Kanzleiprofil

Im Kanzleiprofil können Sie spezifische Informationen zu Ihrer Kanzlei verwalten, einschließlich Benutzer, Steuerinformationen und individueller Büroeinstellungen.

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

• Zugriff auf Ihr Kanzleiprofil
• Ein Büro zu einer Kanzlei hinzufügen
• Bevorzugte Währung oder Büro festlegen
• Identifikation von Firmenkunden festlegen
• Anzeigen der Firmennummer festlegen
• Optionen für die Arbeitszuweisung festlegen
• Vielfaltsoptionen im Benutzerprofil der Kanzlei
• Zugriff auf die Vielfaltsumfrage

Zugriff auf Ihr Kanzleiprofil

Sie können auf das Profil auf zwei Arten zugreifen:

• Klicken Sie auf die Option Kanzleiprofil unter Ihrem Benutzernamen.

  

• Klicken Sie auf den Kanzleinamen im Profile-Panel auf der Startseite.

  

Sie müssen die Admin-Rolle haben, um Änderungen auf der Kanzleiprofilseite vorzunehmen.

Ein Büro zu einer Kanzlei hinzufügen

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Für Kanzleien mit mehreren Standorten können Sie Büros hinzufügen, damit:

• Mandanten Angelegenheiten verschiedenen Büros zuweisen können.
• Mitarbeiter in einem gemeinsamen Büro unterschiedliche Berichtspflichten haben können.
• Verschiedene Praxisgruppen verwaltet werden können.

Sie müssen die Admin-Rolle haben, um diese Aktion auszuführen.

1. Zugriff auf das Profil Ihrer Kanzlei auf eine der beiden Arten:

   • Klicken Sie auf den Namen der Kanzlei im Profilbereich auf der Startseite.

     

   • Klicken Sie unter Ihrem Benutzernamen auf Kanzleiprofil.

     

   Die Seite Kanzlei-Büroprofil wird angezeigt.

2. Klicken Sie unter dem Reiter Büros auf Büro hinzufügen.

   

   Die Seite Kanzleibüro erstellen wird angezeigt.

3. Geben Sie physische und Postinformationen im Abschnitt Adressinformationen ein.

   Felder mit einem Sternchen (*) sind erforderlich.

   Feld	Details
   Steuerzahler-ID*	Geben Sie die TIN ein, die mit der Kanzlei verbunden ist.
   Kanzleiname*	Geben Sie den Namen des Büros ein.
   Büroadresse*	Geben Sie die Adresse des Büros ein.
   Stadt*	Geben Sie die Stadt ein, in der sich das Büro befindet.
   Land*	Wählen Sie ein Land aus dem Dropdown-Menü, in dem sich das Büro befindet.
   Bundesland/Provinz*	Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz aus dem Dropdown-Menü, in dem sich das Büro befindet.
   PLZ/Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl ein, in der sich das Büro befindet.
   Telefon*	Geben Sie eine Telefonnummer und eine Durchwahl (falls zutreffend) für das Büro ein.
   Fax	Geben Sie eine Faxnummer für das Büro ein.
   Bevorzugte Währung*	Wählen Sie die Währung aus dem Dropdown-Menü, die vom Büro am häufigsten verwendet wird.
   Empfängeradresse	Wählen Sie 'Gleich wie Kanzleiadresse', wenn die Rechnungszahlung an diese Adresse der Kanzlei gesendet werden soll. Andernfalls füllen Sie die Adresse aus, an die die Rechnungszahlung gesendet werden soll.
   Empfängeradresse*	Füllen Sie eine Adresse und andere erforderliche Informationen aus, an die die Rechnungszahlung gesendet werden soll.

4. Füllen Sie alle Informationen im Abschnitt Zusätzliche Informationen aus. Dies variiert je nach Konfiguration des Kunden.

