan.
Opmerkingen sorteren of filteren
Als je in het tabblad Opmerkingen onderaan de Documentoverzicht-pagina bent:
- Klik op het pijltje in de kolom Opmerking. Hiermee worden de bestaande opmerkingen zo gesorteerd dat de nieuwste bovenaan staan.
-
Klik op het filter-icoon rechtsboven. Hiermee kun je opmerkingen tonen die zijn gemaakt voor of na een bepaalde datum.
Tabblad Versies
Het tabblad Versies op de Documentoverzicht-pagina toont informatie over alle bestaande versies van het document.
Klik op de knop Downloaden rechtsboven om een Excel- of PDF-versie van het tabblad Versies te downloaden.
Een nieuwe documentversie toevoegen
Als je de eigenaar van het document bent, kun je een nieuwe versie toevoegen.
-
Klik op de knop +Versie toevoegen. Het venster Versie toevoegen verschijnt.
- Sleep een bestand van je computer naar het blauwe vak, of klik op Toevoegen om het bestand te selecteren.
- Voeg een opmerking toe aan de documentversie als je wijzigingen wilt aangeven.
- Selecteer een status in het keuzemenu (Concept, In beoordeling of Definitief).
- Klik op Toevoegen.
Het document wordt toegevoegd aan het tabblad Versies.
Informatie bekijken op het tabblad Versies
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Versie | Toont het versienummer van het document. |
| Bestandsnaam | Toont de naam van het document. Klik op de naam om een kopie te downloaden. |
| Status | Toont de status van de documentversie. |
| Grootte | Toont de bestandsgrootte van de documentversie. |
| Geüpload door | Toont de naam van de gebruiker die de documentversie heeft geüpload. |
| Datum | Toont de datum waarop de documentversie is geüpload. |
| Opmerking | Toont eventuele opmerkingen die bij het uploaden aan de documentversie zijn toegevoegd. |
Tabblad Geschiedenis
Het tabblad Geschiedenis op de Documentoverzicht-pagina toont alle wijzigingsgebeurtenissen die sinds de aanmaak van de zaak hebben plaatsgevonden.
Je kunt algemene informatie bekijken over de lijst met gebeurtenissen en wijzigingen op het tabblad Geschiedenis.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Gebeurtenisbeschrijving | Toont de wijziging die heeft plaatsgevonden in het document (bijv. Documentversie toegevoegd, Document aangemaakt) |
| Datum gebeurtenis | Toont de datum waarop de wijziging is doorgevoerd of de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. |
| Geïnitieerd door | Toont de gebruiker die de wijziging heeft uitgevoerd of de gebeurtenis heeft gestart. |
| Details | Toont specifieke details over wat er is gewijzigd of over de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. |