Vistas Guardadas

Guardar una vista en una página de búsqueda te permite acceder rápidamente a tus resultados de búsqueda personalizados más tarde. Una vez que hayas modificado tus resultados de búsqueda, puedes guardar la personalización como una Vista Guardada para usarla posteriormente.

Este artículo cubre lo siguiente:

• Guardar una Búsqueda como una Vista Guardada
• Ejecutar una Vista Guardada
• Actualizar una Vista Guardada
• Eliminar una Vista Guardada

Guardar una Búsqueda como una Vista Guardada

1. Realiza una búsqueda.
2. Personaliza los filtros y el diseño de las columnas para mostrar los resultados como lo necesites.

3. Haz clic en el botón Guardar Vista en la parte superior derecha de la página.

   

4. En el campo Nombre de la Vista Guardada, ingresa un nombre.

   

5. Haz clic en Guardar. Se muestra un mensaje de confirmación.

Ejecutar una Vista Guardada

Volver al inicio

Puedes ejecutar una nueva búsqueda desde una Vista Guardada en una página de búsqueda o desde el panel de Vistas Guardadas en la página de inicio.

Desde una Página de Búsqueda

Las vistas guardadas se pueden acceder desde cualquiera de las siguientes páginas de búsqueda: Asuntos, Facturas, Presupuestos, Ofertas de Honorarios y Estructuras de Honorarios.

1. Navega a la página de búsqueda relevante.

2. Desde la lista desplegable Vistas Guardadas, selecciona la vista guardada para ejecutarla.

   

   La lista de resultados incluye los registros que coinciden con los filtros de búsqueda con la configuración de columnas y muestra la información en el diseño tal como se guardó en la vista.

Desde la Página de Inicio

1. En la Página de Inicio, en el panel de Vistas Guardadas, se muestran las últimas cinco vistas guardadas de Asuntos y Facturas.

   

2. Ejecuta una Vista Guardada:
   • Si la Vista Guardada adecuada aparece en la lista, haz clic en el enlace para ejecutarla y mostrar la página de búsqueda relevante.
   • Si la Vista Guardada no se muestra:

     1. Haz clic en el enlace Ver Todo en la esquina superior derecha del panel. Se muestra la página de Vistas Guardadas Administradas.

        

     2. Filtra la lista para localizar la Vista Guardada adecuada.
     3. Haz clic en el enlace para ejecutar la Vista Guardada.
3. Se muestra la página de búsqueda.

Actualizar una Vista Guardada

Volver al inicio

Puedes actualizar una Vista Guardada editando los filtros de búsqueda y la configuración de columnas de la lista de resultados de búsqueda. Al terminar, elige actualizar la vista actual o crear una nueva Vista Guardada.

1. Desde la página de búsqueda, modifica la Vista Guardada según sea necesario.
2. Haz clic en el botón Guardar Vista.
3. Elige una acción:
   • Selecciona Actualizar Vista Guardada para reemplazar la vista actual con la configuración revisada. Se muestra un mensaje de confirmación.

   • Selecciona Guardar Vista para guardar la configuración actual como una nueva vista. Se muestra la ventana Guardar Vista.

     

     1. Escribe un nombre único en el campo Nombre de la Vista Guardada.
     2. Opcionalmente, marca la casilla Guardar una copia en la pestaña de Análisis. Esto coloca un enlace a tu Vista Guardada en la página de Análisis para facilitar el acceso a informes operativos personalizados.
     3. Haz clic en Guardar.

Eliminar una Vista Guardada

Volver al inicio

Puedes eliminar una Vista Guardada existente si ya no la necesitas.

1. Haz clic en el botón Ver Todo en el panel de inicio de Vistas Guardadas.

   

   Se muestra la ventana Administrar Vistas Guardadas.

2. Coloca una marca de verificación junto a la(s) vista(s) que deseas eliminar.

3. Haz clic en Eliminar.

   

La Vista Guardada se elimina.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."