Une fois que vous soumettez une facture, il existe plusieurs façons de les retrouver dans LexisNexis® CounselLink®. Pour des directives générales sur la recherche dans CounselLink, consultez ce sujet.
Cet article couvre les points suivants :
Trouver les factures rejetées
Vos factures peuvent être rejetées par la validation des directives de facturation ou par le réviseur du client.
Si votre facture est rejetée, un email est envoyé pour vous informer du rejet. Le message contiendra un lien direct vers cette facture dans CounselLink.
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Une bannière s'affiche en haut de la page d'accueil avec un lien vers vos factures rejetées.
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Cliquez sur le lien Rejeté par les directives de facturation ou Rejeté par le client dans le panneau de facturation de la page d'accueil.
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Sur la page de recherche des factures, cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de Filtrer vos résultats.
- Sélectionnez la case à cocher à côté de Statut de la facture.
- Cliquez sur Enregistrer.
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Sélectionnez la case à cocher à côté de Rejeté sous Statut de la facture dans le panneau de gauche.
Vos résultats de recherche se mettront automatiquement à jour pour n'afficher que les factures qui ont été rejetées.
Trouver les détails de paiement
Certains clients publient des données de paiement de factures. Vous pouvez configurer une vue enregistrée pour localiser les factures récemment approuvées et voir les données de paiement.
- Cliquez sur l'onglet Factures dans la barre d'outils supérieure.
- Activez les filtres de recherche Date de la dernière facture approuvée et Statut du workflow.
- Sélectionnez Approuvé pour le Statut du workflow.
- Sélectionnez la plage de dates pour la Date de la dernière facture approuvée.
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Configurez vos colonnes pour afficher les informations de paiement.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer la vue.
La fenêtre Enregistrer la vue s'affiche.
- Nommez votre vue enregistrée.
- Cliquez sur Enregistrer. Votre vue enregistrée de paiement est maintenant disponible.