Elke Budgetoverzicht-pagina bevat tabbladen onderaan de pagina. Deze tabbladen geven toegang tot extra informatie over het budget, zoals budgetbedragen, taken en opmerkingen. Een getal op een tabblad geeft het aantal bijbehorende items in dat tabblad aan.
Dit artikel behandelt het volgende:
Afhankelijk van de instellingen van je klant en je roltoewijzingen, zie je mogelijk niet alle opties op deze pagina of heb je er geen toegang toe.
- Belangrijkste details in het budgetoverzicht
- Tabblad Bedragen
- Tabblad Taken
- Tabblad Opmerkingen
- Tabblad Geschiedenis
Belangrijkste details in het budgetoverzicht
De pagina Budgetoverzicht is verdeeld in het hoofdgedeelte bovenaan en de afzonderlijke tabbladen onderaan.
Het bovenste gedeelte van het overzicht bekijken
Het hoofdgedeelte toont algemene informatie over de zaak, zoals het type budget, de startdatum, contactpersonen, uitgaven voor de huidige periode en een link naar de bijbehorende zaak.
Door op het printericoon rechtsboven te klikken, verschijnt het venster Budget afdrukken, waar je kunt instellen wat je van de pagina wilt afdrukken.
Tabblad Bedragen
Acties uitvoeren op het tabblad Journaal
Je hebt verschillende opties om journaals te beheren op het tabblad Journaal. Klik op een item in de kolom Actie hieronder voor meer informatie. Zie dit onderwerp voor informatie over het indienen, bewerken of bekijken van budgetgeschiedenis.
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Indienen | Klik op deze knop om een budget in te dienen. |
| Bedragen bewerken | Klik op deze knop om een budget te bewerken. |
| Geschiedenis budgetgoedkeuring | Klik hier om de geschiedenis van goedkeuringen door de klant voor het budget te bekijken. |
Budgetten bekijken op het tabblad Bedragen
Het tabblad Bedragen toont details over de prestaties van het budget. Klik op het tandwielicoon rechtsboven om kolommen toe te voegen of te verwijderen.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Budgetperiode | De tijdsperiode van het budget (bijv. looptijd van de zaak, per kwartaal, anders). |
| Status | De status van het budget (bijv. Actief). |
| Datum | De datum waarop het budget is aangemaakt. |
| Oorspronkelijk budget | Het eerst goedgekeurde budgetbedrag. |
| Huidig budget | Het meest recente budgetbedrag. |
| Werkelijk | De goedgekeurde factuuruitgaven binnen de opgegeven budgetperiode. |
| In afwachting van goedkeuring | Het bedrag dat door het advocatenkantoor ter goedkeuring aan de klant wordt voorgelegd. |
| Werkelijk resterend saldo | Het netto beschikbare saldo op basis van het huidig goedgekeurde budget minus de goedgekeurde factuuruitgaven. |
| Verwacht resterend saldo | Het verwachte saldo op basis van het huidig goedgekeurde budget minus de goedgekeurde factuuruitgaven. |
| Werkelijk % van budget | Het percentage van het huidig goedgekeurde budget dat de goedgekeurde factuuruitgaven vertegenwoordigen. |
| Verwacht % van budget | Het percentage van het huidig goedgekeurde budget dat wordt verwacht voor de goedgekeurde factuuruitgaven. |
Tabblad Taken
Het tabblad Taken op de pagina Budgetoverzicht stelt je in staat om taken te beheren die aan het budget zijn toegevoegd. Taken kunnen door jou of je klant worden toegevoegd om de samenwerking te ondersteunen.
Acties uitvoeren op het tabblad Taken
Je kunt nieuwe taken toevoegen en bestaande taken direct vanuit dit tabblad beheren. Zie dit onderwerp voor meer informatie.
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| +Taak toevoegen | Klik op deze knop om een taak aan de zaak toe te voegen. |
| Taak bewerken | Selecteer een taak en klik op deze knop om een bestaande taak te bewerken. |
| Taak verwijderen | Selecteer een of meer taken en klik op deze knop om de geselecteerde taak/taken te verwijderen. |
| Taak toewijzen | Selecteer een taak en klik op deze knop om een taak aan een andere gebruiker toe te wijzen. |
| Status wijzigen | Selecteer een taak en klik op deze knop om de status van de taak/taken te wijzigen. |
Taken bekijken in het tabblad Taken
Zodra een taak aan de zaak is toegevoegd, kun je in de lijst algemene informatie over de taak bekijken.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Taak |
Toont de naam van de taak. De beschrijving wordt onder de naam weergegeven als deze is ingevuld. Klik op de naam van de taak om een zijpaneel met de taakdetails te openen. Door op het icoon met drie streepjes in de hoek te klikken, kun je acties uitvoeren, zoals een opmerking toevoegen of de taakgeschiedenis bekijken. |
| Taaktype | Toont het type taak, bijvoorbeeld Intern of Klant. |
| Toegewezen aan | Toont de naam van de gebruiker aan wie de taak is toegewezen. Klik op de naam van de gebruiker voor meer details, of klik op het potloodicoon naast de naam om de taak opnieuw toe te wijzen. |
| Vervaldatum | Toont de datum waarop de taak af moet zijn (indien ingevuld). |
| Status | Toont de huidige status van de taak. Klik op de status van een taak om deze te wijzigen. |
Tabblad Opmerkingen
Het tabblad Opmerkingen toont alle opmerkingen die jij of je klant aan het budget hebben toegevoegd. Je kunt dit gedeelte gebruiken om vragen te stellen en andere gebruikers te taggen bij het budget. Zie dit onderwerp voor meer informatie over opmerkingen.
Tabblad Geschiedenis
Het tabblad Geschiedenis op de pagina Budgetoverzicht toont alle wijzigingen die sinds het aanmaken van de zaak zijn doorgevoerd.
Je kunt algemene informatie bekijken over de lijst met budgetgebeurtenissen en wijzigingen op het tabblad Geschiedenis.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Gebeurtenisbeschrijving | Toont de wijziging die heeft plaatsgevonden in het dossier (bijv. Budget verwijderd, e-mail naar verantwoordelijke verzonden) |
| Datum gebeurtenis | Toont de datum waarop de wijziging is doorgevoerd of de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. |
| Geïnitieerd door | Toont de gebruiker die de wijziging heeft doorgevoerd of de gebeurtenis heeft gestart. |
| Details | Toont specifieke details over wat er is gewijzigd of over de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. |
| Context | Toont meer details over de gebeurtenisbeschrijving. |