5. Geben Sie Informationen im Abschnitt Einstellungen der Anwaltskanzlei ein.

   Feld	Beschreibung
   Kunden für Dienstleistungen besteuern	Diese Option bestimmt, ob die Kanzlei für Dienstleistungen besteuern muss. Setzen Sie die Option auf „NEIN“, um die Steuerseite während des Rechnungsimportprozesses zu überspringen. Wenn Sie sich in einer Gerichtsbarkeit befinden, die das Hinzufügen von Steuern für Dienstleistungen erfordert, oder wenn Sie einen Kunden außerhalb der USA haben, setzen Sie diese Option auf „JA“.
   Dienstleistungen, die der Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer unterliegen	Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden und Mehrwertsteuer berechnen müssen, wählen Sie „Ja“.
   Neue Aufträge annehmen	Setzen Sie „Ja“, um neue Auftragszuweisungen für diese Kanzlei anzunehmen.
   Automatischer E-Mail-Zeitplan für Auftragsannahmen	Wählen Sie, ob diese Kanzlei eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden senden soll, wenn Sie Auftragszuweisungen angenommen haben. Nicht senden - Keine automatischen E-Mail-Benachrichtigungen senden. Sofort - Eine E-Mail-Benachrichtigung sofort nach der Auftragszuweisung senden. Täglich - Eine E-Mail-Benachrichtigung täglich senden und die Uhrzeit auswählen. Wöchentlich - Eine E-Mail-Benachrichtigung wöchentlich senden und den Tag und die Uhrzeit auswählen. Monatlich - Eine E-Mail-Benachrichtigung monatlich senden und den Tag des Monats und die Uhrzeit auswählen.
   E-Mails aus dem Nachrichten-Center empfangen	Wählen Sie, ob Sie E-Mails für LexisNexis® CounselLink®-Updates und Ankündigungen erhalten möchten.

6. Geben Sie Informationen im Abschnitt Regionale Einstellungen ein.

   Felder mit einem Sternchen (*) sind erforderlich. Jeder Benutzer wird diese Einstellungen erben und kann sie in seinem jeweiligen Profil ändern.

   Feld	Beschreibung
   Kurzes Datumsformat*	Wählen Sie das Erscheinungsbild des kürzeren Datums, das in CounselLink verwendet wird, einschließlich Rechnungsdaten und Suchdaten. Beispiel: 21.07.2013.
   Langes Datumsformat*	Diese Option schreibt das Datum aus. Beispiel: 21. Juli 2013.
   Ziffern in einer Gruppe*	Wählen Sie, wie viele Ziffern in einer großen Zahl zusammengefasst werden.
   Zifferngruppierungssymbol*	Wählen Sie das Symbol, das zur Trennung von Zahlengruppen verwendet wird. Manchmal als Tausendertrennzeichen bezeichnet. Im obigen Beispiel wird das Komma verwendet.
   Dezimalsymbol*	Definieren Sie das Symbol, das zwischen der Ganzzahl und der Bruchzahl verwendet wird. Im obigen Beispiel wird der Punkt verwendet.
   Zeitformat*	Legen Sie die Präferenzen für 12- oder 24-Stunden-Uhr und das Symbol zur Trennung fest.
   Zeitzone*	Wählen Sie die Zeitzone für die Kanzlei.
   Negatives Währungsformat*	Legen Sie die Option für die Verwendung von Klammern oder Minuszeichen fest, um Zahlen unter Null anzuzeigen.
   Platzierung des Währungssymbols*	Legen Sie die Position des Währungssymbols vor oder nach der Zahl fest.
   Währungs-ISO-Code anzeigen*	Wählen Sie, ob die typische Abkürzung der Währung angezeigt oder verborgen werden soll. Beispiel: 100,00 $ USD.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Bevorzugte Währung für Kanzlei oder Büro festlegen

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Admin-Benutzer können die Anzeigeeinstellungen für Zeit, Datum, Zahlen und Währung auf Kanzlei-, Büro- oder Benutzerebene anpassen. Änderungen werden für den Admin-Benutzer sofort wirksam und für andere Benutzer beim nächsten Login.

Alle Änderungen auf Kanzleiebene werden automatisch auf alle Büros angewendet, es sei denn, ein Büro hat diese spezifische Einstellung bereits angepasst.

1. Klicken Sie auf der Startseite im Abschnitt Profile auf den Link zur Kanzlei oder zum Büro.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Profil zu öffnen.
3. Wählen Sie unter Bevorzugte Währung die Währung aus, die Sie am häufigsten verwenden. Diese Einstellung bestimmt, wie Geldbeträge angezeigt werden und dient als Standardwährung beim Erstellen von Elementen in CounselLink.
4. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Unternehmens-Kundenidentifikation festlegen

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Diese Funktion vereinfacht den Prozess der elektronischen Rechnungseinreichung, indem Ihre Kanzlei einen eindeutigen Kundennamen oder eine ID konsistent in allen Büros verwenden kann.

