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Perfil del Bufete de Abogados

  • Actualización

En el Perfil del Bufete de Abogados, puedes gestionar información específica de tu firma, incluyendo usuarios, información fiscal y configuraciones individuales de oficina.

Este artículo cubre lo siguiente:

Acceder a tu Perfil del Bufete de Abogados

Puedes acceder al perfil de dos maneras:

  • Haz clic en la opción Perfil del Bufete de Abogados bajo tu nombre de usuario.

  • Haz clic en el nombre del bufete desde el panel de Perfiles en la página de inicio.

Debes tener el rol de Administrador para realizar cambios en la página del Perfil del Bufete de Abogados.

Agregar una Oficina a una Firma

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Para bufetes de abogados con múltiples ubicaciones, puedes agregar oficinas para que:

  • Los clientes puedan asignar asuntos a varias oficinas.
  • El personal en una oficina compartida pueda tener diferentes requisitos de informes.
  • Se puedan gestionar diferentes grupos de práctica.

Debes tener el rol de Administrador para realizar esta acción.

  1. Accede al perfil de tu firma de dos maneras:

    • Haz clic en el nombre de la firma de abogados en el panel de Perfiles en la página de inicio.

    • Haz clic en Perfil de la Firma de Abogados bajo tu nombre de usuario.

    Se muestra la página del Perfil de la Oficina de la Firma de Abogados.

  2. Haz clic en Agregar Oficina bajo la pestaña de Oficinas.

    Se muestra la página Crear Oficina de Abogados.

  3. Proporciona la información física y de correo en la sección de Información de Dirección.

    Los campos con un asterisco (*) son obligatorios.

    Campo Detalles
    ID del Contribuyente* Ingresa el TIN asociado con la oficina de abogados.
    Nombre de la Oficina de Abogados* Ingresa el nombre de la oficina.
    Dirección de la Oficina* Ingresa la dirección de la oficina.
    Ciudad* Ingresa la ciudad donde se encuentra la oficina.
    País* Selecciona un país donde se encuentra la oficina del menú desplegable.
    Estado/Provincia* Selecciona un estado o provincia donde se encuentra la oficina del menú desplegable.
    Código Postal Ingresa el código postal donde se encuentra la oficina.
    Teléfono* Ingresa un número de teléfono y extensión (si aplica) para la oficina.
    Fax Ingresa un número de fax para la oficina.
    Moneda Preferida* Selecciona la moneda más utilizada por la oficina del menú desplegable.
    Enviar A Selecciona 'Igual que la Dirección de la Oficina de Abogados' si el pago de la factura debe enviarse a la dirección de esta firma de abogados. Si no, completa la dirección donde debe enviarse el pago de la factura.
    Dirección de Envío* Completa una dirección y otra información requerida para donde debe enviarse el pago de la factura.
  4. Completa cualquier información en la sección de Información Adicional. Esto variará dependiendo de la configuración del cliente.

  5. Ingrese información en la sección Configuración de la Oficina Legal.

    Campo Descripción
    Impuestos a Clientes por Servicios

    Esta opción determina si la oficina necesitará aplicar impuestos por servicios.

    Configure la opción en "NO" para omitir la página de impuestos durante el proceso de importación de facturas. Si se encuentra en una jurisdicción que requiere agregar impuestos por servicios, o si tiene un cliente fuera de los EE. UU., configure esta opción en "SÍ".
    Servicios Sujetos a Impuestos IVA/GST Si se encuentra fuera de los EE. UU. y necesita facturar impuestos IVA, seleccione "Sí".
    Aceptar Nuevas Asignaciones Configure "Sí" para aceptar nuevas asignaciones de casos para esta oficina.
    Horario de Correo Electrónico de Aceptación Automática de Casos

    Seleccione si desea que esta oficina envíe una notificación automática por correo electrónico al cliente cuando haya aceptado asignaciones de casos.

    • No Enviar - No enviar notificaciones automáticas por correo electrónico.
    • Inmediato - Enviar una notificación por correo electrónico inmediatamente después de la asignación del caso.
    • Diario - Enviar una notificación por correo electrónico diariamente y seleccionar la hora del día.
    • Semanal - Enviar una notificación por correo electrónico semanalmente y seleccionar el día y la hora del día.
    • Mensual - Enviar una notificación por correo electrónico mensualmente y seleccionar el día del mes y la hora del día.
    Recibir Correos Electrónicos del Centro de Mensajes Seleccione si desea recibir correos electrónicos para actualizaciones y anuncios de lanzamiento de LexisNexis® CounselLink®.

  6. Ingrese información en la sección Configuración Regional.

    Los campos con un asterisco (*) son obligatorios. Cada usuario heredará estas configuraciones y podrá cambiarlas en sus respectivos perfiles.

