Kanzleiprofil

Im Kanzleiprofil können Sie kanzleispezifische Informationen verwalten, darunter Benutzer, Steuerinformationen und individuelle Einstellungen für einzelne Standorte.

In diesem Artikel finden Sie folgende Themen:

• Zugriff auf Ihr Kanzleiprofil
• Büro zur Kanzlei hinzufügen
• Bevorzugte Währung oder bevorzugtes Büro festlegen
• Identifikation für Unternehmenskunden festlegen
• Anzeige der Firmennummer festlegen
• Optionen für Arbeitszuweisungen festlegen
• Optionen zur Diversität im Kanzleibenutzerprofil
• Zugriff auf die Diversitätsumfrage

Zugriff auf Ihr Kanzleiprofil

Sie können das Profil auf zwei Arten aufrufen:

• Klicken Sie auf die Option Kanzleiprofil unter Ihrem Benutzernamen.

  

• Klicken Sie auf den Kanzleinamen im Profile-Bereich auf der Startseite.

  

Sie benötigen die Admin-Rolle, um Änderungen auf der Seite Kanzleiprofil vorzunehmen.

Büro zur Kanzlei hinzufügen

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Für Kanzleien mit mehreren Standorten können Sie Büros hinzufügen, damit:

• Mandanten Vorgänge verschiedenen Büros zuweisen können.
• Mitarbeiter in einem gemeinsamen Büro unterschiedliche Berichtspflichten haben können.
• Verschiedene Praxisgruppen verwaltet werden können.

Sie benötigen die Admin-Rolle, um diese Aktion durchzuführen.

1. Greifen Sie auf das Profil Ihrer Kanzlei auf eine der folgenden zwei Arten zu:

   • Klicken Sie auf den Namen der Kanzlei im Bereich „Profile“ auf der Startseite.

     

   • Klicken Sie unter Ihrem Benutzernamen auf Kanzleiprofil.

     

   Die Seite „Kanzleibüro-Profil“ wird angezeigt.

2. Klicken Sie unter dem Tab „Büros“ auf Büro hinzufügen.

   

   Die Seite „Kanzleibüro erstellen“ wird angezeigt.

3. Geben Sie die physischen und Postinformationen im Abschnitt Adressinformationen ein.

   Felder mit einem Sternchen (*) sind Pflichtfelder.

   Feld	Details
   Steuerzahler-ID*	Geben Sie die TIN ein, die dem Kanzleibüro zugeordnet ist.
   Kanzleibüro-Name*	Geben Sie den Namen des Büros ein.
   Büroadresse*	Geben Sie die Adresse des Büros ein.
   Stadt*	Geben Sie die Stadt ein, in der sich das Büro befindet.
   Land*	Wählen Sie das Land, in dem sich das Büro befindet, aus dem Dropdown-Menü aus.
   Bundesland/Provinz*	Wählen Sie das Bundesland oder die Provinz, in dem/der sich das Büro befindet, aus dem Dropdown-Menü aus.
   PLZ/Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl ein, in der sich das Büro befindet.
   Telefon*	Geben Sie eine Telefonnummer und ggf. eine Durchwahl für das Büro ein.
   Fax	Geben Sie eine Faxnummer für das Büro ein.
   Bevorzugte Währung*	Wählen Sie die Währung aus, die im Büro am häufigsten verwendet wird.
   Empfängeradresse	Wählen Sie „Gleich wie Kanzleibüro-Adresse“, wenn die Rechnungszahlung an diese Adresse gesendet werden soll. Andernfalls geben Sie die Adresse an, an die die Zahlung gesendet werden soll.
   Empfängeradresse (Rechnungszahlung)*	Geben Sie die Adresse und weitere erforderliche Informationen an, an die die Rechnungszahlung gesendet werden soll.

4. Füllen Sie alle Informationen im Abschnitt Zusätzliche Informationen aus. Dies variiert je nach Konfiguration des Mandanten.