1. Geben Sie einen eindeutigen Kundennamen oder eine ID in CounselLink ein. Verwenden Sie diese ID beim Erstellen einer Rechnung in Ihrer Abrechnungssoftware.

   Für LEDES 2000-Ausgabedateien entspricht dies dem cl_id-Feld. Suchen Sie nach diesem Feldnamen und bestätigen Sie, dass es die ID Ihres Kunden enthält. Für LEDES 1998B und 1998BI-Ausgabedateien verwenden Sie das CLIENT_ID-Feld (das dritte Feld in der Abrechnungslinie).

2. Gehen Sie von der CounselLink-Startseite zum Abschnitt Profile.
3. Klicken Sie unter Büros auf den Namen Ihres Anwaltsbüros.
4. Scrollen Sie zum Ende der Profilseite des Anwaltsbüros und finden Sie den Abschnitt Unternehmens-Kundenidentifikation.
5. Klicken Sie auf das Feld neben dem Namen des Kunden.
6. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Seite Unternehmens-Kundenbeziehung zu öffnen.
7. Geben Sie im Feld Unternehmens-Kunden-ID einen Kurznamen oder eine Identifikationsnummer für den Kunden ein (maximal 20 Zeichen).

8. Klicken Sie auf Speichern, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

   Jedes Büro kann seine eigene Unternehmens-Kunden-ID wählen; jedoch sollten alle Büros, die denselben Kunden abrechnen, aus Gründen der Konsistenz dieselbe ID verwenden.

Unternehmensnummernanzeige festlegen

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Admin-Benutzer können die Anzeigeeinstellungen (Zeit, Datum, Zahlen, Währung) für die gesamte Kanzlei aktualisieren, was alle Profilebenen betrifft, es sei denn, sie werden individuell überschrieben.

Beispiel:

• Datum Vorher: 05/12/2007 (mm/dd/yyyy)
• Datum Nachher: 12. Mai 2007 (dd Monat yyyy)

1. Klicken Sie auf das Büro im Profile-Panel der Startseite.

2. Klicken Sie auf die obere Bearbeiten-Schaltfläche.

   

3. Nehmen Sie im Abschnitt Regionale Einstellungen die erforderlichen Änderungen vor.

   Feld	Beschreibung
   Kurzes Datumsformat	Wählen Sie das Erscheinungsbild des kürzeren Datums, das in CounselLink verwendet wird, einschließlich Rechnungs- und Suchdaten. Beispiel: 21.07.2013.
   Langes Datumsformat	Diese Option schreibt das Datum aus. Beispiel: 21. Juli 2013.
   Ziffern in einer Gruppe	Wählen Sie, wie viele Ziffern in einer großen Zahl zusammengefasst werden.
   Zifferngruppierungssymbol	Wählen Sie das Symbol, das zur Trennung von Zahlengruppen verwendet werden soll. Manchmal als Tausendertrennzeichen bezeichnet. Im obigen Beispiel wird das Komma verwendet.
   Dezimalsymbol	Definieren Sie das Symbol, das zwischen der Ganzzahl und der Bruchzahl verwendet wird. Im obigen Beispiel wird der Punkt verwendet.
   Zeitformat	Legen Sie die Präferenzen für 12- oder 24-Stunden-Uhr und das Symbol zur Trennung fest, den Punkt oder das Semikolon.
   Zeitzone	Wählen Sie die Zeitzone für Ihr Unternehmen. Derzeit ist nur eine Auswahl für eine Anwaltskanzlei verfügbar.
   Negatives Währungsformat	Legen Sie die Option für die Verwendung von Klammern oder Minuszeichen fest, um Zahlen unter null anzuzeigen.
   Platzierung des Währungssymbols	Legen Sie die Position des Währungssymbols vor oder nach den Zahlen fest.
   Währungs-ISO-Code anzeigen	Wählen Sie, ob die typische Abkürzung der Währung angezeigt oder verborgen werden soll. Beispiel: 100,00 $ USD.