    Campo Descripción
    Formato de Fecha Corta* Elija la apariencia de la fecha corta utilizada en todo CounselLink, incluidas las fechas de facturas y de búsqueda. Ejemplo: 21-7-2013.
    Formato de Fecha Larga* Esta opción detalla la fecha. Ejemplo: 21 de julio de 2013.
    Dígitos en un Grupo*

    Seleccione cuántos dígitos se agrupan juntos en un número grande.
    Símbolo de Agrupación de Dígitos* Elija el símbolo utilizado para separar los grupos de números. A veces se refiere como el separador de miles. En el ejemplo anterior, se utiliza la coma.
    Símbolo Decimal* Defina el símbolo utilizado entre el número entero y el fraccionario. En el ejemplo anterior, se utiliza el punto.
    Formato de Hora* Configure las preferencias para el reloj de 12 o 24 horas y el símbolo utilizado para separarlos.
    Zona Horaria* Elija la zona horaria para la oficina.
    Formato de Moneda Negativa* Configure la opción para el uso de paréntesis o signo negativo para indicar números menores a cero.
    Ubicación del Símbolo de Moneda* Configure la posición del símbolo de moneda antes o después del número.
    Mostrar Código ISO de Moneda* Elija mostrar la abreviatura típica de la moneda, o mantenerla oculta. Ejemplo $100.00 USD.
  7. Haz clic en Guardar.

Establecer Moneda Preferida para la Firma u Oficina

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Los usuarios administradores pueden ajustar la configuración de visualización para la hora, fecha, números y moneda a nivel de firma, oficina o usuario individual. Los cambios entran en vigor inmediatamente para el usuario administrador y en el próximo inicio de sesión para otros usuarios.

Cualquier actualización realizada a nivel de firma se aplicará automáticamente a todas las oficinas, a menos que una oficina ya haya personalizado esa configuración específica.

  1. En la página de inicio, haz clic en el enlace de la firma u oficina en la sección de Perfiles.
  2. Haz clic en Editar para abrir el perfil.
  3. En Moneda Preferida, selecciona la moneda que usas con más frecuencia. Esta configuración determina cómo se muestran los valores monetarios y sirve como la moneda predeterminada al crear elementos en CounselLink.
  4. Haz clic en Guardar para aplicar tus cambios.

Establecer Identificación de Cliente Corporativo

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Esta función simplifica el proceso de envío de facturas electrónicas al permitir que tu firma use un nombre o ID de cliente único de manera consistente en todas las oficinas.

  1. Ingresa un nombre o ID de cliente único en CounselLink. Usa este mismo ID al crear una factura en tu software de facturación.

    Para archivos de salida LEDES 2000, esto corresponde al campo cl_id. Busca ese nombre de campo y confirma que contiene el ID de tu cliente. Para archivos de salida LEDES 1998B y 1998BI, usa el campo CLIENT_ID (el tercer campo en la línea de cargo).

  2. Desde la página de inicio de CounselLink, ve a la sección de Perfiles.
  3. En Oficinas, haz clic en el nombre de tu oficina de abogados.
  4. Desplázate hasta el final de la página de Perfil de la Oficina de Abogados y localiza la sección de Identificación de Cliente Corporativo.
  5. Haz clic en la casilla junto al nombre del cliente.
  6. Haz clic en Editar para abrir la página de Relación con el Cliente Corporativo.
  7. En el campo de ID de Cliente Corporativo, ingresa un nombre corto o número de identificación para el cliente (máximo 20 caracteres).

  8. Haz clic en Guardar para regresar a la página anterior.

    Cada oficina puede elegir su propio ID de Cliente Corporativo; sin embargo, para mantener la consistencia, todas las oficinas que facturen al mismo cliente deben usar el mismo ID.

Establecer Visualización del Número de Empresa

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Los usuarios administradores pueden actualizar la configuración de visualización (hora, fecha, números, moneda) para toda la firma, afectando todos los niveles de perfil a menos que se anule individualmente.

Ejemplo:

  • Fecha Antes: 05/12/2007 (mm/dd/aaaa)
  • Fecha Después: 12 de mayo de 2007 (dd Mes aaaa)

  1. Haz clic en la oficina en el panel de Perfiles de la página de inicio.

  2. Haz clic en el botón superior de Editar.

  3. En la sección de Configuración Regional, realiza los cambios necesarios.

    Campo Descripción
    Formato de Fecha Corta Elige la apariencia de la fecha corta utilizada en todo CounselLink, incluidas las fechas de facturas y de búsqueda. Ejemplo, 21-7-2013.
    Formato de Fecha Larga Esta opción escribe la fecha completa. Ejemplo: 21 de julio de 2013.
    Dígitos en un Grupo

    Selecciona cuántos números se agrupan juntos en un número grande.