5. Geben Sie Informationen im Abschnitt Kanzleibüro-Einstellungen ein.

   Feld	Beschreibung
   Kunden für Leistungen besteuern	Diese Option legt fest, ob das Büro Leistungen besteuern muss. Stellen Sie die Option auf „NEIN“, um die Steuerseite beim Rechnungsimport zu überspringen. Wenn Sie sich in einer Rechtsordnung befinden, in der Steuern auf Leistungen erhoben werden müssen, oder wenn Sie einen Mandanten außerhalb der USA haben, stellen Sie diese Option auf „JA“.
   Leistungen unterliegen MwSt./GST	Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden und Mehrwertsteuer abrechnen müssen, wählen Sie „Ja“.
   Neue Aufträge annehmen	Wählen Sie „Ja“, um neue Mandatszuweisungen für dieses Büro anzunehmen.
   Automatische E-Mail-Benachrichtigung bei Mandatsannahme	Wählen Sie aus, ob dieses Büro dem Mandanten automatisch eine E-Mail senden soll, wenn Sie Mandatszuweisungen angenommen haben. Nicht senden – Keine automatischen E-Mail-Benachrichtigungen senden. Sofort – E-Mail-Benachrichtigung sofort nach Mandatsannahme senden. Täglich – E-Mail-Benachrichtigung täglich senden und Uhrzeit auswählen. Wöchentlich – E-Mail-Benachrichtigung wöchentlich senden und Tag sowie Uhrzeit auswählen. Monatlich – E-Mail-Benachrichtigung monatlich senden und Tag des Monats sowie Uhrzeit auswählen.
   E-Mails vom Message Center erhalten	Wählen Sie aus, ob Sie E-Mails zu LexisNexis® CounselLink®-Updates und Release-Ankündigungen erhalten möchten.

6. Geben Sie Informationen im Abschnitt „Regionale Einstellungen“ ein.

   Felder mit einem Sternchen (*) sind Pflichtfelder. Jeder Benutzer übernimmt diese Einstellungen und kann sie in seinem eigenen Profil ändern.

   Feld	Beschreibung
   Kurzes Datumsformat*	Wählen Sie das Format für das kurze Datum, das in CounselLink verwendet wird, z. B. für Rechnungs- und Suchdaten. Beispiel: 21.07.2013.
   Langes Datumsformat*	Diese Option schreibt das Datum aus. Beispiel: 21. Juli 2013.
   Ziffern in einer Gruppe*	Wählen Sie, wie viele Ziffern in einer großen Zahl gruppiert werden.
   Zifferngruppierungszeichen*	Wählen Sie das Zeichen, das zur Trennung von Zifferngruppen verwendet wird. Wird auch als Tausendertrennzeichen bezeichnet. Im obigen Beispiel wird das Komma verwendet.
   Dezimalzeichen*	Legen Sie das Zeichen fest, das zwischen Ganzzahl und Dezimalzahl verwendet wird. Im obigen Beispiel ist es der Punkt.
   Zeitformat*	Legen Sie fest, ob die 12- oder 24-Stunden-Anzeige verwendet wird und welches Trennzeichen angezeigt wird.
   Zeitzone*	Wählen Sie die Zeitzone für das Büro aus.
   Negatives Währungsformat*	Legen Sie fest, ob negative Zahlen durch Klammern oder ein Minuszeichen dargestellt werden.
   Platzierung des Währungssymbols*	Legen Sie fest, ob das Währungssymbol vor oder nach der Zahl steht.
   Währungs-ISO-Code anzeigen*	Wählen Sie, ob die übliche Abkürzung der Währung angezeigt oder ausgeblendet werden soll. Beispiel: 100,00 $ USD.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Bevorzugte Währung für Kanzlei oder Büro festlegen

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Administratoren können die Anzeigeeinstellungen für Zeit, Datum, Zahlen und Währung auf Kanzlei-, Büro- oder Benutzerebene anpassen. Änderungen werden für den Administrator sofort wirksam und für andere Benutzer beim nächsten Login.

Alle Änderungen auf Kanzleiebene werden automatisch auf alle Büros angewendet, es sei denn, ein Büro hat diese Einstellung bereits individuell angepasst.

1. Klicken Sie auf der Startseite im Bereich Profile auf den Link zur Kanzlei oder zum Büro.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Profil zu öffnen.
3. Wählen Sie unter Bevorzugte Währung die Währung aus, die Sie am häufigsten verwenden. Diese Einstellung bestimmt, wie Geldbeträge angezeigt werden, und dient als Standardwährung beim Erstellen von Einträgen in CounselLink.
4. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Identifikation des Unternehmenskunden festlegen

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Diese Funktion vereinfacht den elektronischen Rechnungsübermittlungsprozess, indem Ihre Kanzlei einen eindeutigen Mandantennamen oder eine ID über alle Standorte hinweg einheitlich verwenden kann.

