Tijdschrijvers

Dit artikel behandelt het volgende:

• Meerdere timekeepers importeren of exporteren
• Timekeeper-tarieven downloaden
• Afgewezen of onderhandelde timekeepers opnieuw indienen

Meerdere timekeepers importeren of exporteren

Als je meerdere gebruikersprofielen tegelijk wilt aanmaken, kun je de importoptie gebruiken. Wil je een profiel voor één gebruiker aanmaken, volg dan de stappen in dit onderwerp.

Veel klanten eisen dat tariefvoorstellen de namen en tarieven bevatten van het personeel dat aan een zaak is toegewezen. Deze gegevens moeten zijn ingevuld voordat je een tariefvoorstel indient. Zodra je timekeepers hebt toegevoegd en een tariefvoorstel succesvol hebt ingediend, kan je klant werk aan jouw kantoor toewijzen.

Als een timekeeper een login nodig heeft, moet een Law Firm Admin het profiel van die persoon bijwerken met een geldig e-mailadres.

1. Klik op de naam van het kantoor in het Profielen-paneel op de startpagina.

   

2. Scroll naar beneden naar het gedeelte Kantoorpersoneel.

   

3. Klik indien nodig op Timekeepers exporteren om de lijst met huidige timekeepers te downloaden. Klik anders op Timekeepers importeren. De pagina Timekeeper Data Import wordt weergegeven.

   

4. Klik op de Lege sjabloon en sla deze op je computer op. Je kunt ook op de link Bestaande timekeepers klikken om de lijst met huidige timekeepers op te slaan. Dit bespaart tijd als je alleen kleine aanpassingen wilt doen aan de bestaande lijst.
5. Open de Lege sjabloon. Vul de benodigde informatie in.
6. Klik op Bestand kiezen en selecteer het bestand op je computer.
7. Klik op Importeren.
8. Maak een keuze in het venster Timekeeper Data Import Summary:
   • Klik op Doorgaan om een bevestigingsbericht te ontvangen.
   • Klik op Statusrapport bekijken om informatie over het bestand en de updates te lezen.
   • Klik op Annuleren.

Timekeeper-tarieven downloaden

Terug naar boven

Wanneer timekeepers zijn toegevoegd aan een tariefvoorstel, kun je de informatie exporteren naar een Excel-spreadsheet.

1. Klik op het tabblad Tarieven om de pagina Tarieven zoeken weer te geven.

   

2. Selecteer Tariefvoorstellen rechtsboven op de pagina om tariefvoorstellen in de zoekresultaten te tonen.
3. Klik op een Tariefvoorstel-link in de kolom Tariefvoorstel-ID. De pagina Tariefvoorsteloverzicht wordt weergegeven.
4. Scroll naar beneden naar het gedeelte Timekeeper-tarieven op de pagina.

5. Klik op het Excel downloaden-icoon. Je bestand wordt automatisch op je computer gedownload.

   

Afgewezen of onderhandelde timekeepers opnieuw indienen

Terug naar boven

Afgewezen of onderhandelde timekeeper-tarieven worden teruggestuurd naar je kantoor om aan te passen en opnieuw in te dienen. De klant geeft een reden voor de afwijzing, zodat je het tarief kunt aanpassen.

Wanneer een tariefvoorstel de status 'gedeeltelijk goedgekeurd' krijgt (een timekeeper is afgewezen), ontvangt de gebruiker die het tariefvoorstel heeft ingediend een e-mailmelding. Deze melding geeft aan welk tariefvoorstel is beïnvloed en welke timekeepers opnieuw moeten worden ingediend. Niet alle klanten hebben de onderhandelingsfunctie ingeschakeld. Het is mogelijk dat je deze optie niet ziet in jouw versie van CounselLink.

1. Klik op de link Gedeeltelijk goedgekeurde voorstellen in het paneel Tarieven & Kortingen op de startpagina.

   Als het getal rechts van deze link nul is, heb je geen gedeeltelijk goedgekeurde voorstellen (afgewezen of onderhandelde timekeeper-tarieven).

   

   De pagina Tarieven zoeken wordt weergegeven en de lijst met gedeeltelijk goedgekeurde tariefvoorstellen (Tariefstructuurlijst) wordt getoond.

2. Klik op de link in de kolom Tariefstructuur-ID die het tariefvoorstel bevat dat je wilt aanpassen.

   

   De pagina Tariefstructuuroverzicht wordt weergegeven.

3. Klik op de link in de kolom Tariefvoorstel-ID die hoort bij het tariefvoorstel dat je wilt aanpassen.

   

   De pagina Tariefvoorsteloverzicht wordt weergegeven. 

4. Scroll naar beneden naar het gedeelte Timekeepers. Bovenaan verschijnt een waarschuwingsbericht waarin wordt uitgelegd waarom het voorstel slechts gedeeltelijk is goedgekeurd.

   

5. Klik op de knop Afgewezen timekeepers bewerken. Het venster Afgewezen timekeepers bewerken wordt weergegeven. Je kunt de reden zien in de kolom Afwijsreden.

   

6. Voer in de kolom Nieuw tarief wijzigingen door op basis van de reden van afwijzing.
7. Geef in de kolom Beschrijving tariefwijziging een reden voor de tariefwijziging op. Dit geeft de klant nuttige informatie en kan helpen bij de goedkeuring van je tarief.

8. Klik op de knop Updates naar klant sturen.

   De bijgewerkte tarieven worden teruggestuurd naar de klant voor beoordeling. Als je tarieven opnieuw worden afgewezen, moet je bovenstaande procedure opnieuw uitvoeren. Je ontvangt opnieuw een e-mailmelding als de opnieuw ingediende timekeepers worden geaccepteerd of afgewezen.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."