Las entradas de diario pueden contener archivos adjuntos junto con descripciones y temas. Pueden ser varios tipos de registros, incluyendo notas de reuniones, informes de estado o llamadas telefónicas que deseas guardar con tu cliente.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Agregar una Entrada de Diario de Asunto
- Eliminar una Entrada de Diario de Asunto
- Editar una Entrada de Diario de Asunto
- Gestionar Comentarios en una Entrada de Diario
- Página de Resumen de Entrada de Diario
- Adjuntar Documentos a una Entrada de Diario
Agregar una Entrada de Diario de Asunto
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Haz clic en +Agregar en la pestaña Diario de la página de Resumen del Asunto. Se muestra la ventana Agregar Entrada de Diario.
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Rellena los campos según sea necesario.
Los campos marcados con * son obligatorios.
Campo Descripción Tema* Introduce un tema para la entrada de diario. Fecha* Selecciona la fecha para la entrada de diario. Descripción Introduce una descripción para la entrada de diario. Usa la barra de herramientas según sea necesario para dar formato a tu texto.
Categoría Selecciona una categoría para la entrada de diario. Adjuntos Elige un archivo para subir o arrástralo y suéltalo en la ubicación. Cualquier documento agregado aquí también se mostrará en la búsqueda de Documentos, categorizado como una entrada de diario. - Haz clic en Guardar. El diario se agrega a la lista.
Ver Entradas de Diario Existentes en la Pestaña Diario
Una vez que se agrega un diario, puedes ver información general sobre ellos.
Parte de la información disponible para el personal depende de lo que se complete en su Información de Contacto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tema/Detalles | Muestra el nombre del tema de la entrada y la descripción. Haz clic en el nombre del tema para acceder a una ventana deslizante con más detalles. Desde aquí, puedes hacer clic en Ver Más para acceder a la página de Resumen de Entrada de Diario. Aquí puedes realizar las mismas acciones en la entrada (editar, eliminar, agregar un comentario) pero también puedes imprimir la página de resumen o agregar un documento. |
| Categoría | Muestra la categoría de la entrada de diario. |
| Ingresado | Muestra la fecha en que se creó la entrada y por quién. |
| Último Comentario | Muestra la última vez que se hizo un comentario en la entrada. |
| Privacidad | Muestra ya sea Privado o Compartido, dependiendo de su disponibilidad para los bufetes de abogados asignados al asunto. |
Eliminar una Entrada de Diario de Asunto
Puedes eliminar una o más entradas si ya no son necesarias. Cualquier documento adjunto a la entrada de diario seguirá estando disponible desde la página de Búsqueda de Documentos.
Debes ser el propietario de la entrada de diario o tener el rol de Administrador para eliminar una entrada de diario.
- Selecciona una o más entradas de diario marcando la casilla junto a su nombre.
- Haz clic en el botón Eliminar. Se muestra una ventana de confirmación de eliminación.
- Haz clic en Eliminar.
Editar una Entrada de Diario de Asunto
Puedes editar una entrada de diario realizada por un usuario de tu empresa. Las entradas realizadas por un cliente solo pueden ser editadas por usuarios de esa organización.
- Selecciona la casilla a la izquierda de la entrada de diario.
- Haz clic en Editar. Se abrirá la página de Editar Entrada de Diario.
- Actualiza la información de la entrada de diario según sea necesario. Consulta la sección 'Agregar una Entrada de Diario de Asunto' para más información.
- Haz clic en Guardar.
Gestionar Comentarios en una Entrada de Diario de Asunto
Se pueden agregar comentarios a las entradas de diario para hacer notas adicionales o comunicarse con el propietario de la entrada. Los comentarios te ayudan a seguir el estado del asunto y ver actualizaciones. Son accesibles desde la página de Resumen de Entrada de Diario.
- Selecciona la casilla a la izquierda de la entrada de diario. Si tienes más de una entrada seleccionada, no podrás agregar un comentario.
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Haz clic en Agregar Comentario. Se mostrará la ventana de Comentarios.
- Ingresa un comentario en el cuadro de comentarios.
- Haz clic en Guardar.
Editar o Eliminar un Comentario Existente
Si deseas editar o eliminar uno de tus comentarios anteriores, puedes seleccionarlo y hacer clic en el botón Agregar Comentario.
Los comentarios solo pueden ser editados o eliminados por el usuario que los agregó. Los clientes no pueden editar tus comentarios, y tú no puedes editar los comentarios realizados por usuarios clientes. Para encontrar comentarios existentes en una entrada de diario, ve a la página de Resumen de Entrada de Diario.
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Una vez que hayas hecho clic en Agregar Comentario, localiza el comentario que deseas editar.
- Realiza una de las siguientes acciones:
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Editar el Comentario
- Haz clic en el icono de lápiz. El texto se vuelve editable.
- Realiza los cambios necesarios en el comentario.
- Haz clic en Guardar.
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Eliminar el Comentario
- Haz clic en el icono de papelera. Se mostrará la ventana de Eliminar Comentarios.
- Haz clic en Sí, Eliminar.
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Editar el Comentario
Página de Resumen de Entrada de Diario
Una vez que haces clic en el asunto de una entrada de diario en la pestaña Diario de una página de Resumen de Asunto, verás un panel desplegable con más información sobre la entrada.
Haz clic en Ver Más para acceder a la página de Resumen de Entrada de Diario.
Si eres el propietario de la entrada de diario, puedes agregar o eliminar archivos adjuntos, hacer comentarios o realizar las siguientes acciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Editar | Haz clic en este botón para editar la información de la entrada. |
| Eliminar | Haz clic en este botón para eliminar la entrada de diario. |
| Adjuntar Documento | Haz clic en este botón para buscar tus archivos y adjuntar un documento. También puedes agregar un archivo o arrastrarlo a la sección de Archivos Adjuntos. |
| Imprimir | Una vez que hayas seleccionado una entrada de diario, haz clic en este botón para agregar un comentario a una entrada de diario. También puedes editar o eliminar tus comentarios existentes aquí si es necesario. |
Adjuntar Documentos a una Entrada de Diario
Si eres el propietario de la entrada de diario, puedes adjuntar correspondencia por correo electrónico, videos, recibos y otros archivos relacionados con el asunto desde la pestaña Diarios en la página de Resumen de Asunto. Una vez adjunto, un archivo adjunto de diario también está disponible en la pestaña Documentos. Los archivos adjuntos de diario heredan la seguridad de los documentos adjuntos a un asunto.
- Haz clic en la pestaña Diario en la página de Resumen del Asunto.
- Haz clic en un enlace en la columna Asunto/Detalles. Se mostrará la ventana del Diario del Asunto.
- Haz clic en Ver más.
- Haz clic en Elegir un archivo o arrastra y suelta un archivo.
- Busca y selecciona el archivo que deseas adjuntar.