Opmerkingen zijn beschikbaar bij veel functies in de applicatie. Door opmerkingen toe te voegen aan een factuur of budget kun je beter communiceren met je interne team en je klant. Afhankelijk van de functie moet je de juiste rol hebben om opmerkingen te kunnen plaatsen.
Opmerkingen zijn beschikbaar bij de volgende functies:
- Facturen
- Budgetten
- Documenten
- Fee-aanbiedingen
- Taken
- Toerekeningen
Als je een gebruiker tagt in een opmerking, ontvangt diegene een e-mailmelding en een in-app melding met een directe link naar die opmerking.
Opmerking toevoegen
-
Klik op het tabblad Opmerkingen onderaan de overzichtspagina van de functie.
Wil je een opmerking toevoegen aan een taak? Klik dan op het plusteken
boven de sectie Opmerkingen.
-
Klik op de knop Opmerking toevoegen. Het venster Opmerking toevoegen wordt geopend.
- Typ je opmerking in het opmerkingenveld. Gebruik indien nodig de opmaakopties:
- B: Maak de geselecteerde tekst vet.
- I: Maak de geselecteerde tekst cursief.
- U: Onderstreep de geselecteerde tekst.
-
Wil je een gebruiker taggen? Typ dan een apestaartje (@) gevolgd door drie tekens om een gebruiker te vinden en te taggen. Je kunt meerdere gebruikers taggen in één opmerking. Klik op de naam om ze toe te voegen.
De getagde gebruiker ontvangt een e-mailmelding met een link naar de opmerking.
- Klik op Opslaan.
Opmerking bewerken
- Klik op het tabblad Opmerkingen onderaan de overzichtspagina van de functie.
-
Beweeg je muis over de opmerking die je wilt bewerken.
- Bewerk het bericht waar nodig.
- Beantwoorden - Klik op de knop Beantwoorden en typ je bericht. Het antwoord verschijnt onder het oorspronkelijke bericht.
- Bewerken - Klik op het potlood icoon rechtsboven. Pas het bericht aan waar nodig.
-
Verwijderen - Klik op het prullenbak icoon rechtsboven. Er verschijnt een bevestigingsvenster om de actie te bevestigen.
- Wil je een gebruiker taggen? Typ dan een apestaartje (@) gevolgd door drie tekens om een gebruiker te vinden en te taggen. Je kunt meerdere gebruikers taggen in één opmerking. Klik op de naam om ze toe te voegen.
- Klik op Opslaan.
Opmerkingen sorteren of filteren
Als je in het tabblad Opmerkingen onderaan de overzichtspagina van de functie bent:
-
Klik op het pijltje in de kolom Opmerking. Hiermee worden de bestaande opmerkingen zo gesorteerd dat de nieuwste bovenaan staan.
-
Klik op het filter icoon rechtsboven. Hiermee kun je opmerkingen tonen die zijn geplaatst voor of na een bepaalde datum.