1. Geben Sie einen eindeutigen Mandantennamen oder eine ID in CounselLink ein. Verwenden Sie diese ID auch beim Erstellen einer Rechnung in Ihrer Abrechnungssoftware.

   Für LEDES 2000-Ausgabedateien entspricht dies dem Feld cl_id. Suchen Sie nach diesem Feldnamen und stellen Sie sicher, dass dort die ID Ihres Mandanten eingetragen ist. Für LEDES 1998B und 1998BI-Ausgabedateien verwenden Sie das Feld CLIENT_ID (das dritte Feld in der Leistungszeile).

2. Gehen Sie auf der CounselLink-Startseite zum Bereich Profile.
3. Klicken Sie unter Büros auf den Namen Ihrer Kanzlei.
4. Scrollen Sie zum Ende der Profilseite des Büros und suchen Sie den Abschnitt Corporate Customer Identification.
5. Klicken Sie auf das Kästchen neben dem Namen des Mandanten.
6. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Seite „Corporate Customer Relationship“ zu öffnen.
7. Geben Sie im Feld Corporate Client ID einen Kurznamen oder eine Identifikationsnummer für den Mandanten ein (maximal 20 Zeichen).

8. Klicken Sie auf Speichern, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

   Jedes Büro kann eine eigene Corporate Client ID wählen; zur Vereinheitlichung sollten jedoch alle Büros, die denselben Mandanten abrechnen, dieselbe ID verwenden.

Anzeigen der Unternehmensnummer festlegen

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Administratoren können die Anzeigeeinstellungen (Zeit, Datum, Zahlen, Währung) für die gesamte Kanzlei anpassen. Diese Einstellungen gelten für alle Profilebenen, sofern sie nicht individuell überschrieben werden.

Beispiel:

• Datum vorher: 05/12/2007 (mm/tt/jjjj)
• Datum nachher: 12. Mai 2007 (tt Monat jjjj)

1. Klicken Sie im Bereich Profile auf der Startseite auf das Büro.

2. Klicken Sie auf den oberen Bearbeiten-Button.

   

3. Nehmen Sie im Abschnitt Regionale Einstellungen die gewünschten Änderungen vor.

   Feld	Beschreibung
   Kurzes Datumsformat	Wählen Sie das Format für das kurze Datum, das in CounselLink verwendet wird, z. B. bei Rechnungs- und Suchdaten. Beispiel: 21-7-2013.
   Langes Datumsformat	Hier wird das Datum ausgeschrieben. Beispiel: 21. Juli 2013.
   Ziffern in einer Gruppe	Wählen Sie, wie viele Ziffern in einer großen Zahl gruppiert werden.
   Zifferngruppierungszeichen	Wählen Sie das Zeichen, das zur Trennung von Zifferngruppen verwendet wird (z. B. Tausendertrennzeichen). Im obigen Beispiel wird das Komma verwendet.
   Dezimalzeichen	Legen Sie das Zeichen fest, das zwischen Ganzzahl und Dezimalzahl verwendet wird. Im Beispiel oben ist es der Punkt.
   Zeitformat	Legen Sie fest, ob die 12- oder 24-Stunden-Anzeige verwendet wird und welches Zeichen als Trenner dient (Punkt oder Semikolon).
   Zeitzone	Wählen Sie die Zeitzone für Ihr Unternehmen. Derzeit ist für Kanzleien nur eine Auswahl möglich.
   Format für negative Währungsbeträge	Legen Sie fest, ob negative Zahlen durch Klammern oder ein Minuszeichen dargestellt werden.
   Platzierung des Währungssymbols	Legen Sie fest, ob das Währungssymbol vor oder nach der Zahl steht.
   Anzeige des ISO-Währungscodes	Wählen Sie, ob die übliche Abkürzung der Währung angezeigt oder ausgeblendet werden soll. Beispiel: $100,00 USD.

