Journaals

Journaalnotities kunnen bijlagen bevatten, samen met beschrijvingen en onderwerpen. Dit kunnen verschillende soorten notities zijn, zoals vergaderverslagen, statusrapporten of telefoongesprekken die je wilt bewaren bij je cliënt.

Dit artikel behandelt het volgende:

• Een journaalnotitie toevoegen aan een zaak
• Een journaalnotitie verwijderen uit een zaak
• Een journaalnotitie bewerken
• Opmerkingen beheren bij een journaalnotitie
• Overzichtspagina van de journaalnotitie
• Documenten toevoegen aan een journaalnotitie

Een journaalnotitie toevoegen aan een zaak

1. Klik op +Toevoegen op het tabblad Journaal van de overzichtspagina van de zaak. Het venster 'Journaalnotitie toevoegen' verschijnt.

   

2. Vul de velden in waar nodig.

   Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

   Veld	Beschrijving
   Onderwerp*	Voer een onderwerp in voor de journaalnotitie.
   Datum*	Selecteer de datum van de journaalnotitie.
   Beschrijving	Voer een beschrijving in voor de journaalnotitie. Gebruik de werkbalk om je tekst te formatteren indien nodig.
   Categorie	Selecteer een categorie voor de journaalnotitie.
   Bijlagen	Kies een bestand om te uploaden of sleep het naar het aangegeven vak. Alle documenten die je hier toevoegt, verschijnen ook in de Documenten-zoekfunctie, gecategoriseerd als een journaalnotitie.

3. Klik op Opslaan. De journaalnotitie wordt toegevoegd aan de lijst.

Bestaande journaalnotities bekijken op het tabblad Journaal

Zodra een journaalnotitie is toegevoegd, kun je algemene informatie hierover bekijken.

Sommige informatie die beschikbaar is voor medewerkers hangt af van wat er is ingevuld bij hun contactgegevens.

Kolom	Beschrijving
Onderwerp/Details	Toont de naam van het onderwerp en de beschrijving van de notitie. Klik op de onderwerpnaam om een zijvenster met meer details te openen. Hier kun je op Meer bekijken klikken om naar de overzichtspagina van de journaalnotitie te gaan. Hier kun je dezelfde acties uitvoeren (bewerken, verwijderen, een opmerking toevoegen), maar je kunt ook de overzichtspagina afdrukken of een document toevoegen.
Categorie	Toont de categorie van de journaalnotitie.
Ingevoerd	Toont de datum waarop de notitie is aangemaakt en door wie.
Laatst becommentarieerd	Toont wanneer er voor het laatst een opmerking is geplaatst bij de notitie.
Privacy	Geeft aan of de notitie Privé of Gedeeld is, afhankelijk van de beschikbaarheid voor de advocatenkantoren die aan de zaak zijn gekoppeld.

Een journaalnotitie verwijderen uit een zaak

Terug naar boven

Je kunt één of meerdere notities verwijderen als ze niet meer nodig zijn. Alle documenten die aan de journaalnotitie zijn toegevoegd, blijven beschikbaar via de pagina Documenten zoeken.

Je moet eigenaar zijn van de journaalnotitie of de Admin-rol hebben om een notitie te kunnen verwijderen.

1. Selecteer één of meerdere journaalnotities door een vinkje te zetten naast de naam.
2. Klik op de knop Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsvenster.
3. Klik op Verwijderen.

Een journaalnotitie bewerken

Terug naar boven

Je kunt een journaalnotitie bewerken die is aangemaakt door een gebruiker van jouw kantoor. Notities die door een cliënt zijn gemaakt, kunnen alleen door gebruikers van die organisatie worden bewerkt.

1. Vink het selectievakje aan links van de journaalnotitie.
2. Klik op Bewerken. De pagina 'Journaalnotitie bewerken' wordt geopend.
3. Werk de informatie van de journaalnotitie bij waar nodig. Zie het onderdeel 'Een journaalnotitie toevoegen aan een zaak' voor meer informatie.
4. Klik op Opslaan.