     
    Símbolo de Agrupación de Dígitos Elige el símbolo que se usará para separar los grupos de números. A veces se le llama separador de miles. En el ejemplo anterior, se usa la coma.
    Símbolo Decimal Define el símbolo utilizado entre el número entero y el fraccionario. En el ejemplo anterior, se usa el punto.
    Formato de Hora Configura las preferencias para el reloj de 12 o 24 horas y el símbolo utilizado para separar, el punto o el punto y coma.
    Zona Horaria Elige la zona horaria para tu corporación. En este momento, solo hay una opción disponible para un bufete de abogados.
    Formato de Moneda Negativa Configura la opción para usar paréntesis o signo negativo para indicar números menores a cero.
    Ubicación del Símbolo de Moneda Configura la posición del símbolo de moneda antes o después de los números.
    Mostrar Código ISO de Moneda Elige mostrar la abreviatura típica de la moneda, o mantenerla oculta. Ejemplo $100.00 USD.
  4. Haz clic en Enviar para guardar la configuración.

Configurar Opciones de Asignación de Trabajo

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Estas opciones determinan si tu oficina puede recibir nuevas asignaciones de asuntos y aparecer en la lista para posibles asignaciones.

  • Para tus clientes actuales del Registro, esta función permitirá o impedirá nuevas asignaciones de asuntos a tu oficina.
  • Para clientes potenciales del Registro, que buscan ser asesores externos, esta función permitirá o impedirá que el nombre de tu oficina aparezca en una lista de aquellos dispuestos a aceptar asuntos. La configuración de trabajo se ha preestablecido en "Sí" para clientes potenciales.

Cuando se cambian las configuraciones de asignación de trabajo, entran en vigor de inmediato. Los asuntos actualmente asignados a tu bufete de abogados no se verán afectados.

Debes tener el rol de Administrador o Socio para realizar estas tareas.

  1. En la sección de Perfiles de la página de inicio, haz clic en tu bufete de abogados.
  2. Para modificar la configuración de asignación para nuevos clientes (potenciales), haz clic en el botón superior de Editar. Pasa al paso 4 para modificar la configuración para clientes actuales.
  3. En la sección de Configuración del Bufete de Abogados, en el campo Aceptar Nuevas Asignaciones, elige tu preferencia.
  4. Para modificar la configuración de asignación para clientes actuales, desplázate hasta el final de la página y encuentra la sección de Relaciones con Clientes Corporativos.
  5. Haz clic en la casilla junto al nombre de un cliente.
  6. Haz clic en el botón de Editar para ir a la página de Configurar Opciones de Relación con Clientes Corporativos.
  7. En el campo Aceptar Nuevas Asignaciones, haz clic en tu preferencia.
  8. Haz clic en Guardar para completar el proceso.

Opciones de Diversidad del Perfil de Usuario del Bufete de Abogados

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  1. Haz clic en la opción Mi Perfil bajo tu nombre en la barra superior. Se mostrará la página de Perfil de Usuario del Bufete de Abogados.
  2. Haz clic en el botón Editar para mostrar la página Editar Perfil de Usuario del usuario seleccionado.
  3. En la sección Información del Usuario, completa y/o actualiza toda la información de diversidad/otros según corresponda, incluyendo los campos marcados con un asterisco (*), lo que indica un campo obligatorio.
  4. Para cada campo de Diversidad (es decir, Raza, Género, etc.), selecciona una opción (por ejemplo, Prefiero no decir) de las listas desplegables.
  5. Haz clic en Guardar.

Acceder a la Encuesta de Diversidad

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Algunos clientes requieren una Encuesta de Diversidad completada.

  1. Haz clic en el enlace Perfil del Bufete de Abogados bajo tu nombre en la esquina superior derecha.

    Se mostrará la página del Bufete de Abogados para el bufete seleccionado.

  2. En el lado izquierdo de la pantalla, haz clic en el enlace Encuesta de Diversidad.

    Se mostrará la Encuesta de Diversidad de CounselLink. Aquí es donde puedes proporcionar respuestas a las preguntas de la encuesta de la ABA.

  3. Responde a todas las preguntas según corresponda (hay 13 en total).
  4. Haz clic en el icono Expandir / Contraer ubicado a la derecha de la pantalla para ver más o menos detalles de la encuesta.
  5. Cuando termines, realiza una de las siguientes tareas:
    • Haz clic en Guardar Respuesta de la Encuesta para guardar todas las entradas. Se mostrará un mensaje de confirmación de éxito.

    • Haz clic en Compartir con Clientes. Una vez que la Encuesta de Diversidad se haya completado y el bufete de abogados la haya puesto a disposición para compartir, los usuarios clientes pueden acceder y ver los resultados.

      1. Selecciona si deseas compartir la información de Diversidad del Cronometrista individual con tus clientes.
      2. Selecciona si deseas compartir la encuesta completa con tus clientes.
      3. Haz clic en Cerrar (botón x en la esquina superior derecha) cuando termines.

 

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si no estás seguro sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."