4. Klicken Sie auf Absenden, um die Einstellungen zu speichern.

Optionen für Arbeitszuweisungen festlegen

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Diese Optionen bestimmen, ob Ihr Büro neue Mandatszuweisungen erhalten kann und in der Liste für potenzielle Zuweisungen erscheint.

• Für Ihre aktuellen Registry-Mandanten ermöglicht oder verhindert diese Funktion neue Mandatszuweisungen an Ihr Büro.
• Für potenzielle Registry-Mandanten, die externe Rechtsberater suchen, steuert diese Funktion, ob Ihr Büro in der Liste derjenigen erscheint, die Mandate annehmen. Die Arbeitseinstellungen sind für potenzielle Mandanten standardmäßig auf „Ja“ gesetzt.

Wenn die Einstellungen für Arbeitszuweisungen geändert werden, tritt dies sofort in Kraft. Bereits zugewiesene Mandate an Ihre Kanzlei bleiben davon unberührt.

Sie benötigen die Rolle „Admin“ oder „Partner“, um diese Aufgaben auszuführen.

1. Klicken Sie im Bereich Profile auf der Startseite auf Ihr Büro.
2. Um die Zuweisungseinstellungen für neue (potenzielle) Mandanten zu ändern, klicken Sie auf den oberen Bearbeiten-Button. Überspringen Sie zu Schritt 4, um die Einstellung für aktuelle Mandanten zu ändern.
3. Wählen Sie im Abschnitt Büroeinstellungen beim Feld Neue Zuweisungen annehmen Ihre gewünschte Option.
4. Um die Zuweisungseinstellungen für aktuelle Mandanten zu ändern, scrollen Sie zum Seitenende und suchen Sie den Abschnitt Corporate Customer Relationships.
5. Klicken Sie auf das Kästchen neben dem Namen eines Mandanten.
6. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button, um zur Seite Optionen für Corporate Customer Relationship festlegen zu gelangen.
7. Wählen Sie beim Feld Neue Zuweisungen annehmen Ihre gewünschte Option.
8. Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Diversitätsoptionen im Benutzerprofil der Kanzlei

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1. Klicken Sie auf die Option Mein Profil unter Ihrem Namen in der oberen Leiste. Die Seite „Benutzerprofil der Kanzlei“ wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button, um die Seite Benutzerprofil bearbeiten des ausgewählten Benutzers anzuzeigen.
3. Füllen Sie im Abschnitt Benutzerinformationen alle Diversitätsangaben/sonstige Informationen aus bzw. aktualisieren Sie diese, einschließlich der mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Pflichtfelder.
4. Wählen Sie für jedes Diversitätsfeld (z. B. Ethnie, Geschlecht usw.) eine Option (z. B. Keine Angabe) aus den Dropdown-Listen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Zugriff auf die Diversity-Umfrage

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Einige Mandanten verlangen eine ausgefüllte Diversity-Umfrage.

1. Klicken Sie auf den Link Kanzleiprofil unter Ihrem Anzeigenamen in der oberen rechten Ecke.

   Die Kanzleiseite für die ausgewählte Kanzlei wird angezeigt.

   

2. Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf den Link Diversity-Umfrage.

   Die CounselLink Diversity-Umfrage wird angezeigt. Hier können Sie die Fragen der ABA-Umfrage beantworten.

   

3. Beantworten Sie alle Fragen, soweit zutreffend (insgesamt 13).
4. Klicken Sie auf das Symbol Erweitern / Reduzieren rechts auf dem Bildschirm, um mehr oder weniger Details der Umfrage anzuzeigen.
5. Wenn Sie fertig sind, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Klicken Sie auf Umfrageantwort speichern, um alle Eingaben zu sichern. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

   • Klicken Sie auf Mit Mandanten teilen. Sobald die Diversity-Umfrage abgeschlossen und die Kanzlei sie zum Teilen freigegeben hat, können Mandanten die Ergebnisse einsehen.

     

     1. Wählen Sie aus, ob Sie die individuellen Diversity-Informationen der Zeitnehmer mit Ihren Mandanten teilen möchten.
     2. Wählen Sie aus, ob Sie die gesamte Umfrage mit Ihren Mandanten teilen möchten.
     3. Klicken Sie auf Schließen (X oben rechts), wenn Sie fertig sind.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."