Zoeken

CounselLink Antwoordencentrum voor Advocatenkantoren

Meerdere zaken beheren

  • Bijgewerkt

Veel taken met betrekking tot zaken kunnen in bulk worden uitgevoerd. Weten hoe en waar je deze bulkacties uitvoert, kan je veel tijd besparen.

Dit artikel behandelt het volgende:

Meerdere zaaktoewijzingen accepteren

Als je veel zaaktoewijzingen moet accepteren, kun je ze allemaal tegelijk accepteren via de pagina Zaak zoeken.

  1. Vind een lijst met niet geaccepteerde zaken door een van de volgende acties uit te voeren:

    • Klik op de link In afwachting van acceptatie in het Zakenpaneel op de startpagina.

    • Als je dit hebt ingesteld, klik dan op de tegel In afwachting van acceptatie.

      De pagina Zaak zoeken wordt weergegeven met de lijst van zaken die geaccepteerd moeten worden.

  2. Zet een vinkje naast de zaken, of vink het selectievakje bovenaan de kolom aan om alle zaken te selecteren.
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Toewijzing accepteren in het keuzemenu. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja, accepteren. De geselecteerde zaken worden geaccepteerd.

Meerdere zaaktoewijzingen weigeren

Terug naar boven

Als je veel zaaktoewijzingen wilt weigeren, kun je ze allemaal tegelijk weigeren via de pagina Zaak zoeken.

  1. Vind een lijst met niet geaccepteerde zaken door een van de volgende acties uit te voeren:

    • Klik op de link In afwachting van acceptatie in het Zakenpaneel op de startpagina.

    • Als je dit hebt ingesteld, klik dan op de tegel In afwachting van acceptatie.

      De pagina Zaak zoeken wordt weergegeven met de lijst van zaken die geaccepteerd moeten worden.

  2. Zet een vinkje naast de zaken, of vink het selectievakje bovenaan de kolom aan om alle zaken te selecteren.
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Toewijzing weigeren in het keuzemenu. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja, weigeren. De geselecteerde zaken worden geweigerd.

Meerdere Mijn Zaken toevoegen of verwijderen

Terug naar boven

Je kunt één zaak toevoegen aan je Mijn Zaken via de overzichtspagina van de zaak, of je kunt meerdere zaken selecteren via de pagina Zaak zoeken. Je kunt ook meerdere zaken verwijderen via de zoekpagina. Zodra ze zijn toegevoegd, verschijnen ze in je paneel Mijn Zaken op de startpagina.

  1. Zet een vinkje naast de zaak of zaken op de pagina Zaak zoeken die je wilt toevoegen.

  2. Klik op Toevoegen aan Mijn Zaken in de keuzelijst onder de knop Meer acties. Er verschijnt een bevestiging.

Om zaken uit je Mijn Zaken-lijst te verwijderen, volg je dezelfde instructies en kies je Mijn Zaken verwijderen in het keuzemenu onder Meer acties.

Meerdere zaken sluiten

Terug naar boven

Als een zaak is gesloten, kan je kantoor geen facturen meer indienen voor die zaak. Je moet een zaak alleen sluiten als alle facturen volledig zijn verwerkt. Als je weet dat meerdere zaken tegelijk gesloten moeten worden, kun je dit als bulkactie uitvoeren op de pagina Zaak zoeken.

  1. Ga naar de pagina Zaak zoeken.
  2. Zet een vinkje naast de zaak of zaken.

  3. Klik op Sluiten. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  4. Klik op Ja, sluiten. De geselecteerde zaken worden gesloten.

Meerdere zaken heropenen

Terug naar boven

Je kunt één of meerdere gesloten zaken heropenen via de pagina Zaak zoeken.

Je moet de Admin-rol hebben om deze actie uit te voeren.

  1. Ga naar de pagina Zaak zoeken.
  2. Zet een vinkje naast de zaken.
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Heropenen in het keuzemenu. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja, heropenen. De geselecteerde zaak of zaken worden heropend.

Meerdere zaken reactiveren

Terug naar boven

Je kunt zaken reactiveren als er verdere actie van jou of je klant nodig is. Je kunt één of meerdere zaken reactiveren via de pagina Zaak zoeken.

  1. Ga naar de pagina Zaak zoeken.
  2. Zet een vinkje naast de zaken.
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Reactivatie in het keuzemenu. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja, reactiveren. De geselecteerde zaken worden geactiveerd.

Journaalposten toevoegen aan meerdere zaken

Terug naar boven

Als je een journaalpost wilt maken voor meer dan één zaak, kun je dit doen via de pagina Zaak zoeken.

  1. Ga naar de pagina Zaak zoeken.
  2. Zet een vinkje naast de zaken.
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Journaalpost toevoegen in het keuzemenu.

    Het venster Journaalpost toevoegen verschijnt.

  5. Vul de velden in waar nodig. Zie dit onderwerp voor meer informatie.

    Bij journaalposten voor meerdere zaken kunnen geen bijlagen worden toegevoegd. Wil je een journaalpost met bijlage maken, selecteer dan steeds één zaak tegelijk.

  6. Klik op Opslaan.

Overzichten afdrukken voor meerdere zaken

Terug naar boven

Een Zaakoverzicht-rapport bevat belangrijke informatie van de overzichtspagina van de zaak. Indien nodig kun je een rapport afdrukken dat meerdere zaken bevat. Je kunt dit rapport ook als PDF opslaan op je computer.

  1. Ga naar de pagina Zaak zoeken.
  2. Zet een vinkje naast de zaken.
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Zaakoverzicht afdrukken in het keuzemenu.

    Er opent een venster Zaakoverzicht-rapport.

  5. Klik op Afdrukken. Er verschijnt een afdrukvenster met afdrukopties.
  6. Klik op Afdrukken. Het venster Opslaan als verschijnt.
  7. Voer een naam in voor het document.
  8. Klik op Opslaan.

Een begrotingsboekjaar toevoegen aan meerdere zaken

Terug naar boven

Bij zaken die geen 'Life of Matter'-begroting gebruiken, kun je naar wens toekomstige of eerdere boekjaren toevoegen.

Je kunt deze taak uitvoeren via de pagina Zaak zoeken of de pagina Begroting zoeken. Je moet de rol Budgetcontact hebben om deze actie uit te voeren.

  1. Selecteer de zaken of begrotingen waarvoor je een boekjaar wilt toevoegen.
  2. Klik op Meer acties.

  3. Selecteer Begrotingsboekjaar toevoegen.

    Het venster Begrotingsboekjaar toevoegen verschijnt.

  4. Selecteer een boekjaar in de keuzelijst.
  5. Klik op Toevoegen.
  6. Er verschijnt een melding op de zoekpagina ter bevestiging van de toevoeging.

Je kunt een foutmelding krijgen als een van de boekjaren niet kon worden toegevoegd aan de geselecteerde begrotingen of zaken. Klik op Details weergeven voor meer informatie.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."