Dit artikel behandelt het volgende:
Over documenten
Sommige functies in LexisNexis® CounselLink® maken het mogelijk om ondersteunende documenten toe te voegen. Deze bijlagen helpen bij het bijhouden van overeenkomsten of aanvullende informatie die buiten CounselLink bestaat, zoals bonnetjes, correspondentie, video's of andere relevante materialen.
Documenten kunnen worden toegevoegd aan specifieke items, zoals zaken, facturen, budgetten, voorzieningen of tariefvoorstellen. Je kunt ook bestanden uploaden die alleen ter referentie dienen.
Zodra een document is toegevoegd, kan elke gebruiker met de juiste leesrechten het document opzoeken en bekijken. Advocatenkantoren kunnen ook documenten uploaden tijdens het indienen van een factuur; deze bestanden zijn terug te vinden via Document Zoeken.
Elke bijlage mag maximaal 100 MB groot zijn. Er is geen limiet aan het aantal bijlagen of de totale grootte van een batch die in één keer wordt geüpload.
Documentbeveiliging
CounselLink-klanten gebruiken één van twee verschillende typen documentbeveiliging:
- Wie kan dit document bekijken?: Dit veld wordt getoond, en de velden Gedeeld en Toegangsniveau niet.
- Gedeeld en Toegangsniveau: Deze velden worden getoond, maar het veld Wie kan dit document bekijken? niet.
Wie kan dit document bekijken?
In het veld 'Wie kan dit document bekijken?' heb je drie opties:
- Alleen ik: Met deze optie is het document alleen beschikbaar voor jouw gebruikersaccount. Documentbeheerders hebben hier geen toegang toe.
- Iedereen die aan het document is gekoppeld: Met deze optie krijgen alle gebruikers (zowel klant als advocatenkantoor) die toegang hebben tot het geselecteerde documenttype (bijvoorbeeld de zaak of factuur) toegang tot het document.
-
Geselecteerde gebruiker(s): Met deze optie verschijnt het venster Dit document delen. Selecteer de gebruiker(s) uit de lijst en zij krijgen toegang tot het document.
Gedeeld en Toegangsniveau
De velden Eigenaar, Gedeeld en Toegangsniveau van het document / Documenten toevoegen helpen je bij het beheren van de beveiliging van het document.
- Eigenaar: De gebruiker die het document bezit.
- Gedeeld: Hiermee geef je aan welke gebruikers het document kunnen bekijken. Als je Nee selecteert, is het document alleen zichtbaar voor klantgebruikers.
- Toegangsniveau: Bepaalt welke gebruikers / specifieke klanten het document kunnen bekijken.
Inzicht in de interactie tussen Gedeeld en Toegangsniveau
Deze tabel geeft een algemeen overzicht van de documenttoegang.
| Gedeeld | Toegangsniveau | Wie kan het document zien? |
|---|---|---|
| Nee | Privé |
Zaak: Alle documentbeheerders van het advocatenkantoor in het contactkantoor van de zaak, en de eigenaar van het document. Factuur: Alle documentbeheerders van het advocatenkantoor in het contactkantoor van de factuur, en de eigenaar van het document. Tariefvoorstel: Alle documentbeheerders van het advocatenkantoor in het contactkantoor van de factuur, en de eigenaar van het document. |
| Nee | Openbaar |
Zaak: Alle deelnemers van het advocatenkantoor aan de zaak (leden van het advocatenkantoor die deelnemen aan de zaak). Factuur: Alle gebruikers van het advocatenkantoor die toegang hebben tot facturen. Tariefvoorstel: Alle gebruikers van het advocatenkantoor op het tariefvoorstel. |
| Ja | Openbaar |
Zaak: Alle zakelijke klantgebruikers en gebruikers van het advocatenkantoor die deelnemer of medewerker zijn bij de zaak. Factuur: Alle gebruikers van het advocatenkantoor en de klant die toegang hebben tot facturen. Tariefvoorstel: Alle klant- en advocatenkantoorgebruikers die toegang hebben tot het tariefvoorstel. |
| Ja | Privé | Factuur: Alle documentbeheerders van het advocatenkantoor in het deelnemende kantoor van de factuur plus de eigenaar van het document. |
Ondersteunde documenttypen
De volgende bestandstypen, vermeld op extensie, kunnen worden toegevoegd aan zaken en facturen via het tabblad Documenten.
| Toegestane document(bestands)typen | |||
|---|---|---|---|
|
aiff asc avi bak bmp cdr css csv db dbf dif doc docx dot dxf edi eml eps eps2 fla gif |
htm html image jfif jpeg jpg mac mdb moov mov movie mp3 mpeg mpg mpp msg pct pm3 pm4 pm5 |
pm6 png pot ppt pptx prn psd psp pst pub qt qxd rtf sea sit svg swf tif tiff txt vsd |
vst vxd wav wk1 wk3 wk4 wks wma wp5 wpd wq1 wri xls xlsx xlt xlw xml zip
|
Documentoverzichtspagina
De documentoverzichtspagina bevat alle relevante informatie over het document. Hier kun je het document bekijken en beheren, waaronder bewerken, kopiëren of verwijderen.
Je moet de juiste rechten hebben om een document te kunnen bekijken.
Acties uitvoeren op de documentoverzichtspagina
Rechtsboven op de documentoverzichtspagina vind je verschillende acties die je op het document kunt uitvoeren. Zie dit onderwerp voor meer informatie over het uitvoeren van deze acties.
Je moet de juiste documentrechten hebben om deze taken uit te voeren.
| Actie | Details |
|---|---|
| Document toevoegen | Klik hier om een nieuw document toe te voegen. |
| Document bewerken | Klik hier om het document te bewerken. |
| Document in-/uitchecken | Klik hier om een document in of uit te checken. |
| Document kopiëren | Klik hier om het document te kopiëren. |
| Document verwijderen | Klik hier om het document te verwijderen. |
De tabbladen op de documentoverzichtspagina gebruiken
De overzichtspagina bevat twee tabbladen die betrekking hebben op het document.
| Tabblad | Details |
|---|---|
| Opmerkingen | Dit tabblad bevat alle opmerkingen die bij het document zijn geplaatst. |
| Versies | Dit tabblad bevat alle versies van het document die zijn geüpload. |
| Geschiedenis | Dit tabblad bevat een overzicht van alle wijzigingen die sinds het aanmaken van het document zijn uitgevoerd. |