Opmerkingen beheren bij een journaalnotitie

Terug naar boven

Je kunt opmerkingen toevoegen aan journaalnotities om extra aantekeningen te maken of te communiceren met de eigenaar van de notitie. Opmerkingen helpen je om de status van de zaak bij te houden en updates te zien. Ze zijn toegankelijk via de overzichtspagina van de journaalnotitie.

1. Vink het selectievakje aan links van de journaalnotitie. Als je meer dan één notitie selecteert, kun je geen opmerking toevoegen.

2. Klik op Opmerking toevoegen. Het venster Opmerkingen verschijnt.

   

3. Voer een opmerking in het opmerkingenveld in.
4. Klik op Opslaan. 

Een bestaande opmerking bewerken of verwijderen

Als je een van je eerdere opmerkingen wilt bewerken of verwijderen, kun je deze selecteren en op de knop Opmerking toevoegen klikken.

Opmerkingen kunnen alleen worden bewerkt of verwijderd door de gebruiker die ze heeft geplaatst. Cliënten kunnen jouw opmerkingen niet bewerken, en jij kunt geen opmerkingen van cliënten bewerken. Om bestaande opmerkingen bij een journaalnotitie te vinden, bekijk je de overzichtspagina van de journaalnotitie.

1. Nadat je op Opmerking toevoegen hebt geklikt, zoek je de opmerking die je wilt bewerken.

   

2. Voer een van de volgende acties uit:
   • Opmerking bewerken
     • Klik op het potlood-icoon. De tekst wordt bewerkbaar.
     • Breng de gewenste wijzigingen aan in de opmerking.
     • Klik op Opslaan.
   • Opmerking verwijderen
     • Klik op het prullenbak-icoon. Het venster Opmerkingen verwijderen verschijnt.
     • Klik op Ja, verwijderen.

Overzichtspagina van de journaalnotitie

Terug naar boven

Als je op het onderwerp van een journaalnotitie klikt op het tabblad Journaal van een zaak, verschijnt er een zijvenster met meer informatie over de notitie. 

Klik op Meer bekijken om naar de overzichtspagina van de journaalnotitie te gaan.

Als je eigenaar bent van de journaalnotitie, kun je bijlagen toevoegen of verwijderen, opmerkingen plaatsen of de volgende acties uitvoeren:

Actie	Beschrijving
Bewerken	Klik op deze knop om de informatie van de notitie te bewerken.
Verwijderen	Klik op deze knop om de journaalnotitie te verwijderen.
Document toevoegen	Klik op deze knop om je bestanden te doorzoeken en een document toe te voegen. Je kunt ook een bestand toevoegen of het naar het gedeelte Bijlagen slepen.
Afdrukken	Nadat je een journaalnotitie hebt geselecteerd, klik je op deze knop om een opmerking toe te voegen aan een journaalnotitie. Je kunt hier ook je bestaande opmerkingen bewerken of verwijderen indien nodig.

Documenten toevoegen aan een journaalnotitie

Terug naar boven

Als je eigenaar bent van de journaalnotitie, kun je e-mailcorrespondentie, video's, bonnetjes en andere zaakgerelateerde bestanden toevoegen via het tabblad Journaal op de overzichtspagina van de zaak. Zodra een bijlage is toegevoegd, is deze ook beschikbaar op het tabblad Documenten. Bijlagen bij journaalnotities nemen de beveiligingsinstellingen over van documenten die aan een zaak zijn gekoppeld.

1. Klik op het tabblad Journaal op de overzichtspagina van de zaak.
2. Klik op een link in de kolom Onderwerp/Details. Het venster Zaakjournaal wordt weergegeven.
3. Klik op Meer weergeven.
4. Klik op Kies een bestand of sleep een bestand naar het venster.
5. Blader en selecteer het bestand dat je wilt toevoegen.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."