4. Klicken Sie auf Absenden, um die Einstellungen zu speichern.

Arbeitszuweisungsoptionen festlegen

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Diese Optionen bestimmen, ob Ihr Büro neue Mandatszuweisungen erhalten kann und auf der Liste für potenzielle Zuweisungen erscheint.

• Für Ihre aktuellen Registry-Kunden ermöglicht oder verhindert diese Funktion neue Mandatszuweisungen an Ihr Büro.
• Für potenzielle Registry-Kunden, die als externe Berater tätig werden möchten, ermöglicht oder verhindert diese Funktion, dass der Name Ihres Büros auf einer Liste derjenigen erscheint, die bereit sind, Mandate anzunehmen. Die Arbeitseinstellungen sind für potenzielle Kunden auf "Ja" voreingestellt.

Wenn die Arbeitszuweisungseinstellungen geändert werden, tritt dies sofort in Kraft. Bereits Ihrem Anwaltsbüro zugewiesene Mandate werden nicht beeinflusst.

Sie müssen die Rolle Admin oder Partner haben, um diese Aufgaben auszuführen.

1. Klicken Sie im Abschnitt Profile der Startseite auf Ihr Anwaltsbüro.
2. Um die Zuweisungseinstellungen für neue (potenzielle) Kunden zu ändern, klicken Sie auf die obere Bearbeiten-Schaltfläche. Überspringen Sie zu Schritt 4, um die Einstellung für aktuelle Kunden zu ändern.
3. Wählen Sie im Abschnitt Einstellungen der Anwaltskanzlei im Feld Neue Zuweisungen akzeptieren Ihre Präferenz.
4. Um die Zuweisungseinstellungen für aktuelle Kunden zu ändern, scrollen Sie zum Ende der Seite und finden Sie den Abschnitt Beziehungen zu Unternehmenskunden.
5. Klicken Sie auf das Kästchen neben dem Namen eines Kunden.
6. Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche, um zur Seite Optionen für Unternehmensbeziehungen festlegen zu gelangen.
7. Klicken Sie im Feld Neue Zuweisungen akzeptieren auf Ihre Präferenz.
8. Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Vielfaltsoptionen für Benutzerprofile von Anwaltskanzleien

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1. Klicken Sie auf die Option Mein Profil unter Ihrem Namen in der oberen Leiste. Die Seite Benutzerprofil der Kanzlei wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Seite Benutzerprofil bearbeiten des ausgewählten Benutzers anzuzeigen.
3. Vervollständigen und / oder aktualisieren Sie im Abschnitt Benutzerinformationen alle Diversitätsinformationen / andere, soweit zutreffend, einschließlich der Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, was ein Pflichtfeld anzeigt.
4. Wählen Sie für jedes Diversitäts-Feld (z. B. Rasse, Geschlecht usw.) eine Option (z. B. Angabe verweigern) aus den Dropdown-Listen aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Zugriff auf die Diversitätsumfrage

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Einige Kunden verlangen eine ausgefüllte Diversitätsumfrage.

1. Klicken Sie auf den Link Kanzleiprofil unter Ihrem angezeigten Namen in der oberen rechten Ecke.

   Die Seite der ausgewählten Kanzlei wird angezeigt.

   

2. Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf den Link Diversitätsumfrage.

   Die CounselLink Diversitätsumfrage wird angezeigt. Hier können Sie Antworten auf die ABA-Umfragefragen geben.

   

3. Beantworten Sie alle Fragen, soweit zutreffend (insgesamt gibt es 13).
4. Klicken Sie auf das Symbol Erweitern / Reduzieren rechts auf dem Bildschirm, um mehr oder weniger Details der Umfrage anzuzeigen.
5. Wenn Sie fertig sind, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
   • Klicken Sie auf Umfrageantwort speichern, um alle Einträge zu speichern. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

   • Klicken Sie auf Mit Kunden teilen. Sobald die Diversitätsumfrage abgeschlossen ist und die Kanzlei sie zur Freigabe bereitgestellt hat, können Kundenbenutzer auf die Ergebnisse zugreifen und diese einsehen.

     

     1. Wählen Sie aus, ob Sie die individuellen Diversitätsinformationen der Zeitnehmer mit Ihren Kunden teilen möchten.
     2. Wählen Sie aus, ob Sie die gesamte Umfrage mit Ihren Kunden teilen möchten.
     3. Klicken Sie auf Schließen (x-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke), wenn Sie fertig sind.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."