Zeitnehmer

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

• Importieren oder Exportieren mehrerer Zeitnehmer
• Herunterladen von Zeitnehmer-Tarifen
• Erneutes Einreichen abgelehnter Zeitnehmer

Importieren oder Exportieren mehrerer Zeitnehmer

Wenn Sie mehrere Benutzerprofile gleichzeitig erstellen müssen, können Sie die Importoption verwenden. Um ein Profil für einen einzelnen Benutzer zu erstellen, folgen Sie den Schritten in diesem Thema.

Viele Kunden verlangen, dass Honorarangebote die Namen und Tarife des dem Fall zugewiesenen Personals enthalten. Diese Einrichtung muss abgeschlossen sein, bevor ein Honorarangebot eingereicht wird. Sobald Sie Zeitnehmer hinzugefügt und ein Honorarangebot erfolgreich eingereicht haben, kann Ihr Kunde Ihrer Kanzlei Arbeit zuweisen.

Wenn ein Zeitnehmer einen Login benötigt, muss ein Kanzlei-Administrator das Profil dieser Person aktualisieren, um eine gültige E-Mail-Adresse einzuschließen.

1. Klicken Sie im Profilbereich auf der Startseite auf den Namen der Kanzlei.

   

2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Kanzleipersonal.

   

3. Wenn nötig, klicken Sie auf Zeitnehmer exportieren, um die Liste der aktuellen Zeitnehmer herunterzuladen. Andernfalls klicken Sie auf Zeitnehmer importieren. Die Seite zum Importieren von Zeitnehmerdaten wird angezeigt.

   

4. Klicken Sie auf die Leere Vorlage und speichern Sie sie auf Ihrem Computer. Alternativ können Sie auf den Link Bestehende Zeitnehmer klicken, um die Liste der aktuellen Zeitnehmer zu speichern. Dies spart Ihnen Zeit, wenn Sie nur geringfügige Änderungen an der bestehenden Liste vornehmen.
5. Öffnen Sie die Leere Vorlage. Füllen Sie die benötigten Informationen aus.
6. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus.
7. Klicken Sie auf Importieren.
8. Treffen Sie eine Auswahl im Fenster Zusammenfassung des Zeitnehmerdatenimports:
   • Klicken Sie auf Weiter, um eine Bestätigungsnachricht zu erhalten.
   • Klicken Sie auf Statusbericht anzeigen, um Informationen über die Datei und Aktualisierungen zu lesen.
   • Klicken Sie auf Abbrechen.

Herunterladen von Zeitnehmer-Tarifen

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Wenn Zeitnehmer in einem Honorarangebot vorhanden sind, können Sie die Informationen in eine Excel-Tabelle exportieren.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Honorare, um die Seite zur Honorarsuche anzuzeigen.

   

2. Wählen Sie Honorarangebote oben auf der Seite (rechte Ecke), um Honorarangebote in der Suche anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf einen Honorarangebot-Link in der Spalte Honorarangebot-ID. Die Seite Übersicht über das Honorarangebot wird angezeigt.
4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Tarife der Zeitnehmer auf der Seite.

5. Klicken Sie auf das Excel herunterladen-Symbol. Ihre Datei wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen.

   

Erneutes Einreichen abgelehnter Zeitnehmer

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Abgelehnte Zeitnehmertarife werden zur Anpassung und erneuten Einreichung an Ihre Kanzlei zurückgesendet. Der Kunde gibt einen Grund für die Ablehnung an, damit Sie den Tarif entsprechend anpassen können.

Wenn ein Honorarangebot in einen teilweise genehmigten Status wechselt (ein Zeitnehmer wird abgelehnt), erhält der Benutzer, der das Honorarangebot eingereicht hat, eine E-Mail-Benachrichtigung. Diese Benachrichtigung enthält das betroffene Honorarangebot und die Zeitnehmer, die erneut eingereicht werden müssen. 

1. Klicken Sie auf den Link Teilweise genehmigte Angebote im Bereich Gebühren & Rabatte auf der Startseite.

   Wenn die Zahl rechts neben diesem Link null ist, haben Sie keine teilweise genehmigten Angebote (abgelehnte Zeitnehmer-Raten).

   

   Die Seite Gebühren-Suche wird angezeigt, und die Liste der teilweise genehmigten Gebührenangebote (Gebührenstruktur-Liste) wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Link in der Spalte Gebührenstruktur-ID, der das anzupassende Gebührenangebot enthält.

   

   Die Seite Gebührenstruktur-Übersicht wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf den Link in der Spalte Gebührenangebot-ID, der dem anzupassenden Gebührenangebot entspricht.

   

   Die Seite Gebührenangebot-Übersicht wird angezeigt. 

4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Zeitnehmer. Eine Warnmeldung erscheint oben.

   

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abgelehnte Zeitnehmer bearbeiten. Das Fenster Abgelehnte Zeitnehmer bearbeiten wird angezeigt. Sie können den Grund in der Spalte Ablehnungsgrund einsehen.

   

6. Nehmen Sie in der Spalte Neuer Satz Änderungen basierend auf dem Ablehnungsgrund vor.
7. Geben Sie in der Spalte Beschreibung der Satzänderung einen Grund für die Satzänderung an, der dem Kunden nützliche Informationen liefert und bei der Genehmigung Ihrer Sätze helfen kann.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierungen an Kunden senden.

   Die aktualisierten Sätze werden zur Überprüfung an den Kunden zurückgesendet. Wenn Ihre Sätze erneut abgelehnt werden, müssen Sie das oben beschriebene Verfahren erneut durchführen. Sie erhalten eine weitere E-Mail-Benachrichtigung, wenn die erneut eingereichten Zeitnehmer akzeptiert oder abgelehnt werden.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."